万向德农股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：万向德农股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：万向德农
股票代码：600371
收购人姓名：鲁冠球三农扶志基金
收购人住所：杭州市体育场路429号天和大厦4-6层及9-17层
收购人通讯地址：杭州市体育场路429号天和大厦4-6层及9-17层
签署日期：二〇一八年七月一日
本声明所述的词语或简称与收购报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。
一、鲁冠球三农扶志基金依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求编写本报告书。
二、依据《证券法》、《收购办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括投资者与其他一致行动的他人）在万向德农拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在万向德农拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是指鲁伟鼎基于慈善目的设立鲁冠球三农扶志基金，并将其持有的万向三农6亿元出资额对应的全部股权无偿授予鲁冠球三农扶志基金，导致鲁冠球三农扶志基金通过万向三农间接控制万向德农48.76%股权的行为。
2018 年 6月 29日，鲁冠球三农扶志基金取得杭州市民政局出具的备案号3301000000006。
本次收购尚需中国证监会豁免鲁冠球三农扶志基金因本次收购而触发的要约收购义务，收购人已经向中国证监会申请豁免其要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
声 明........................................................................................................................... 2
目 录........................................................................................................................... 3
第一节释义................................................................................................................. 5
第二节收购人介绍..................................................................................................... 6
一、收购人基本情况................................................................................................ 6
二、收购人设立及控制情况.................................................................................... 6
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明............................ 7
四、收购人最近五年内受到行政、刑事处罚及涉及诉讼、仲裁情况................ 8
五、收购人董事、监察人情况................................................................................ 8六、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企
业和主营业务的情况说明........................................................................................ 8
七、收购人持有、控制其他上市公司及金融机构权益超过5%的情况............. 9
第三节收购目的和收购决定...................................................................................11
一、本次收购的目的..............................................................................................11
二、收购人未来12个月内对万向德农权益的增持或处置计划........................11
三、本次收购所需履行的相关程序......................................................................11
第四节收购方式....................................................................................................... 12
一、收购人持有上市公司股份情况...................................................................... 12
二、本次收购的基本情况...................................................................................... 12
三、慈善信托合同主要内容.................................................................................. 13
四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况.......................................... 15
第五节收购资金来源............................................................................................... 16
第六节后续计划....................................................................................................... 17
第七节对上市公司的影响分析............................................................................... 18
一、本次收购对上市公司独立性的影响.............................................................. 18
二、收购人与上市公司之间的关联交易.............................................................. 19
三、收购人与上市公司之间的同业竞争.............................................................. 20
第八节与上市公司之间的重大交易....................................................................... 21
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易.......................................... 21
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排.......... 21
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排.............................................. 21
第九节前六个月内买卖上市交易股份的情况....................................................... 22
第十节收购人的财务资料....................................................................................... 23
第十一节其他重大事项........................................................................................... 24
第十二节备查文件................................................................................................... 28
一、备查文件目录.................................................................................................. 28
二、备查地点.......................................................................................................... 28
在本报告书中，除非特别说明，下列简称具有以下特定含义：
收购人 指 鲁冠球三农扶志基金
万向德农、上市公司 指 万向德农股份有限公司
万向三农 指 万向三农集团有限公司
慈善信托合同 指 鲁冠球三农扶志基金慈善信托合同
万向信托、受托人 指 万向信托股份公司
承德露露 指 河北承德露露股份有限公司
航民股份 指 浙江航民股份有限公司
鲁伟鼎基于慈善目的设立鲁冠球三农扶志基金，并将其持
本次收购 指 有的万向三农6亿元出资额对应的全部股权无偿授予鲁冠
球三农扶志基金，导致鲁冠球三农扶志基金通过万向三农
间接控制万向德农48.76%股权的行为
本报告书、本收购报告书 指 《万向德农股份有限公司收购报告书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
证监会、中国证监会 指 中
