证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2022-105
双良节能系统股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：243,405,443 股
发行价格：14.33 元/股
●预计上市时间
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”或“双良节能”）本次发行的新增股份已于2022年8月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，预计将于 6 个月限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
●资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次非公开发行履行的内部决策过程
2021 年 8 月 8 日，发行人以现场结合通讯方式召开七届董事会 2021 年第七
次临时会议，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承
诺的议案》《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等本次发行的相关议案。
2021 年 8 月 27 日，发行人召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺的议案》《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等本次发行的相关议案。
2021 年 11 月 29 日，发行人召开七届董事会 2021 年第十六次临时会议及第
七届监事会第十六次会议，审议并通过《关于调整 2021 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2、本次非公开发行监管部门审核过程
2022 年 1 月 10 日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过。
2022 年 1 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准双
良节能系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】122 号），核准公司本次非公开发行不超过 488,176,742 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
（二）本次发行情况
1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：243,405,443 股
3、发行价格：14.33 元/股
4、募集资金总额：3,487,999,998.19 元
5、发行费用：27,046,226.41 元（不含税）
6、募集资金净额：3,460,953,771.78 元
7、保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）
8、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金到账及验资情况
本次发行实际发行数量为 243,405,443 股，发行价格 14.33 元/股。截至 2022
年 7 月 29 日止，本次非公开发行的 16 名发行对象已将认购资金全额汇入保荐机
构（联席主承销商）指定账户。2022 年 8 月 1 日，经天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《双良节能系统股份有限公司验资报告》（天衡验字（2022）
00087 号）验证，截至 2022 年 7 月 29 日止，已收到双良节能非公开发行股票认
购对象的认购款项共计人民币 3,487,999,998.19 元。
2022 年 7 月 29 日，保荐机构（联席主承销商）已将上述认股款项扣除保荐
机构应收取的保荐及承销费用（不含税）后的余额转至公司指定的募集资金专项
存储账户。2022 年 8 月 1 日，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《双
良节能系统股份有限公司验资报告》（天衡验字（2022）00087 号）验证，截至
2022 年 7 月 29 日止，本次非公开发行募集资金总额人民币 3,487,999,998.19
元，本次非公开发行累计发生发行费用人民币 27,046,226.41 元（不含税），其中承销费及保荐费 23,150,000.00 元（不含税）。扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 3,460,953,771.78 元，其中增加股本 243,405,443.00 元，增加资本公积 3,217,548,328.78 元。
2、股份登记情况
本次非公开发行的新增股份已于2022年8月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
（四）资产过户情况
本次非公开发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
（1）本次发行过程的合规性
本次非公开发行的联席主承销商认为，双良节能本次非公开发行股票的发行过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准双良节能系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】122 号）和双良节能履行的内部决策程序的要求，且符合《双良节能系统股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关规定。
（2）本次发行对象选择的合规性
本次非公开发行的联席主承销商认为，本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，且符合《双良节能系统股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关规定。发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。
2、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
根据上海市通力律师事务所于 2022 年 8 月 2 日出具的《关于双良节能系统
股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》，发行人律师上海市通力律师事务所认为：
“发行人本次发行已经取得发行人内部有效批准及授权，并已获得中国证监会的核准；发行人与联席主承销商在本次发行中发出的附有《申购报价单》的《认购邀请书》合法、有效；本次发行的过程符合《上市公司非公开发行股票实施细
则》《证券发行与承销管理办法》的相关规定；本次发行的认购对象之资格、发行价格、发行数量及募集资金总额均符合法律、法规以及规范性文件的相关规定；《缴款通知》《认购协议》合法、有效，本次发行之募集资金已全部到位。截至本法律意见书出具之日，发行人尚需就本次发行事宜办理股份登记及注册资本变更登记手续。”
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行价格为 14.33 元/股，发行股份 243,405,443 股，募集资金
总额 3,487,999,998.19 元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限
488,176,742 股；发行对象总数为 16 名，不超过 35 名，符合《上市公司非公开
发行股票实施细则》的要求。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：
序 发行对象名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期
号 （股） （月）
1 广西旅发康旅投资基金合伙企 6,908,583 98,999,994.39 6
业（有限合伙）
2 江阴新国联股权投资基金（有限 6,908,583 98,999,994.39 6
合伙）
3 江苏新扬子商贸有限公司 13,817,166 197,999,988.78 6
4 魏巍 32,658,757 467,999,987.81 6
5 南方基金管理股份有限公司 7,048,150 100,999,989.50 6
6 UBSAG 19,469,644 278,999,998.52 6
7 广发证券股份有限公司 8,513,607 121,999,988.31 6
8 光大证券股份有限公司 24,494,068 350,999,994.44 6
9 财通基金管理有限公司 16,748,080 239,999,986.40 6
泰康资产管理有限责任公司-泰
10 康人寿保险有限责任公司-分红 8,094,905 115,999,988.65 6
-个人分红产品
11 上投摩根基金管理有限公司 20,725,750 296,999,997.50 6
泰康资产管理有限责任公司-泰
12 康人寿保险有限责任公司投连 6,978,367 99,999,999.11 6
行业配置型投资账户
13 诺德基金管理有限公司 10,327,983 147,999,996.39 6
14 北京京能能源科技并购投资基 27,215,631
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