证券代码： 600490 证券简称： 鹏欣资源 上市地点：上海证券交易所
鹏欣环球资源股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书
相关方 名称 住所
发行股份及支付现金购
买资产的交易对方
姜照柏 上海市长宁区虹梅路 3887 弄 XXXX
姜雷 上海市闵行区虹梅路 3001 弄 XXXX
募集配套资金交易对方 不超过 10 名特定投资者
独立财务顾问
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
二〇一八年五月
鹏欣资源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
1
公司声明
鹏欣环球资源股份有限公司（ 以下简称“公司”、“上市公司”或“鹏欣资源”）
及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完
整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本次交易对方均已出具承诺函， 保证其所提供的信息真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和
完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其
摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会、其它政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均
不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交
易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何
疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
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2
交易对方声明
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方姜照柏、 姜雷已出具承诺函，
将及时向鹏欣资源提供本次重组相关信息，保证为本次重组所提供的信息真实、
准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对所提供信息
的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给鹏欣资源或者
投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次重组交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结
论明确之前，将暂停转让其在鹏欣资源拥有权益的股份。
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3
相关证券服务机构声明
国泰君安承诺： 如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
本机构未能勤勉尽责的，本机构将承担连带赔偿责任。
国浩律师承诺： 如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
本机构未能勤勉尽责的，本机构将承担连带赔偿责任。
中审众环承诺：如因本所为鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金出具的重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，且本所未能勤勉尽责的，本所将依法承担连带赔偿责任。
经纬评估承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
本机构未能勤勉尽责的，本机构将承担连带赔偿责任。
银信评估承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
本机构未能勤勉尽责的，本机构将承担连带赔偿责任。
鹏欣资源发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
4
目录
公司声明...............................................................................................................................1
交易对方声明 .......................................................................................................................2
相关证券服务机构声明.........................................................................................................3
目录......................................................................................................................................4
释义......................................................................................................................................8
修订说明.............................................................................................................................11
重大事项提示 .....................................................................................................................16
一、本次交易方案概述 ...............................................................................................16
二、标的资产评估及作价情况 ....................................................................................18
三、本次交易构成重大资产重组.................................................................................18
四、本次交易构成关联交易 ........................................................................................19
五、本次交易不构成重组上市 ....................................................................................19
六、发行股份及支付现金购买资产情况......................................................................20
七、发行股份募集配套资金情况.................................................................................27
八、期间损益 ..............................................................................................................29
九、业绩承诺及减值测试............................................................................................30
十、本次交易对上市公司的影响.................................................................................38
十一、本次交易的决策和审批程序 .............................................................................42
十二、本次交易相关方作出的重要承诺......................................................................44
十三、本次重组对中小投资者权益保护的安排...........................................................47
十四、独立财务顾问的保荐机构资格 .........................................................................52
十五、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 ......................53
十六、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起
至实施完毕期间的股份减持计划.................................................................................53
重大风险提示 .....................................................................................................................54
一、与本次交易相关的风险 ........................................................................................54
二、标的资产相关的风险............................................................................................55
三、募集配套资金投资项目相关的风险......................................................................58
四、本次交易完成后的风险 ........................................................................................59
五、其他风险 ..............................................................................................................63
第一节 本次交易概况.......................................................................................................64
一、本次交易的背景和目的 ........................................................................................64
二、本次交易的具体方案......................................................................................
