600446 沪市 金证股份

证券代码：600446        证券简称：金证股份        公告编号：2021-053
债券代码：143367        债券简称：17 金证 01

债券代码：155554        债券简称：19 金证债

          深圳市金证科技股份有限公司

关于放弃参股子公司增资优先认购权及公司股权转让
              暨关联交易的公告

 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

     深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司珠海金智
      维信息科技有限公司（以下简称“金智维”）因业务发展需要，拟通过增
      资扩股引入外部投资者，公司拟放弃本次增资优先认购权并对外转让部
      分金智维股权。其中，出于激励目的，金智维新设员工持股平台珠海金
      石鹏程投资企业（有限合伙）、珠海金石伟业投资企业（有限合伙）合计
      以 1,888.4038 万元（人民币，下同）认购金智维 373.4828 万元新增注册
      资本；上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、北京启明融新股权
      投资合伙企业（有限合伙）、珠海市科技创业天使风险投资基金合伙企业
      （有限合伙）、深圳君盛青石创业投资合伙企业（有限合伙）将合计出资
      18,600.00 万元认购金智维 352.8524 万元新增注册资本。同时，深圳君
      盛青石创业投资合伙企业（有限合伙）、前海琥珀安云创业投资（深圳）
      合伙企业（有限合伙）、珠海太和金元股权投资基金（有限合伙）、东莞
      烽太股权投资合伙企业（有限合伙）、曹鸿伟将合计以 8,805.00 万元对
      价受让公司所持有的金智维 167.0357 万元注册资本对应的金智维股权。
      本次交易完成后，公司将持有金智维 20.83%的股权，仍是金智维的第二
      大股东。

     因金智维是公司的参股子公司，公司高级副总裁王海航先生担任金智维
      董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，金智维为公

        司的关联法人，本次交易构成关联交易。

         本次交易未构成重大资产重组。

         交易实施不存在重大法律障碍。

         本次增资及股权转让的付款与交割存在多个先决条件，先决条件的成就
        时间具有一定的不确定性。

         本次交易已经公司第七届董事会 2021 年第六次会议审议通过，无需提
        交公司股东大会审议。

         本次交易对公司2021年度损益影响数据为公司财务部门初步测算结果，
        最终金额将由公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“证
        券法”）相关规定的会计师事务所进行审计后确定。

      一、交易概述

      公司参股子公司金智维目前所处行业处于快速发展阶段，因金智维业务发展
  需要，金智维拟通过增资扩股引入外部投资者，同时公司拟对外转让部分金智维
  股权。具体情况如下：

      公司拟与金智维及其他原股东（定义见下文）、新设员工持股平台珠海金石
  鹏程投资企业（有限合伙）（简称“金石鹏程”）和珠海金石伟业投资企业（有限
  合伙）（简称“金石伟业”，与金石鹏程合并称“新设员工持股平台”）签署《关
  于珠海金智维信息科技有限公司的增资扩股协议》，出于激励目的，金石鹏程、
  金石伟业合计以 1,888.4038 万元认购金智维 373.4828 万元新增注册资本。

      本次增资前，金智维的股权结构情况如下（以下股东合并简称“原股东”）：

                      股东                        出资额    持股比例
                                                  （万元）

深圳金石众成投资企业（有限合伙）                    980.0000  37.4850%

珠海金石汇智投资企业（有限合伙）                    222.2222    8.5000%

深圳市金证科技股份有限公司                          862.7451  33.0000%

苏州启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙）            230.0654    8.8000%

苏州工业园启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）      188.2353    7.2000%

深圳君盛鼎石创业投资企业（有限合伙）                  41.8301    1.6000%

珠海市科技创业天使风险投资基金合伙企业（有限合伙）    20.9150    0.8000%


珠海香洲华金新兴产业创业投资基金（有限合伙）          20.9150    0.8000%

珠海市人才创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）        10.4575    0.4000%

