浙江中国小商品城集团股份有限公司
收购报告书（摘要）
上市公司名称：浙江中国小商品城集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：小商品城
股票代码：600415
收购人名称：义乌小商品城恒大开发有限责任公司
住 所：义乌市稠城宾王路 258 号
通讯地址：义乌市福田路 105 号海洋商务楼 15 楼
邮编：322000
联系电话：(0579）81566011
签署日期：二〇一一年六月二十一日
浙江中国小商品城集团股份有限公司收购报告书
重要声明
1．本报告书系根据《公司法》、《证券法》、《收购办法》及《准则 16 号》
及其他相关法律、法规编写。
2．依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包
括投资者及其一致行动人）在小商品城拥有权益的股份；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过
任何其他方式在小商品城拥有权益。
3．收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公
司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4．本次收购尚需得到以下授权和批准：
(1)本次收购尚需浙江省国资委及国务院国资委的批准；
(2)本收购方案尚需中国证监会审核无异议，并豁免收购人以要约收购方式
增持小商品城股份后方可实施。
5．本次收购报告是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请
的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息
和对本报告书做出任何解释或者说明。
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浙江中国小商品城集团股份有限公司收购报告书
目 录
重要声明...........................................................................................................................................2
目 录...............................................................................................................................................3
第一节 释义.....................................................................................................................................5
第二节 收购人介绍.........................................................................................................................6
一、收购人基本情况...............................................................................................................6
二、收购人控股股东暨实际控制人基本情况及股权控制关系 ...........................................6
三、收购人主要业务及近 3 年财务状况...............................................................................8
四、收购人最近五年所受处罚及仲裁情况 ...........................................................................9
五、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况 ...............................................................9
六、收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司 5％以上股份的情况 9
第三节 收购决定及收购目的.......................................................................................................10
一、本次收购目的.................................................................................................................10
二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份 .......................10
三、本次收购决定已履行的程序及具体时间 .....................................................................10
第四节 收购方式........................................................................................................................... 11
一、收购人持有、控制小商品城股份的情况 ..................................................................... 11
二、本次收购前后小商品城的股权结构图 ......................................................................... 11
三、本次股份划转协议主要内容.........................................................................................12
四、本次拟转让的股权的权利限制.....................................................................................13
五、本次股份无偿划转需批准部门的名称及批准进展情况 .............................................14
第五节 资金来源...........................................................................................................................15
第六节 后续计划.........................................................................................................................16
一、对小商品城主营业务改变或调整的计划 .....................................................................16
二、对小商品城资产的处置计划.........................................................................................16
三、对小商品城现任董事、监事或高级管理人员的调整计划 .........................................16
四、对小商品城公司章程的修改.........................................................................................16
五、对小商品城现有员工的聘用计划.................................................................................16
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浙江中国小商品城集团股份有限公司收购报告书
六、对小商品城分红政策的重大变化.................................................................................16
七、对小商品城的业务和组织结构有重大影响的计划 .....................................................16
第七节 其他重要事项...................................................................................................................17
一、收购人声明.....................................................................................................................18
二、收购方法律顾问机构声明.............................................................................................19
附 表.....................................................................................
