600446 沪市 金证股份

证券代码：600446        证券简称：金证股份        公告编号：2023-040
          深圳市金证科技股份有限公司

关于转让参股公司部分股权及放弃增资优先认购权暨
                关联交易的公告

 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

      深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）为执行战略发展规划，
优化资产结构，提升资金和资源利用效率，计划转让所持有的参股公司珠海金智维信息科技有限公司（以下简称“金智维”）部分股权。银河源汇投资有限公司（以下简称“银河源汇”）和共青城和炜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城和炜”）将合计以 4,590.30 万元（人民币，下同）对价受让公司所持有的金
智维 57.8674 万元注册资本对应股权，其中银河源汇出资 3,500 万元受让 44.1226
万元注册资本对应股权，共青城和炜出资 1,090.30 万元受让 13.7448 万元注册资本对应股权。

      金智维其他股东转让所持有的金智维 5.5443 万元注册资本对应股权，公
司放弃行使优先购买权。同时因业务发展需要，金智维计划通过增资扩股引入外部投资者，银河源汇将出资人民币 1,500 万元认购金智维新增注册资本 18.9097万元，公司放弃行使优先认购权。

      因金智维是公司的参股公司，公司高级副总裁王海航先生担任金智维董
事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，金智维为公司的关联法人，本次交易中放弃金智维增资优先认购权事项构成关联交易。

      本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

      本次交易的付款与交割存在多个先决条件，先决条件的成就时间具有一
定的不确定性。

      本次交易对公司 2023 年度损益影响数据为公司财务部门初步测算结果，
最终金额将由公司聘请具有从事证券服务业务资格的会计师事务所进行审计后确定。


    一、交易概述

    公司为执行战略发展规划，优化资产结构，提升资金和资源利用效率，计划 转让所持有的参股公司金智维部分股权，并放弃行使金智维其他股东股权转让的 优先购买权。同时因业务发展需要，金智维计划通过增资扩股引入外部投资者， 公司放弃行使优先认购权。具体情况如下：

    2023 年 6 月 27 日，公司与银河源汇、共青城和炜、金智维、廖万里先生、
 金卓先生及金智维其他原股东签署《关于珠海金智维信息科技有限公司之投资协 议》（以下简称“《投资协议》”）、《关于珠海金智维信息科技有限公司之股东协议》 （以下简称“《股东协议》”）。投资协议各方约定，银河源汇和共青城和炜将合计
 以 4,590.30 万元对价受让公司所持有的金智维 57.8674 万元注册资本对应股权，
 其中银河源汇出资 3,500 万元受让 44.1226 万元注册资本对应股权，共青城和炜
 出资 1,090.30 万元受让 13.7448 万元注册资本对应股权。

    金智维其他股东转让所持有的金智维 5.5443 万元注册资本对应股权，公司
 放弃行使优先购买权。同时因业务发展需要，金智维计划通过增资扩股引入外部
 投资者，银河源汇将出资人民币 1,500 万元认购金智维新增注册资本 18.9097 万
 元，公司放弃行使优先认购权。

    本次交易完成后，公司将持有金智维 12.1444%的股权，为金智维第二大股
 东。金智维的注册资本将变更为人民币 3,876.7409 万元，本次交易完成后的股权 结构如下：

                    股东名称                        注册资本（万元）  持股比例

          深圳市金证科技股份有限公司                    470.8064      12.1444%

        深圳金石众成投资企业（有限合伙）                980.0000      25.2790%

        珠海金石汇智投资企业（有限合伙）                222.2222        5.7322%

        珠海金石鹏程投资企业（有限合伙）                186.7414        4.8170%

        珠海金石伟业投资企业（有限合伙）                186.7414        4.8170%

 苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）        188.2353        4.8555%

    苏州启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙）            230.0654        5.9345%

        深圳君盛鼎石创业投资企业(有限合伙)                41.8301        1.0790%

珠海市科技创业天使风险投资基金合伙企业（有限合伙）        24.0619        0.6207%

  珠海香洲华金新兴产业创业投资基金（有限合伙）          18.9150        0.4879%

  珠海市人才创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）          9.4575        0.2440%

