证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2017-033号
唐山三友化工股份有限公司
关于非公开发行股票结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●发行股票种类：人民币普通股（A股）
●发行数量：213,963,961股
●发行价格：6.66元/股
●上市交易时间：本次非公开发行新增股份已于2017年6月19日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完登记托管手续。本次公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司认购的股份限售期36个月，可上市交易时间为2020年6月19日，其余7名特定对象认购的股份限售期12个月，可上市交易时间为2018年6月19日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。●资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行情况
（一）本次发行履行的相关程序
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行相关议案已经公司分别于2016年3月2日、2016年4月11日、2016年4月15日、2016年5月3日召开的2016年第二次临时董事会、2016年第二次临时股东大会、2016年第四次临时董事会、2016年第三次临时股东大会审议通过。
2016年3月24日，河北省国资委批准了公司本次非公开发行方案。
2016年8月23日，经公司股东大会授权，公司2016年第七次临时董事会
会议审议通过了对本次非公开发行补充流动资金规模、发行股份规模进行调减的相关议案。
2016年12月7日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开
发行股票的申请。
关于本次非公开发行股票股东大会决议及授权有效期自2017年4月11日起
延长12个月至2018年4月10日的相关议案已经公司分别于2017年3月20日、
2017年4月6日召开的2017年第一次临时董事会、2017年第二次临时股东大会
审议通过。
2017年4月27日，公司取得中国证监会下发的《关于核准唐山三友化工股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]293号）核准批文。
（二）本次发行情况
1、发行股票种类：人民币普通股（A股）
2、股票面值：人民币1.00元/股
3、发行数量：213,963,961股
4、发行价格：6.66元/股
5、募集资金总额：人民币1,424,999,980.26元
6、发行费用：人民币38,758,963.52元
7、募集资金净额：人民币1,386,241,016.74元
8、保荐机构、主承销商：天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）（三）募集资金验资和股份登记情况
截至2017年6月13日16:00，8名特定对象已将认购资金全额汇入保荐机
构（主承销商）指定账户。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月
14日出具了“中喜验字〔2017〕第0099号”《验资报告》，截至2017年6月13
日止，保荐机构（主承销商）收到非公开发行股票获配的投资者缴纳的非公开发行股票申购资金人民币1,424,999,980.26元。
2017年6月14日，保荐机构（主承销商）将上述认购款项扣除保荐费与承销费后的余额划转至公司募集资金专用账户。
2017年6月14日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中喜验字
〔2017〕第0100号”《验资报告》。根据该报告，截至2017年6月14日止，公
司共计募集货币资金人民币1,424,999,980.26元，扣除与发行有关的费用人民币
38,758,963.52元(含税)，公司实际募集资金净额为人民币1,386,241,016.74元，
实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税
2,193,903.60元，合计为人民币 1,388,434,920.34元，其中计入实收资本人民币
213,963,961.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币1,174,470,959.34元。
本次发行新增股份已于2017年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、保荐机构意见
经核查，保荐机构天风证券股份有限公司认为：
（1）本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
（2）本次发行的询价、定价和股票分配过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；
（3）本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合发行人股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；
（4）本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定，合法、有效。
2、发行人律师意见
发行人律师北京市高朋律师事务所认为：
发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的《认购邀请书》、有效报价之《申购报价单》、《缴款通知书》、《认购合同》等法律文件、 以及发行人本次发行确定的认购对象及发行过程均符合《发行管理办法》、《实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效，发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股份总数为213,963,961股，发行对象为8名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。发行对象及其获配股数的具体情况如下：
序 投资者名称 获配股数（股）获配金额（元） 限售期（月）
号
1 方正证券股份有限公司 22,522,522 149,999,996.52 12
2 厦门象屿集团有限公司 22,522,522 149,999,996.52 12
3 财通基金管理有限公司 43,543,543 289,999,996.38 12
4 北信瑞丰基金管理有限公司 28,528,528 189,999,996.48 12
5 易方达基金管理有限公司 30,030,030 199,999,999.80 12
6 中欧基金管理有限公司 22,522,522 149,999,996.52 12
7 周雪钦 17,267,267 114,999,998.22 12
8 唐山三友碱业（集团）有限公司 27,027,027 179,999,999.82 36
总计 213,963,961 1,424,999,980.26
本次发行新增股份已于 2017年6月19日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次唐山三友碱业（集团）有限公司认购 的股份可上市交易时间为2020年6月19日，其余7名特定对象认购的股份可上 市交易时间为2018年6月19日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（二）发行对象
1、方正证券股份有限公司
公司名称：方正证券股份有限公司
公司类型：股份有限公司(上市)
注册资本：823,210.14万元人民币
注册地址：长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：高利
经营范围：证券经纪（除广东省深圳市前海深港现代服务业合作区之外）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。（凭许可证经营，有效期至2017年8月25日）。
2、厦门象屿集团有限公司
公司名称：厦门象屿集团有限公司
公司类型：有限责任公司(国有独资)
注册资本：157,590.83万元人民币
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路99号厦门国际航
运中心E栋11层01单元
法定代表人：张水利
经营范围：经营管理授权范围内的国有资产；对投资企业的国有资产行使出资者权利,对经授权持有的股份有限公司的国有股权行使股东权利；按照市政府制定的产业发展政策,通过出让,兼并,收购等方式实行资产重组，优化资本配置,实现国有资产的增值；从事产权交易代理业务；按国家有关的法律法规，设立财务公司、租赁公司；从事实业投资；房地产开发与经营、管理,土地综合开发及使用权转让；商贸信息咨询服务，展览、会务、房地产租赁服务；电子商务服务，电子商务平台建设；批发黄金、白银及制品；装卸搬运；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；镍钴冶炼；有色金属合金制造；有色金属铸造。
3、财通基金管理有限公司
公司名称：财通基金管理有限公司
公司类型：有限责任公司（国内合资）
注册资本：20,000.00万元人民币
注册地址：上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人：刘未
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、北信瑞丰基金管理有限公司
公司名称：北信瑞丰基金管理有限公司
公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
注册资本：17,000.00万元人民币
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号
法定代表人：周瑞明
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
