通威股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，通威股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2016 年 12 月募集资金
经 2016 年 9 月 8 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2054 号《关于核准通威股份
有限公司向通威集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）498,338,870 股，发行价格为人民币 6.02 元/股，募集资金总额为
人民币 300,000.00 万元。2016 年 12 月 23 日，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信
建投”）将投资者缴纳的出资额 300,000.00 万元，扣除本公司需支付给其的承销费用 2,100.00万元之后的金额 297,900.00 万元存入了公司中国农业银行股份有限公司成都航天城支行账号为 22900901040000739 的银行账户，并对募集资金实行了专户存储制度。上述资金扣除其他中介机构费用 1,103.20 万元后募集资金净额为人民币 296,796.80 万元，业经四川华信（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 12 月 23 日出具川华信验（2016）134 号
《验资报告》。以下简称“2016 年 12 月募集资金”。
2、2019 年 3 月募集资金
经 2018 年 10 月 27 日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1730 号《关于核准通威股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额 50.00 亿
元可转换公司债，发行数量 50,000,000 张，每张面值人民币 100 元。2019 年 3 月 22 日，中
信建投将投资者缴纳的出资额人民币 500,000.00 万元，扣除本公司需支付的保荐承销费用5,750.00 万元之后的金额 494,250.00 万元，其中：344,250.00 万元存入了公司兴业银行股份有限公司成都分行账号为 431020100101317729 的银行账户，150,000.00 万元存入了公司潍坊银行股份有限公司青岛城阳支行账号为 802170101421020678 的银行账户，并对募集资金实行了专户存储制度。上述资金扣除其他发行费用 389.77 万元后募集资金净额为人民币 493,860.23
万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 3 月 22 日
出具川华信验（2019）05 号《验资报告》。以下简称“2019 年 3 月募集资金”。
3、2020 年 12 月募集资金
经 2020 年 10 月 9 日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2492 号《关于核准通威股
份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向大成基金管理有限公司等 16 家机构非公开发行增发人民币普通股（A 股）213,692,500 股，发行价格为人民币 28.00 元/股，募集资金总
额为人民币 598,339.00 万元。2020 年 11 月 20 日，中信建投将投资者缴纳的出资额人民币
598,339.00 万元，扣除本公司需支付的保荐承销费用人民币 3,985.05 万元之后的金额594,353.95 万元存入了公司兴业银行股份有限公司成都分行账号为 431020100101457094 的银行账户，并对募集资金实行了专户存储制度，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并于 2020 年 11 月 20 日出具川华信验（2020）第 0084 号《验资报告》。上述
募集资金到账金额扣除其他发行费用、置换前期中介机构费用等合计 186.38 万元后，募集资
金净额为人民币 594,167.57 万元。以下简称“2020 年 12 月募集资金”。
（二）2020 年度募集资金使用情况及节余情况
1、2016 年 12 月募集资金使用及节余情况
截止 2020 年 12 月 31 日，2016 年 12 月募集资金使用及节余情况列表如下（单位：人民
币万元）：
项目 期初累计使 本年发生 期末累计使
用金额 金额 用金额
募集资金总额 300,000.00 300,000.00
减：承销费用 2,100.00 2,100.00
募集资金到账金额 297,900.00 297,900.00
减：置换前期中介费 903.20 903.20
减：支付中介机构费 200.00 200.00
募集资金净额 296,796.80 296,796.80
减：补充合肥太阳能流动资金 85,000.00 85,000.00
减：合肥 2.3GW 高效晶硅太阳能电池项目 119,145.00 30,552.44 149,697.44
减：成都 3.2GW 高效晶硅太阳能电池项目 38,040.31 38,040.31
减：节余募集资金永久补充流动资金 29,501.98 29,501.98
加：银行存款利息收入 1,131.65 3.24 1,134.89
加：购买理财产品收益 4,308.05 4,308.05
尚未使用的募集资金余额 30,549.20 0.00
其中：临时补充流动资金 30,000.00 -30,000.00 0.00
募集资金专户余额 549.20 0.00
2、2019 年 3 月募集资金使用及节余情况
截止 2020 年 12 月 31 日，2019 年 3 月募集资金使用及节余情况列表如下（单位：人民
币万元）：
项目 期初累计使 本年发生 期末累计使
用金额 金额 用金额
募集资金总额 500,000.00 500,000.00
减：保荐承销费用 5,750.00 5,750.00
募集资金到账金额 494,250.00 494,250.00
减：其他发行费用 389.77 389.77
募集资金净额 493,860.23 493,860.23
减：置换前期乐山 2.5 万吨高纯晶硅项目投资款 190,700.36 190,700.36
减：置换前期包头 2.5 万吨高纯晶硅项目投资款 201,788.42 201,788.42
减：乐山 2.5 万吨高纯晶硅项目 25,267.97 19,117.03 44,385.00
减：包头 2.5 万吨高纯晶硅项目 19,951.30 37,948.14 57,899.44
减：永久补流 0.01 0.01
加：银行存款利息收入 888.71 24.29 913.00
尚未使用的募集资金余额 57,040.88 0.00
其中：临时补流资金 55,000.00 -55,000.00 0.00
募集资金专户余额 2,040.88 0.00
3、2020 年 12 月募集资金使用及节余情况
截止 2020 年 12 月 31 日，2020 年 12 月募集资金使用及节余情况列表如下（单位：人民
币万元）
项目 期初累计 本年发生金额 期末累计使用
使用金额 金额
募集资金总额 598,339.00 598,339.00
减：保荐承销费用 3,985.05 3,985.05
募集资金到账金额 594,353.95 594,353.95
减：其他发行费用 56.37 56.37
减：中介机构费 5.00
查看PDF原文