深圳前海泰亚鼎富股权投资合伙企业（有限合伙）          29.5948    1.1320%

厦门泰亚鼎富投资管理有限公司                          7.3987    0.2830%

                        合计                      2,614.3791  100.0000%

      增资扩股后，金智维的股权结构情况如下：

                      股东                        出资额    持股比例
                                                  （万元）

深圳金石众成投资企业（有限合伙）                    980.0000    32.7994%

珠海金石汇智投资企业（有限合伙）                    222.2222    7.4375%

深圳市金证科技股份有限公司                          862.7451    28.8750%

苏州启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙）            230.0654    7.7000%

苏州工业园启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）      188.2353    6.3000%

深圳君盛鼎石创业投资企业（有限合伙）                  41.8301    1.4000%

珠海市科技创业天使风险投资基金合伙企业（有限合伙）    20.9150    0.7000%

珠海香洲华金新兴产业创业投资基金（有限合伙）          20.9150    0.7000%

珠海市人才创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）        10.4575    0.3500%

深圳前海泰亚鼎富股权投资合伙企业（有限合伙）          29.5948    0.9905%

厦门泰亚鼎富投资管理有限公司                          7.3987    0.2476%

珠海金石鹏程投资企业（有限合伙）                    186.7414    6.2500%

珠海金石伟业投资企业（有限合伙）                    186.7414    6.2500%

                      合计                        2,987.8619  100.0000%

      同时，金石鹏程、金石伟业、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）
  （简称“高瓴辰钧”）、北京启明融新股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“启
  明融新”）、珠海市科技创业天使风险投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“珠
  海市天使基金”）、深圳君盛青石创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“君盛青
  石”）、前海琥珀安云创业投资（深圳）合伙企业（有限合伙）（简称“琥珀安云”）、
  珠海太和金元股权投资基金（有限合伙）（简称“太和金元”）、东莞烽太股权投
  资合伙企业（有限合伙）（简称“东莞烽太”）、曹鸿伟（君盛青石、琥珀安云、
  太和金元、东莞烽太、曹鸿伟合并简称“受让方”；君盛青石、高瓴辰钧、启明

  融新、珠海市天使基金合并简称“增资方”，与受让方合并简称“投资者”）与公
  司、金智维、廖万里先生、金卓先生及金智维其他原股东签署《关于珠海金智维
  信息科技有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”）、《关于珠海金智维信息
  科技有限公司之股东协议》（以下简称“股东协议”）。

      投资协议各方约定，增资方将合计出资 18,600.00 万元认购金智维 352.8524
  万元新增注册资本。受让方将以 8,805.00 万元对价受让公司所持有的金智维
  167.0357 万元注册资本所对应的金智维股权。

      上述增资方增资以及公司向受让方转让金智维股权后，金智维股权结构如下：

                      股东                          出资额    持股比例
                                                    （万元）

深圳金石众成投资企业（有限合伙）                    980.0000    29.3350%

珠海金石汇智投资企业（有限合伙）                    222.2222    6.6519%

深圳市金证科技股份有限公司                          695.7094    20.8251%

苏州启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙）            230.0654    6.8867%

苏州工业园启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）      188.2353    5.6346%

深圳君盛鼎石创业投资企业（有限合伙）                  41.8301    1.2521%

珠海市科技创业天使风险投资基金合伙企业（有限合伙）    26.6062    0.7964%

珠海香洲华金新兴产业创业投资基金（有限合伙）          20.9150    0.6261%

珠海市人才创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）        10.4575    0.3130%

深圳前海泰亚鼎富股权投资合伙企业（有限合伙）          29.5948    0.8859%

厦门泰亚鼎富投资管理有限公司                          7.3987    0.2215%

珠海金石鹏程投资企业（有限合伙）                    186.7414    5.5899%

珠海金石伟业投资企业（有限合伙）                    186.7414    5.5899%

上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）            284.5583    8.5179%

北京启明融新股权投资合伙企业（有限合伙）              56.9117    1.7036%

前海琥珀安云创业投资（深圳）合伙企业（有限合伙）      85.4623    2.5582%

珠海太和金元股权投资基金（有限合伙）