鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重组报告书与重组
预案（修订稿）差异对比表
鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
重组报告书与重组预案（修订稿）差异对比表
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源”或“上市公司”）于
2017年8月24日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《鹏欣环球
资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案（修订稿）》（以下简称“重组预案（修订稿）”）及相关议案，并于2017年
10月25日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《鹏欣环球资源股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关议案，现就重组报告书与重组预案
（修订稿）内容的差异情况作如下说明：1
一、 重组报告书与重组预案（修订稿）产生差异的主要原因
制作重组预案（修订稿）时，尚未完成对标的资产宁波天弘的相关审计、
评估、盈利预测审核工作。相关审计、评估、盈利预测审核完成后，根据审计、
评估、盈利预测审核结果补充完善了重组报告书的相关内容。
二、 重组报告书与重组预案（修订稿）的主要差异内容
根据重组报告书的章节顺序，重组报告书与重组预案（修订稿）的主要差
异列示如下：
1
如无特别说明，本《重组报告书与重组预案（修订稿）差异对比表》所述的词语或简称
与重组报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。
重组报告书章节 与重组预案（修订稿）对比情况 主要差异情况说明
释义 补充更新 补充更新至最新释义。
重大事项提示 二、标的资产评估 补充更新 宁波天弘相关数据已完成审计和评估，《重组报告书》中
及作价情况 更新了本次交易宁波天弘100%股权的评估值及交易作
价。
八、期间损益 新增章节
十、本次交易对上 补充更新 《重组报告书》新增“（三）本次交易对上市公司财务
市公司的影响 指标的影响”，删除“（三）本次交易对上市公司同业竞
争的影响”、删除“（四）本次交易对上市公司关联交易
的影响”、删除“（六）本次交易对上市公司治理结构的
影响”。
十三、本次重组对 新增章节
中小投资者权益保
护的安排
删除《重组预案（修订稿）》本节“十三、
上市公司股票的停复牌安排”
删除《重组预案（修订稿）》本节“十四、
待补充披露的信息提示”
十五、上市公司的 新增章节
控股股东及其一致
行动人对本次重组
的原则性意见
十六、控股股东及 新增章节
其一致行动人、董
事、监事、高级管
理人员自本次重组
复牌之日起至实施
完毕期间的股份减
持计划
重大风险提示 一、与本次交易相 补充更新 《重组报告书》于“（五）标的资产业绩承诺补偿的风
关的风险 险”更新盈利预测补偿具体情况；删除《重组预案（修
订稿中）》“（二）矿权续期的风险”、。
二、标的资产相关 删除《重组预案（修订稿中）》“（七）标
的风险 的资产财务数据、预估值数据与审计报
告、评估结果存在差异的风险”
四、本次交易完成 补充更新 《重组报告书》更新“（四）未来海外经营盈利分红汇
后的风险 回国内的法律法规发生变化的风险”新增GoldenHaven
股东证书尚未完成非居民企业登记的风险
第一节本次交易概况二、本次交易的具 补充更新 《重组报告书》更新“（四）业绩承诺及补偿安排”，确
体方案 定业绩承诺期限及承诺期内采用累计预测净利润方式。
三、标的资产评估 补充更新 《重组报告书》补充更新本次交易标的为宁波天弘
及作价情况 100%股权估值及本次交易定价。
删除《重组预案（修订稿）》本节“四、本
次交易相关合同的主要内容”，并于《重组
报告书》“第七节 本次交易的主要合同”
中进行详细分析
删除《重组预案（修订稿）》本节“八、本
次交易的合规性分析”，并于《重组报告
书》“第八节本次交易的合规性分析”中详
细分析
第二节上市公司基本三、最近六十个月 补充更新 《重组报告书》控制权变动情况由《重组预案（修订
情况 的控制权变动 稿）》中“三、最近三年的控制权变动”更新为“三、最
近六十个月的控制权变动”。
七、上市公司主要 补充更新 《重组报告书》将上市公司主要财务数据及财务指标更
财务数据及财务指 新至2017年9月30。
标
第三节 交易对方基一、交易对方的总 补充更新 《重组报告书》将按照最新半年报及信息更新了交易对
本情况 体情况 手方下属公司情况。
五、交易对方最近 补充更新 《重组报告书》此处由《重组预案（修订稿）》中“六、
五年的诚信情况 交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况”更新
为“五、交易对方最近五年的诚信情况”。
第四节 标的资产情 五、主营业务情况 补充更新 《重组报告书》新增“（三）原材料、主要辅助材料及
况