          厦门泰亚鼎富投资管理有限公司                    7.3987        0.1908%

  深圳前海泰亚鼎富股权投资合伙企业（有限合伙）          29.5948        0.7634%

  广州琥珀安云一期创业投资合伙企业（有限合伙）          85.4623        2.2045%


                      股东名称                        注册资本（万元）  持股比例

        珠海太和金元股权投资基金（有限合伙）              39.8382        1.0276%

        东莞烽太股权投资合伙企业（有限合伙）              15.1764        0.3915%

                      曹鸿伟                              18.9706        0.4893%

      深圳君盛青石创业投资合伙企业（有限合伙）            13.2794        0.3425%

      上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）            284.5583        7.3401%

      北京启明融新股权投资合伙企业（有限合伙）            56.9117        1.4680%

  中互金智为（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）          76.8307        1.9818%

    珠海信保晨星卓越股权投资合伙企业（有限合伙）          36.0440        0.9298%

  海南钰信涛金二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）        34.1470        0.8808%

      广东易方康瑞股权投资合伙企业（有限合伙）            20.0139        0.5163%

        国开制造业转型升级基金（有限合伙）                252.1292        6.5036%

温润金产成长贰号（云南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）      30.3185        0.7821%

 温润叁号（海南）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）        1.1976        0.0309%

    广东温润振信贰号股权投资合伙企业（有限合伙）          56.7291        1.4633%

      天津海河顺科股权投资合伙企业（有限合伙）            13.1028        0.3380%

        广州初枫股权投资合伙企业（有限合伙）              14.9463        0.3855%

    深圳顺赢私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）            9.7702        0.2520%

      广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙）            75.6388        1.9511%

        广州创盈健科投资合伙企业（有限合伙）                0.2521        0.0065%

        上海君昊虹石创业投资中心（有限合伙）              18.9097        0.4878%

            珠海市正菱创业投资有限公司                    6.3032        0.1626%

中电中金（厦门）智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）      37.8194        0.9755%

                银河源汇投资有限公司                      63.0323        1.6259%

        共青城和炜投资合伙企业（有限合伙）                19.2891        0.4976%

                        合 计                            3,876.7409      100.0000%

      上述交易中，公司转让所持有的金智维 57.8674 万元注册资本对应股权，金
  智维其他原股东放弃行使优先购买权。金智维部分股东转让所持有的金智维
  5.5443 万元注册资本对应股权，公司与金智维其他原股东放弃行使优先购买权。
  金智维新增注册资本 18.9097 万元，公司与金智维其他原股东放弃行使优先认购
  权。

      本次交易完成后，金智维董事会将进行改组，改组后董事会由 9 名董事构成，
  公司有权提名 1 名董事。本次交易完成后，公司持有金智维股权比例将由 13.7039%
  降低至 12.1444%，为金智维的第二大股东。

      因金智维是公司的参股公司，公司高级副总裁王海航先生担任金智维董事，
  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，金智维为公司的关联法人，
  本次交易中放弃金智维增资优先认购权事项构成关联交易。本次交易事项已经公
  司董事长、总裁李结义先生审批通过。


  根据公司《董事会对董事长的授权细则》规定：“购买或出售资产单笔金额超过总裁审批权限的，且交易的成交金额（含承担债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产 2%的，由董事长审批”。本次转让金智维股权的交易金额为4,590.30 万元，未超过 7,448.57 万元。本次转让金智维股权交易事项在公司董事长审批范围内，无需提交公司董事会审议。

  根据公司《董事会对董事长的授权细则》规定：“公司放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）的，公司拟放弃金额单次不超过公司最近一期经审计净资产的2%的，由董事长审批”。本次放弃优先购买权的金额为60.27万元，未超过 7,448.57 万元。本次放弃优先购买权事项在公司董事长审批范围内，无需提交公司董事会审议。

  根据公司《关联交易制度》规定：“按照十二个月累计计算的原则，公司与关联法人发生的交易金额在公司最近一期经审计净资产绝对值 0.