证券代码：600455 证券简称：交大博通
西安交大博通资讯股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易预案
二〇〇九年三月西安交大博通资讯股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案
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董事会声明
本公司董事会及全体董事保证本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关
联交易预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。西安交大博通资讯股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案
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特别提示
1、2009 年3 月23 日，公司与经发集团签署了附条件生效的《西安交大博
通资讯股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之框架协
议》，公司拟以截至基准日的全部资产和负债与经发集团持有的经发地产100%
股权进行置换，置入资产超过置出资产价值的差额部分由公司以向经发集团发行
股份的方式进行支付（以下简称“本次交易”），从而改善公司资产质量、增强盈
利能力和可持续发展能力。
2、本次拟置入资产的预估值约为6.2 亿元，置出资产的预估值约为1.58 亿
元。根据公司董事会批准的总体交易预案，本次交易的置入资产价格不超过6.2
亿元，置出资产价格约1.58 亿元，最终定价将以具有证券业务资格的资产评估
机构对标的资产的评估价值并经国有资产管理部门备案为准。公司拟发行不超过
5,600 万股普通股股份购买置入资产超过置出资产的差额部分，具体发行数量将
由交易双方根据资产评估结果、发行价格协商确定，并经中国证监会核准。根据
《重组办法》的规定，本次发行价格不低于公司第三届董事会第二十四次会议决
议公告日前20 个交易日公司股票交易均价8.35 元/股，交易双方约定本次发行股
份的价格为8.35 元/股。经发集团承诺，通过本次发行获得的公司新增股份自过
户至名下之日起36 个月不转让。
3、本次交易后，公司主营业务将转变为房地产开发及经营。房地产业与国
民经济状况联系极为密切，受经济发展周期和国家的宏观经济政策影响较大。国
家对房地产行业的宏观调控，包括在土地市场、金融市场、税收政策方面的调控
措施，都有可能对公司未来要从事的房地产业务产生较大的影响。目前，我国部
分城市的房地产价格普遍出现调整，虽在本次交易中各方已经充分考虑到未来市
场价格变化的风险，但如该趋势继续加剧，则会影响到重组完成后上市公司未来
的盈利水平。
4、公司已聘请具有证券业务资格的会计师事务所和资产评估机构对标的资
产进行审计、评估和盈利预测的审核工作。相关资产经审计的历史财务数据、资
产评估结果以及经审计的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。届
时，公司将另行召开董事会批准本次交易方案，发布召开股东大会的通知，敬请
投资者关注。西安交大博通资讯股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案
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5、本次交易预案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需满
足多项交易条件方可完成，包括但不限于审议本次交易正式方案的董事会的通
过，股东大会对交易的批准，以及豁免经发集团的要约收购义务。因此，方案能
否获得有关批准以及能否最终成功实施存在不确定性，提请广大投资者注意投资
风险。
6、本次交易构成重大资产重组。重组完成后，经发集团及其一致行动人持
有本公司的股权比例超过30％，因此，本次交易尚需证监会核准并豁免经发集
团及其一致行动人的要约收购义务后方可实施。方案能否获得证监会等有关监管
部门的批准以及能否最终成功实施存在不确定性，提请广大投资者注意投资风
险。
7、经发集团为公司控股股东，本次重大资产置换及发行股份购买资产交易
构成关联交易，公司在召开董事会、股东大会审议相关议案时，将提请关联方回
避表决。
8、经发集团已向公司出具书面承诺：保证本次与西安交大博通资讯股份有
限公司资产重组过程中向西安交大博通资讯股份有限公司提供的资料真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担个别和连带的
法律责任。西安交大博通资讯股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案
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目 录
释
义.............................................................................................................
................................5
第一节 上市公司基本情
况.............................................................................................................
7
一、公司基本情
况.............................................................................................................
......7
二、公司设立及最近三年控股权变动情
况...........................................................................7
三、公司最近三年主营业务发展情
况.................................................................................10
四、公司最近三年的主要财务指
标.....................................................................................12
五、公司控股股东、实际控制人概
况.................................................................................12
第二节 交易对方基本情
况.........................................................................................................14
一、基本情
况.............................................................................................................
............14
二、设立及产权控制关
系.....................................................................................................14
三、经发集团最近三年的主要业务发展情况.....................................................................15
四、经发集团05-07 年主要财务指
标.................................................................................16
第三节 本次交易背景和目
的.......................................................................................................17
一、本次交易的背
景.............................................................................................................
17
二、本次交易的目
的...........................................................................................................11
8
第四节 本次交易的具体方
案.......................................................................................................19
第五节 交易标的基本情
况...........................................................................................................21
一、拟置出资产情
况.............................................................................................................
21
二、拟置入资产的基本情
况................................................................................................
