上市地：上海证券交易所 证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞
金瑞新材料科技股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：金瑞新材料科技股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：*ST金瑞
股票代码：600390
收购人名称：中国五矿股份有限公司
住所或通讯地址：北京市海淀区三里河路5号
通讯地址：北京市海淀区三里河路5号
签署日期：二〇一六年十二月
收购人声明
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规及部门规章的有关规定编制；
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在金瑞新材料科技股份有限公司拥有权益的股份；
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在金瑞科技拥有权益；
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
四、收购人本次取得金瑞科技发行的新股已经国务院国资委批准、金瑞科技股东大会通过及中国证监会核准；金瑞科技股东大会已同意收购人免于发出要约，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...... 2
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 收购人介绍...... 9
一、收购人基本情况......9
二、最近五年受到行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁情况......14
三、收购人及收购人控股股东拥有境内外其他上市公司及金融机构 5%以上
权益的基本情况......14
第二节 收购决定及收购目的...... 19
一、本次收购目的......19
二、本次收购所履行的相关程序......20
三、收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥
有权益的股份......21
第三节 收购方式...... 22
一、收购人在上市公司拥有权益的股份情况......22
二、本次交易基本情况......22
三、《发行股份购买协议》及其补充协议的主要内容......28
四、收购人所持上市公司股份权利限制......34
第四节 其他重大事项...... 36
一、关于《收购管理办法》第六条和第五十条的说明......36
二、收购人控股股东、实际控制人最近两年是否发生变化......36
释义
在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
本报告书摘要 指 金瑞新材料科技股份有限公司收购报告书
重组报告书 指 《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
公司/上市公司/金瑞科技 指 金瑞新材料科技股份有限公司
中国五矿 指 中国五矿集团公司
五矿股份/收购方/收购人 指 中国五矿股份有限公司
五矿发展 指 五矿发展股份有限公司
五金制品 指 中国五金制品有限公司
长沙矿冶院 指 长沙矿冶研究院有限责任公司，原名为冶金
工业部长沙矿冶院
中海集运 指 中海集装箱运输股份有限公司
华宝证券 指 华宝证券有限责任公司
中建资本控股 指 中建资本控股有限公司
平安置业 指 深圳市平安置业投资有限公司
前海开源基金 指 前海开源基金管理有限公司
颐和银丰 指 颐和银丰（天津）投资管理有限公司
招商财富 指 招商财富资产管理有限公司
招商证券资管 指 招商证券资产管理有限公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司
兴业全球基金 指 兴业全球基金管理有限公司
五矿资本 指 五矿资本控股有限公司
五矿信托 指 五矿国际信托有限公司
西宁城投 指 西宁城市投资管理有限公司
青海华鼎 指 青海华鼎实业股份有限公司
五矿证券 指 五矿证券有限公司
金牛投资 指 深圳市金牛投资（集团）有限公司
惠州国华 指 惠州市国华企业有限公司
五矿经易期货 指 五矿经易期货有限公司
经易控股 指 经易控股集团有限公司
经易金业 指 经易金业有限责任公司
久勋咨询 指 久勋（北京）咨询有限公司
外贸租赁 指 中国外贸金融租赁有限公司
安信基金 指 安信基金管理有限责任公司
五矿财务 指 五矿集团财务有限责任公司
五矿保险经纪 指 五矿保险经纪（北京）有限责任公司
交易对方 指 重组交易对方和配套资金认购方
重组交易对方 指 五矿股份、金牛投资、惠州国华、经易控股、
经易金业、久勋咨询、西宁城投和青海华鼎
除五矿股份之外的交易对方，包括金牛投资、
其他重组交易对方 指 惠州国华、经易控股、经易金业、久勋咨询、
西宁城投和青海华鼎
中海集运、华宝证券、中建资本控股、平安
配套资金认购方 指 置业、前海开源基金、颐和银丰、招商财富、
招商证券资管、中信证券和兴业全球基金
五矿股份持有的五矿资本100%股权，金牛投
资和惠州国华分别持有的五矿证券 2.7887%
标的资产/交易标的/拟购买指和 0.6078%股权，经易控股、经易金业和久
资产 勋咨询分别持有的五矿经易期货 4.92%、
4.42%和1.06%股权，西宁城投和青海华鼎分
别持有的五矿信托1.80%和0.06%股权
标的公司 指 五矿资本、五矿证券、五矿经易期货和五矿
信托
金瑞科技拟向五矿股份发行股份收购五矿资
本100%股权，向金牛投资和惠州国华发行股
份购买其持有的五矿证券 2.7887%和
本次重大资产重组/本次重指 0.6078%股权，向经易控股、经易金业和久勋
组 咨询发行股份购买其持有的五矿经易期货
4.92%、4.42%和1.06%股权，向西宁城投和
青海华鼎发行股份购买其分别持有的五矿信
托1.80%和0.06%股权
金瑞科技拟向配套资金认购方中海集运、华
宝证券、中建资本控股、平安置业、前海开
本次募集配套资金 指 源基金、颐和银丰、招商财富、招商证券资
管、中信证券和兴业全球基金非公开发行股
份募集配套资金
金瑞科技拟向五矿股份发行股份收购五矿资
本100%股权，向金牛投资、惠州国华发行股
