通威股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，
通威股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 3 月 31 日的《前
次募集资金使用情况报告》。
在截至 2023 年 3 月 31 日的近 5 年内，本公司分别于 2018 年 10 月、2020 年 10 月、2021
年 12 月获得中国证券监督管理委员会核准，进行了公开发行可转换公司债券、非公开发行股票、公开发行可转换公司债券，现将这三次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）2019 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金
1、募集资金的数额、到账时间
经 2018 年 10 月 27 日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1730 号《关于核准通威股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行总额 50.00 亿元可
转换公司债券，发行数量 50,000,000 张，每张面值人民币 100.00 元。截至 2019 年 3 月 22 日，
募集资金总额人民币 500,000.00 万元，扣除保荐承销费用人民币 5,750.00 万元后，募集资金到账金额为人民币 494,250.00 万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并于 2019 年 3 月 22 日出具川华信验（2019）05 号《验资报告》。上述募集资金到账
金额扣除其他发行费用 389.77 万元后，募集资金净额为人民币 493,860.23 万元。中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司于 2019 年 3 月 26 日出具了《证券登记证明》，募集资金发行
的 50,000,000 张可转换公司债券已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕证券登记手续。
2、募集资金专项账户存放情况
为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，以及公司募集资金管理办法，本公司对募集资金实行专户存储。
2019 年 4 月 16 日，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与潍坊银行股份有限公
司、平安银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等银行及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》
上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。在相关募集资金专项账户存续期内，监管协议得到了切实有效的履行。
公 司 募 集 资 金 到 位 后 ， 存 放 于 公 司 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 成 都 分 行
431020100101317729 等募集资金专项账户。截至 2023 年 3 月 31 日止，募集资金净额人民币
493,860.23 万元，加上存款利息收入 913.05 万元，减去募集资金累计投入 494,773.28 万元，
募集资金专项账户存款余额 0.00 万元。截至 2023 年 3 月 31 日止，本期募投项目已结项，所
有募集资金专项账户已注销，具体情况列表如下（单位：人民币万元）：
开户银行 账号 初始存放金额 截止日余额
潍坊银行股份有限公司青岛城阳支行 802170101421020678 150,000.00 已注销
兴业银行股份有限公司成都分行 431020100101317729 344,250.00 已注销
中国邮政储蓄银行股份有限公司成都 已注销
市天府支行 951002010003507007
中国农业银行股份有限公司成都益州 已注销
大道支行 22900901040004756
平安银行股份有限公司成都分行营业部 15000098312762 已注销
兴业银行股份有限公司乐山分行 431190100100206829 已注销
兴业银行股份有限公司成都金牛支行 431090100100325049 已注销
募集资金专户余额 494,250.00
（二）2020 年 12 月非公开发行股票募集资金
1、募集资金的数额、到账时间
经 2020 年 10 月 9 日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2492 号《关于核准通威股
份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向大成基金管理有限公司等 16 家机构非公开
发行人民币普通股（A 股）213,692,500 股，发行价格为人民币 28.00 元/股。截至 2020 年 11
月 20 日，募集资金总额人民币 598,339.00 万元，扣除保荐承销费用人民币 3,985.05 万元后，
募集资金到账金额为人民币 594,353.95 万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并于 2020 年 11 月 20 日出具川华信验（2020）第 0084 号《验资报告》。上述
募集资金到账金额扣除其他发行费用、置换前期中介机构费用等合计 186.38 万元后，募集资
金净额为人民币 594,167.57 万元。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2020 年 12
月 8 日出具了《证券变更登记证明》，募集资金新增发行的 213,692,500 股人民币普通股（A股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
2、募集资金专项账户存放情况
为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，以及公司募集资金管理办法，本公司对募集资金实行专户存储。
2020 年 12 月 8 日，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与兴业银行股份有限公
司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都铁道支行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司成都总府支行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不
存在重大差异。截至 2023 年 3 月 31 日，监管协议得到了切实有效的履行。
募集资金到位后存放于公司在兴业银行股份有限公司成都分行 431020100101457094 等
募集资金专项账户。截至 2023 年 3 月 31 日止，募集资金净额人民币 594,167.57 万元，加上
存款利息收入 836.61 万元，减去募集资金累计投入 525,049.70 万元、减去募集资金支付信息披露费 16.75 万元、临时补充上市公司流动资金 69,600.00 万元，募集资金专项账户存款余额337.73 万元，具体存储情况列表如下（单位：人民币万元）：
开户银行 账号 初始存放金额 截止日余额
中国建设银行股份有限公司成都
铁道支行 51050188083600003592 96.26
兴业银行股份有限公司成都分行 431020100101457094 594,353.95 84.47
交通银行股份有限公司四川省分行 511511330013000891935 154.12
中国农业银行股份有限公司成都
总府支行 22900101040046721 2.88
募集资金专户余额 594,353.95 337.73
（三）2022 年 3 月公开发行可转换公司债券募集资金
1、募集资金的数额、到账时间
经 2021 年 12 月 20 日中国证券监督管理委员会核发的《关于核准通威股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4028 号）核准，公司于 2022 年 2 月 24 日
公开发行了 12,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1,200,000.00 万元，即
募集资金总额 1,200,000.00 万元，扣除保荐承销费用 7,800.00 万元后，募集资金到账金额为人民币 1,192,200.00 万元，业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并就募集
资金到账情况出具川华信验(2022)第 0009 号《验资报告》。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用 356.90 万元，加上根据应税业务比例预计可抵扣的发行费用增值税进项税合计人民币 69.62 万元后，实际募集资金净额为人民币 1,191,912.72 万元。中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司于 2022 年 3 月 7 日出具了《证券登记证明》，募集资金发行的 120,000,000 张
可转换公司债券已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕证券登记手续。
2、募集资金专项账户存放情况
为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及公司募集资金管理办法，本公司对募集资金实行专户
存储。2022 年 3 月 8 日，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与兴业银行股份有限公
司成都分行、招商银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都铁道支行及中信建投证券股份有限公司签订了监管协议。
上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不
存在重大差异。截至 2023 年 3 月 31 日，监管协议得到了切实有效的履行。
募集资金到位后存放于本公司在兴业银行股份有限公司成都分行 431020100101524103
等募集资金专项账户。截至 2023 年 3 月 31 日止，募集资金净额人民币 1,191,912.72 万元，
加上存款利息收入 515.29 万元，减去募集资金累计投入 1,
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