第一章 本次证券发行的募集文件 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司配股说明书摘要
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新疆青松建材化工（集团）
股份有限公司
XINJIANG QINGSONG BUILDING MATERIALS AND CHEMICALS
（GROUP）CO., LTD.
配股说明书摘要
股票简称：青松建化
股票代码：600425
注册地址：新疆维吾尔自治区阿克苏市林园
保荐机构（主承销商）: 华泰联合证券有限责任公司
配股说明书公告时间： 2010 年 8 月 18 日第一章 本次证券发行的募集文件 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司配股说明书摘要
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声 明
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者
在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
配股说明书全文同时刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。第一章 本次证券发行的募集文件 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司配股说明书摘要
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第一节 本次发行概况
一、发行人基本情况
中文名称：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
英文名称：XINJIANG QINGSONG BUILDING MATERIALS AND CHEMICALS（GROUP）
CO.,LTD
注册地址：新疆维吾尔自治区阿克苏市林园
上市地：上海证券交易所
A 股简称：青松建化
A 股代码：600425
法定代表人：甘军
成立时间：2000 年11 月17 日
邮政编码：843005
电 话：0997-2813793
传 真：0997-2813793
公司网址：http://www.xjqscc.com
二、本次发行概况
（一）核准情况
本次配股事宜已经公司2009 年8 月28 日召开的第三届董事会第十七次会议
审议通过，并经2009 年9 月14 日召开的2009 年第二次临时股东大会以特别决
议审议通过。董事会决议公告和股东大会决议公告刊登在2009 年8 月29 日、2009
年9 月15 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
本次发行已经中国证监会证监许可2010[1085]号文核准。
（二）本次发行概况
1、证券类型：人民币普通股（A 股）。第一章 本次证券发行的募集文件 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司配股说明书摘要
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2、配股比例：以刊登配股说明书及发行公告前一交易日总股本为基数，每
10 股配3 股。
3、配股数量：110,667,375 股。
4、证券面值：人民币1.00 元。
5、配股价格：以刊登配股说明书前20 个交易日公司股票交易均价为基数，
采用市价折扣法确定配股价格，本次确定的配股价格6.4 元/股。
6、募集资金数量：预计募集资金总额不超过7.08 亿元（含发行费用）。实
际募集资金取决于实际配售数量。
7、募集资金净额：募集资金净额预计不超过6.73 亿元。
8、募集资金专项存储账户：
银行：中国农业银行股份有限公司阿克苏林园（兵团）支行
户名： 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
账号： 30-777601040002434
三、发行方式与发行对象
（一）发行方式
本次配股采取网上定价发行的方式。
（二）发行对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东。
四、承销方式与承销期
（一）承销方式
本次发行由主承销商华泰联合证券有限责任公司以代销方式承销。
（二）承销期
2010 年8 月18 日（本配股说明书刊登日）至2010 年8 月31 日（发行结果
公告日）。第一章 本次证券发行的募集文件 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司配股说明书摘要
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五、发行费用
根据本次配股的预计募集金额，发行费用的初步预算如下：
承销费 1,840 万元
保荐费 360 万元
审计费 100 万元
律师费 100 万元
推介费 1,040 万元
登记验资费 10 万元
网上发行手续费 50 万元
上述推介费用包括宣传费183 万元、推介会议费260 万元、财经公关费360
万元、资料印刷费30 元、差旅费207 万元。推介费用为预估金额，根据实际推
介情况可能会有增减。
六、本次发行有关重要时间安排
交易日 发行安排 股票停牌安排
2010 年8 月18
日（R-2）
刊登配股说明书；发行公告；网上
路演公告
正常交易
2010 年8 月19
日（R-1）
网上路演 正常交易
2010 年8 月20
日（R）
股权登记日 正常交易
2010 年8 月
23 日至2010
年8 月27 日
（R+1 至R+5）
配股发行缴款期间，刊登《配股提
示性公告》
停牌
2010 年8 月31
日(R+7)
刊登配股结果公告及除权日 正常交易
以上时间为正常交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商与发行人将第一章 本次证券发行的募集文件 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司配股说明书摘要
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及时公告，修改发行日期。
七、本次发行股份的上市流通
本次配股完成后，本公司将根据上海证券交易所的规定尽快安排配股新增股
份的流通事宜。具体上市时间将另行公告。第一章 本次证券发行的募集文件 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司配股说明书摘要
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八、本次发行的相关机构
（一）发行人：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
法定代表人：甘军
办公地址：新疆维吾尔自治区阿克苏市林园
联系人员：尹华军、熊学华
联系电话：0997-2813793
传真：0997-2813793
（二）保荐机构和主承销商
保荐机构、主承销商：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：马昭明
办公地址：深圳市福田区深南大道4011 号香港中旅大厦17 楼
保荐代表人：罗凌文、邓德兵
协办人：魏赛
项目组其他成员：徐杰、彭丹、沈杰、王嘉
联系电话：0755-82493761
传真：0755-82493959
（三）发行人律师：北京市中伦律师事务所
负责人：张学兵
办公地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦11 楼
经办律师：李在军、蔡克亮
联系电话：021-50372668
传真：021-50372678
（四）审计机构：立信会计师事务所有限公司第一章 本次证券发行的募集文件 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司配股说明书摘要
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法定代表人：朱建弟
办公地址：上海市黄浦区南京东路61 号楼4 楼1、2、3 室
经办会计师：周琪、尤文杰
联系电话：021-63391166
传真：021-63392558
（五）上市证券交易所：上海证券交易所
法定代表人：张育军
办公地址：上海市浦东南路528 号上海证券大厦
电话：021-68808888
传真：021-68804868
（六）主承销商收款银行：中国工商银行深圳分行盛庭苑支行
账户名：华泰联合证券有限责任公司
账 号：4000010229200089578第一章 本次证券发行的募集文件 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司配股说明书摘要
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第二节 公司主要股东情况
一、发行人的股本结构
截至本配股说明书摘要公告之日，公司股权结构如下表：
股权性质 股份数(股) 持股比例
一、有限售条件的流通股 - -
（1）国有法人持股 - -
（2）内资持股 - -
其中：境内法人持股 - -
境内自然人持股 - -
（3）外资持股 - -
二、无限售条件的流通股 368,891,250 100.00%
（1）人民币普通股 368,891,250 100.00%
（2）境内上市的外资股 - -
（3）境外上市的外资股 - -
（4）其他 - -
三、股份合计 368,891,250 100.00%
二、前十名股东及持股情况
截至2009 年12 月31 日，公司股东总数为17,892 户，公司前十名股东持股
情况如下表：
股东名称 持股总数
持股
比例
其中有限售
条件股数
质押冻
结股份
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 152,064,457 41.22% 124,325,333 无
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 16,187,665 4.39% 无 无
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF） 12,000,000 3.25% 无 无
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式
证券投资基金
11,033,402 2.99% 无 无
中国银行-泰达荷银行业精选证券投资基金 8,999,741 2.44% 无 无
华夏成长证券投资基金 7,232,
