股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2022-019
通威股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
通威股份有限公司（以下简称“公司”）将使用不超过人民币 252,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】4028 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 1,200,000.00万元可转换公司债券，期限 6 年。本次可转债募集资金总额人民币 1,200,000.00 万元，扣除含税承销及保荐费用 7,800.00 万元后实际到账金额为 1,192,200.00 万元。
本次发行过程中，公司应支付承销及保荐费用、发行人律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露及发行手续费等费用含税金额合计 8,172.00 万元（其中发票记载增值税 462.57 万元），扣除公司根据应税业务比例预计的可抵扣增值税进项税额 69.62万元，实际不含税发行费用 8,102.38 万元。公司募集资金总额扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,191,897.62 万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）就募集资金到账事项出具了“川华信验（2022）第0009 号《验资报告》”，确认募集资金到账。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和监管。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2022 年 3 月 8 日，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：元
项目名称 拟投入募集资金 自筹资金预先 占拟投入募集
投入金额 资金比例（%）
光伏硅材料制造技改项目（二期高纯晶 2,600,000,000.00 2,516,241,453.62 96.78
硅项目）
光伏硅材料制造项目（二期 5 万吨高纯 3,000,000,000.00 2,466,586,504.92 82.22
晶硅项目）
15GW 单晶拉棒切方项目 2,900,000,000.00 854,434,036.09 29.46
补充流动资金 3,500,000,000.00 0 0
合计 12,000,000,000.00 5,837,261,994.63 48.64
截至 2022 年 3 月 8 日，公司募集资金专户余额 8,503,719,800.00 元。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 252,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于 2022 年 3 月 9 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 252,000 万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出。不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定。同意公司使用不超过人民币 252,000.00 万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（二）监事会意见
公司用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 252,000.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
（三）保荐机构意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）认为：公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目正常运行的前提下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升经营效益，符合通威股份全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金使用有关规定的要求，中信建投对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划无异议。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二二年三月十一日
查看PDF原文
