健康元药业集团股份有限公司
2017年度配股公开发行证券预案
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”、“公司”）符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民
币1.00元。
（二）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
（三）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司截至《健康元药业集团股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案》出具日的总股本 1,585,901,292股为基数测算，本次配售股份数量不超过475,770,387 股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。
最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。
（四）定价原则及配股价格
1、定价原则
（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本或其他原因而发生变动，则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产；
（2）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司发展与股东利益等因素；
（3）遵循公司董事会与保荐机构/主承销商协商确定的原则。
2、配股价格
依据本次配股的定价原则，以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均
价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。
（五）配售对象
本次配股配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东（本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会核准本次配股方案后另行确定）。
公司控股股东深圳市百业源投资有限公司、股东中铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈－健康元大股东增持特定客户资产管理计划均承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。
（六）本次配股募集资金投向
本次配股发行A股股票募集资金总额（含发行费用）不超过200,000万元（含
本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
序号 募集资金投资项目 总投资额 募集资金投资金额
（万元） （万元）
1 珠海大健康产业基地建设项目 147,151.11 115,000.00
2 海滨制药坪山医药产业化基地项目 132,866.20 85,000.00
合计 280,017.31 200,000.00
本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
（七）发行时间
本次配股于中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
（八）承销方式
本次配股由保荐机构/主承销商以代销方式承销。
（九）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前公司滚存的未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（十）本次配股决议的有效期限
本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（十一）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市流通。
三、财务会计信息与管理层讨论分析
公司2014年度、2015年度和2016年度财务报告经瑞华会计师事务所(特殊
普通合伙)审计并出具了瑞华审字[2015]40040010 号、瑞华审字[2016]40040013
号及瑞华审字[2017]40040005号审计报告。2017年1-3月财务报告未经审计。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2017年3月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日
流动资产：
货币资金 4,134,928,900.96 2,948,271,332.17 2,271,090,578.72 1,564,671,302.51
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产 7,223,962.45 6,019,067.02 6,589,225.34 6,423,571.77
衍生金融资产
应收票据 1,086,995,191.09 789,671,244.09 677,003,925.17 580,751,209.03
应收账款 2,062,196,544.48 1,990,863,749.54 1,721,880,071.36 1,559,755,327.14
预付款项 243,542,981.58 160,047,273.95 188,830,114.12 271,027,655.46
应收利息 1,356,666.61 531,666.62 641,666.64 3,907,472.20
应收股利 - - 14,700,000.00 -
其他应收款 79,512,684.35 61,795,070.05 84,027,748.25 58,421,094.01
存货 1,410,974,704.15 1,418,823,993.05 1,312,235,676.32 1,099,516,812.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 395,499,258.12 812,547,515.32 - -
流动资产合计 9,422,230,893.79 8,188,570,911.81 6,276,999,005.92 5,144,474,444.98
非流动资产：
可供出售金融资产 1,409,890,160.14 1,070,400,251.29 749,537,286.76 561,317,772.99
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 386,689,371.20 383,121,424.67 344,028,861.18 291,801,414.57
投资性房地产 12,918,364.87 13,614,249.99 16,397,790.45 19,181,330.91
固定资产 4,283,583,825.72 4,330,400,304.97 4,385,133,223.40 4,065,378,715.07
在建工程 317,966,833.09 306,300,817.35 439,707,819.95 593,113,150.87
工程物资 1,279,604.00 1,314,235.16 2,694,009.81 4,547,684.72
固定资产清理 3,524.71 - - -
项目 2017年3月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日
生产性生物资产
油气资产
无形资产 410,269,651.34 420,491,615.86 395,603,164.22 402,063,029.10
开发支出 103,042,013.74 89,860,757.75 78,927,329.51 76,888,424.94
商誉 614,468,698.73 614,468,698.73 614,468,698.73 614,468,698.73
长期待摊费用 111,418,908.76 107,111,842.54 49,466,809.97 34,449,191.86
递延所得税资产 248,263,889.23 278,746,771.70 236,934,875.
