证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2022-017
凌云工业股份有限公司
关于向募投项目实施主体投入募集资金
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为提高募投项目实施主体募集资金使用效率、保障相关募投项目快速顺利实施，凌云工业股份有限公司公司（以下简称“公司”）向募投项目实施主体投入募集资金以实施募投项目。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]60 号）文件，公司向包括公司股东北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的 9 名特定对象非公开发
行股票 153,503,893 股，发行价格为 8.99 元/股，募集资金总额 1,379,999,998.07
元，扣除各项发行费用人民币 13,614,160.99 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 1,366,385,837.08 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
发行的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 8 日出具了《凌云工业股份
有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG10154号）。
公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司第七届董事会第二十一次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过的《凌云工业股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》，本次募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
募投项目名称
序号 投资总额 募集资金拟投入金额
项目名称 子项目名称
盐城车身结构件项目 2,300.14 2,230.00
盐城新能源电池壳组件项目 9,603.36 9,340.00
盐城新能源 （一期）
1 汽车零部件 盐城新能源电池壳组件项目
项目 （二期） 11,871.60 10,860.00
盐城新能源电池壳下箱体 2,846.88 1,500.00
项目
2 武汉新能源汽车零部件项目 13,432.80 12,530.00
涿州新能源 涿州新能源电池壳项目 3,600.00 2,170.00
3 汽车零部件 （一期）
项目 涿州新能源电池壳项目 7,060.34 6,180.00
（二期）
收购凌云吉 收购凌云吉恩斯 49.90%股 25,948.00 25,948.00
4 恩斯 49.90% 权项目
股权并扩产 热成型轻量化汽车结构件 29,915.63 20,000.00
项目 扩产项目
5 沈阳保险杠总成项目 6,185.91 5,850.00
6 补充流动资金 41,392.00 41,392.00
合计 154,156.66 138,000.00
三、向募投项目实施主体投入募集资金以实施募投项目的情况
为提高募投项目实施主体募集资金使用效率、确保募集资金的合规使用，公 司向募投项目实施主体投入募集资金以实施募投项目的情况如下：
本次募投项目“武汉新能源汽车零部件项目”实施主体为凌云中南工业有限 公司，“涿州新能源电池壳项目（二期）”实施主体为凌云股份汽车零部件制造分 公司，“热成型轻量化汽车结构件扩产项目”实施主体为凌云吉恩斯科技有限公 司，“沈阳保险杠总成项目”实施主体为沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公 司，为保证本次募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金分别向凌云中南工业有 限公司、凌云股份汽车零部件制造分公司、凌云吉恩斯科技有限公司、沈阳凌云 瓦达沙夫汽车工业技术有限公司提供借款。
本次使用募集资金向上述实施主体提供借款仅限于募投项目实施，不得用作 其他用途。本次借款利率经双方充分协商，依据市场情况最终确定为 3.4%，借 款期限均为自实际借款之日起 3 年，在上述额度范围内按照上述实施主体实际用
款需求分批拨付到位。上述实施主体可根据项目实际进展情况提前偿还借款。凌云股份将就借款具体事宜与上述实施主体签署《借款协议》并授权公司经营管理层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续管理工作。
此外，“盐城新能源汽车零部件项目”实施主体为凌云股份盐城分公司，公司拟将募集资金分配给凌云股份盐城分公司使用，以保证募投项目顺利实施。
四、本次借款主体的基本情况
（一）凌云中南工业有限公司
公司名称 凌云中南工业有限公司
成立时间 2008 年 6 月 16 日
法定代表人 肖尔东
注册资本 7,950 万元人民币
注册地 武汉经济技术开发区后官湖大道 529 号
汽车零部件、机械加工产品的生产、批零兼营及相关产品的设计、开发；
经营范围 钢材、机械设备的批发兼零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行
政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经审批的项目，经相关部
门审批后方可开展经营活动）
股权结构：公司直接持股 100%。
最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
总资产 40,877.36 32,746.88
净资产 21,597.78 21,857.65
营业收入 25,978.22 34,914.72
净利润 2,739.79 3,611.80
注：2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月数据未经审计。
（二）凌云股份汽车零部件制造分公司
公司名称 凌云股份汽车零部件制造分公司
成立时间 2016 年 10 月 8 日
法定代表人 朱玉喜
注册资本 -
注册地 涿州市松林店镇正阳街
生产和销售汽车零部件（不含发动机）；机械加工产品及相关产品的设
经营范围 计、开发；钢材、机械设备、工装销售；机械设备租赁；经营本企业自
产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零部件、原辅材料的进
出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
总资产 47,482.48 54,899.08
净资产 4,027.36 3,880.36
营业收入 31,467.85 53,522.81
净利润 145.94 -151.36
注：2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月数据未经审计。
（三）凌云吉恩斯科技有限公司
公司名称 凌云吉恩斯科技有限公司
成立时间 2013 年 8 月 21 日
法定代表人 罗开全
注册资本 36,943.98 万元人民币
注册地 山东省烟台市经济技术开发区深圳大街 61 号
汽车零部件及配件、机械设备零部件的开发、生产、销售及技术咨询，汽
经营范围 车热成型产品及相关模具的设计、研发、制造并销售自产产品、机械设备
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司直接持股 100%。
最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9
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