通威股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关规定，
通威股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止
的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2020 年 12 月募集资金
经 2020 年 10 月 9 日中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2492 号《关于核准通威股
份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向大成基金等 16 家机构非公开发行人民币普
通股（A股）213,692,500 股，发行价格为人民币 28.00 元/股。截至 2020 年 11 月 20 日，本次募
集资金总额人民币 598,339.00 万元，扣除保荐承销费用人民币 3,985.05 万元后，募集资金到账金额为人民币 594,353.95 万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并于 2020 年 11 月 20 日出具川华信验（2020）第 0084 号《验资报告》。上述募集资金到账金额
扣除其他发行费用、置换前期中介机构费用等合计 186.38 万元后，募集资金净额为人民币
594,167.57 万元。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2020 年 12 月 8 日出具了《证券
变更登记证明》，本次募集资金新增发行的 213,692,500 股人民币普通股（A股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续（以下简称“2020 年 12 月募集资金”）。
2、2022 年 3 月募集资金
经 2021 年 12 月 20 日中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕4028 号《关于核准通威股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2022 年 2 月 24 日公开发行了 12,000
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1,200,000.00 万元，即募集资金总额 1,200,000.00
万元，扣除保荐承销费用 7,800.00 万元后，募集资金到账金额为人民币 1,192,200.00 万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并就募集资金到账情况出具川华信验（2022）第 0009 号《验资报告》。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用、置换前期中介机构费用等合计 287.28 万元后，实际募集资金净额为人民币 1,191,912.72 万元。中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司于 2022 年 3 月 7 日出具了《证券登记证明》，募集资金发行的
120.000.000 张可转换公司债券已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕证券登记手续。（以下简称“2022 年 3 月募集资金”）。
（二）募集资金使用情况及节余情况
1、2020 年 12 月募集资金使用及节余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及节余情况列表如下（单位：人民币万元）
期初累计使 期末累计使用金
项目 本年发生金额
用金额 额
募集资金总额 598,339.00 598,339.00
减：保荐承销费用 3,985.05 3,985.05
募集资金到账金额 594,353.95 594,353.95
减：其他发行费用 56.37 56.37
减：中介机构费 5.00 5.00
减：置换前期中介机构费、银行手续费 125.01 125.01
募集资金净额 594,167.57 594,167.57
减：置换前期年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智 8,638.67 8,638.67
能工厂项目（眉山二期）投资款
减：置换前期年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智 7,257.24 7,257.24
能互联工厂项目（金堂一期）投资款
减：年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能工厂项 150,484.11 14,799.00 165,283.11
目（眉山二期）投资款
减：年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能互联工 179,062.20 18,322.16 197,384.36
厂项目（金堂一期）投资款
减：补充上市公司流动资金 174,150.82 174,150.82
减：其他发行费用 16.75 16.75
加：银行存款利息收入 835.83 31.18 867.01
减：节余募集资金永久补充流动资金 42,303.62 42,303.62
尚未使用的募集资金余额 75,393.60 0.00
其中：临时补充公司流动资金 75,200.00 -75,200.00 0.00
募集资金专户余额 193.60 0.00
注：“尚未使用的募集资金余额”期初及期末竖向求和差异 0.01 万元系四舍五入万元所致。
2、2022 年 3 月募集资金使用及节余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及节余情况列表如下（单位：人民币万元）
期初累计使用 本年发生
项目 期末累计使用金额
金额 金额
募集资金总额 1,200,000.00 1,200,000.00
减：保荐承销费用 7,800.00 7,800.00
募集资金到账金额 1,192,200.00 1,192,200.00
加：转入的发行中介费中能抵扣的进项税金额 69.62 69.62
减：置换前期中介机构费、银行手续费 276.90 276.90
减：支付发行费用 80.00 80.00
募集资金净额 1,191,912.72 1,191,912.72
减：置换前期 15GW 单晶拉棒切方项目投资款 85,443.40 85,443.40
减：置换前期包头二期高纯晶硅项目投资款 246,658.65 246,658.65
减：置换前期乐山二期高纯晶硅项目投资款 251,624.15 251,624.15
减：15GW 单晶拉棒切方项目投资款 177,095.22 27,461.38 204,556.60
减：包头二期高纯晶硅项目投资款 53,341.37 0.02 53,341.39
减：乐山二期高纯晶硅项目投资款 8,375.95 0.04 8,375.99
减：补充上市公司流动资金 341,827.98 341,827.98
加：银行存款利息收入 501.50 22.90 524.39
减：节余募集资金永久补充流动资金 608.95 608.95
尚未使用的募集资金余额
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