通威股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令 30 号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监会发行字[2007]500 号）等有关规定，通威股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截止 2019 年 12 月 31 日的《前次募集资金使
用情况报告》。
在截止 2019 年 12 月 31 日的近 5 年内，本公司分别于 2016 年 1 月、2016 年 9 月、2018
年 10 月获得中国证券监督管理委员会核准，进行了向通威集团有限公司（以下简称“通威集团”）和四川巨星企业集团有限公司（以下简称“巨星集团”）等发行股份购买资产并募集配套资金、向通威集团发行股份购买资产并募集配套资金、公开发行可转换公司债券，现将这三次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金存放情况
（一）向通威集团、巨星集团等发行股份购买资产并募集配套资金
经 2016 年 1 月 27 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]190 号《关于核准通威股份
有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向通威集团购买其持有的通威新能源有限公司（以下简称“通威新能源”）100%股权，向通威集
团、巨星集团等 17 名法人及唐光跃等 29 名自然人发行 238,324,880 股股份购买其合计持有四
川永祥股份有限公司（以下简称“永祥股份”）99.9999%的股权，非公开发行 350,262,697 股新股募集配套资金。
1、发行股份购买资产
本公司购买通威新能源 100%股权、永祥股份 99.9999%股份，已分别于 2016 年 1 月 29
日、2016 年 2 月 2 日办妥工商变更登记手续，购并日为 2016 年 1 月 31 日，购并日股权账面
价值分别为 4,542.09 万元、185,525.39 万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2016 年 2 月 15 日出具川华信验（2016）10 号《验资报告》验证。中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司于 2016 年 2 月 19 日出具了《证券变更登记证明》，本次发行股
份购买资产新增发行的 238,324,880 股人民币普通股（A 股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
本次发行股份购买通威新能源 100%股权和永祥股份 99.9999%股份，不涉及募集资金的实际流入，不存在货币资金到账时间及在专项账户的存放情况。
2、非公开发行募集配套资金
（1）本次募集资金数额及资金到账时间
本公司向天弘基金管理有限公司等 8 家机构定向增发人民币普通股（A 股）350,262,697
股，发行价格为人民币 5.71 元/股，截止 2016 年 6 月 22 日，募集资金总额人民币 200,000.00
万元，扣除承销费人民币 3,200.00 万元、中介机构费用 1,168.35 万元后募集资金净额为人民
币 195,631.65 万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 6 月
22 日出具川华信验（2016）43 号《验资报告》验证。中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司于 2016 年 6 月 27 日出具了《证券变更登记证明》，本次定向增发募集资金新增发行的
350,262,697 股人民币普通股（A 股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
（2）本次募集资金在专项账户存放情况
本 次 募 集配 套 资金到位后存放于本公司在中国农业银行成都益州大道支行
22-900901040000457 等募集资金专项账户。截止 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金净额
195,631.65 万元，减去募集资金累计投入 199,613.73 万元，加上闲置募集资金理财收益及存款利息收入 3,982.08 万元，募集资金专项账户存款余额 0.00 万元，具体存储情况列表如下（单位：人民币万元）：
开户银行 账号 期末余额
中国农业银行成都益州大道支行 22900901040000457 已注销
平安银行股份有限公司成都分行 11016469888008 已注销
中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行 951004010001568967 已注销
中国建设银行股份有限公司成都铁道支行 51050188083600000628 已注销
中国民生银行股份有限公司成都分行 697735768 已注销
中国农业银行成都益州大道支行 900901040000499 已注销
募集资金专户余额 0.00
（二）向通威集团发行股份购买资产并募集配套资金
经 2016 年 9 月 8 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2054 号《关于核准通威股份
有限公司向通威集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向通威集团发行 922,901,629 股股份购买其持有的通威太阳能（合肥）有限公司（以下简称“合肥太阳能”）100%股权，非公开发行 498,338,870 股新股募集配套资金。
1、发行股份购买资产
本公司购买合肥太阳能 100%股权，已于 2016 年 9 月 26 日办妥工商变更登记手续，购并
日为 2016 年 9 月 30 日，购并日股权账面价值为人民币 173,462.49 万元，业经四川华信（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 9 日出具川华信验（2016）96 号《验资
报告》验证。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2016 年 10 月 12 日出具了《证券
变更登记证明》，本次发行股份购买资产新增发行的 922,901,629 股人民币普通股（A 股）已
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
本次发行股份购买合肥太阳能 100%股权，不涉及募集资金的实际流入，不存在货币资金到账时间及在专项账户的存放情况。
2、非公开发行募集配套资金
（1）本次募集资金数额及资金到账时间
本公司向安信基金管理有限责任公司等 5 家机构定向增发人民币普通股（A 股）
498,338,870 股，发行价格为人民币 6.02 元/股，截止 2016 年 12 月 23 日，募集资金总额人民
币 300,000.00 万元，扣除承销费人民币 2,100.00 万元、中介机构费用 1,103.20 万元后募集资
金净额为人民币 296,796.80 万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于
2016 年 12 月 23 日出具川华信验（2016）134 号《验资报告》验证。中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司于 2016 年 12 月 28 日出具了《证券变更登记证明》，本次定向增发募集
资金新增发行的 498,338,870 股人民币普通股（A 股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
（2）本次募集资金在专项账户存放情况
本 次 募 集配 套 资金到位后存放于本公司在中国农业银行成都益州大道支行
22900901040000739 等募集资金专项账户。截止 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金净额人民
币 296,796.80 万元，减去募集资金累计投入 301,687.29 万元，加上闲置募集资金理财收益及存款利息收入 5,439.69 万元，募集资金专项账户存款余额 549.20 万元，具体存储情况列表如下（单位：人民币万元）：
开户银行 账号 期末余额
中国农业银行成都益州大道支行 22-900901040000739 502.21
中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行 951004010001928963 0.00
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行 58060154700001495 已注销
苏州银行股份有限公司赣榆支行 7066663011120106000896 已注销
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行 58060078801700000145 46.99
中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市天府支行 951006010002779009 已注销
中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行直属支行 951005010002900150 已注销
中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行直属支行（美元户 951002010002900153 已注销
中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行直属支行（欧元户 951000010002900155 已注销
中国建设银行股份有限公司成都铁道路支行 51050188083600001718 已注销
中国平安银行股份有限公司成都双流支行 15000091418574 已注销
募集资金专户余额 549.20
（三）公开发行可转换公司债券
（1）本次募集资金数额及资金到账时间
经 2018 年 10 月 27 日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1730 号《关于核准通威股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额 50.00 亿
元可转换公司债，发行数量 50,000,000 张，每张面值人民币 100.00 元，于 2019 年 3 月 22 日，
将投资者缴纳的出资额 500,000.00 万元，扣除本公司需支付给保荐机构及主承销商的保荐承
销费用 5,750.00 万元之后的金额 494,250.00 万元，其中：344,250.00 万元存入了公司兴业银
行成都分行账号为 431020100101317729 的银行账户，150,000.00 万元存入了公司潍坊银行青岛城阳支行账号为 802170101421020678 的银行账户，并对募集资金实行了专户存储制度。上述资金到位情况业经四川华信（集团）会计
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