证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2020-012
债券代码：143304 债券简称：17 江铜 01
江西铜业股份有限公司
募集资金存放及实际使用情况专项报告
江西铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字〔2013〕13号）及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015 年修订）》的规定，编
制了截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称募集
资金存放与实际使用情况报告）。现将截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使
用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 非公开发行人民币普通股
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕278 号文批准，本公司于 2007 年 9 月
通过非公开发行方式发行人民币普通股 A 股 127,795,527 股，面值为每股人民币 1 元，发
行价格为每股人民币 31.30 元，收到股东认缴股款共计人民币 3,999,999,995.10元。其中江西铜业集团公司以非现金资产作价人民币 1,785,335,692.70 元，认购人民币普通股（A股）57,039,479 股，占本次发行股份总额的 44.63%，其余包括国泰君安投资管理股份有限公司、苏州工业园区资产管理有限公司、五矿投资发展有限责任公司、无锡市国联发展（集团）有限公司、三江航天集团财务有限责任公司、上海融昌资产管理有限公司、上海源海实业有限公司、中融国际信托投资有限公司在内的八家机构投资者以现金人民币2,214,664,302.40 元认购人民币普通股（A 股） 70,756,048 股，占本次发行股份总额的55.37%。扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币3,964,739,995.10元（其中现金为人民币 2,179,404,302.40元）。
经广东恒信德律会计师事务所验证并出具《恒德赣验字〔2007〕第 017 号》验资报告
验证，上述募集资金（现金部分）人民币 2,179,404,302.40 元已于 2007 年 9 月 20 日汇入
本公司的募集资金专户。截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金专户资金已全部拨付至其
下属分公司，剩余募集资金孳息全部用于补充流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日止，拨
付至下属分公司的募集资金及其孳息已全部实际对外支付。截至 2019 年 12 月 31 日止，
公司募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。 已注销的募集资金专户曾在各银行的存储情况列示如下：
初始 2019 年 专户使用
存放银行 专项账户账号 存放金额 12 月 31 日余额 情况
人民币万元 人民币万元
中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行 1506222029200002653 71,576 - 已销户
中国农业银行贵溪市铜城支行 14-396001040001794 46,688 - 已销户
中国银行股份有限公司鹰潭市江铜支行 725401272208094001 49,876 - 已销户
中国建设银行股份有限公司鹰潭市江铜支行 36001952200052500519 49,800 - 已销户
217,940 -
一、募集资金基本情况（续）
（二） 公开发行分离交易的可转换公司债券的认股权证行权部分
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕1102 号《关于核准江西铜业股份有限公
司公开发行分离交易的可转换公司债券的批复》，本公司于 2008 年 9 月 22 日发行了
680,000 万元分离交易可转债，每张债券面值人民币 100 元，每 10 张为 1 手。每手分离交
易可转债的认购人可无偿获配 259 份认股权证，即认股权证的发行数量为 176,120 万份，
认股权证的存续期为 2008 年 10月 10日至 2010年 10月 9日。
上述认股权证的行权期具体为 2010 年 9 月 27日、28 日、29 日、30 日及 10 月 8 日。
根据 2010 年 10 月 11 日刊登的《江西铜业股份有限公司关于“江铜 CWB1”认股权证行
权结果公告》，截至 2010 年 10月 8日收市时止行权结束，共计 1,759,615,512 份认股权证
成功行权，行权价格为每股人民币 15.33元，募集资金总额为人民币 6,743,600,743.74 元。剩余未行权的 1,584,488 份“江铜 CWB1”认股权证予以注销。
经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2010）验字第 60654279_B01 号验资
报告验证，上述募集资金人民币 6,743,600,743.74 元已于 2010 年 10 月 13 日汇入本公司的
募集资金专项账户。
于 2018 年 11 月 16 日，本公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于变
更募集资金用途的议案》，同意将截至 2018 年 10 月 31 日止的公开发行分离交易的可转
换公司债券的认股权证行权部分剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。于 2019年 1月 15 日，本公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
于 2019 年 1 月 23 日及 2019 年 2 月 22 日，本公司将募集资金专用账户余额人民币
104,181 万元（其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费后余额人民币 11,514 万元）转至本公司银行账户用于永久补充流动资金。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金专户已注销。已注销的募集资金专户曾在各银
行的存储情况列示如下：
初始 2019 年 专户使用
存放银行 专项账户账号 存放金额 12 月 31 日余额 情况
人民币万元 人民币万元
中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行 1506222029200017344 180,000 - 已销户
中国农业银行贵溪市铜城支行 396001040001976 140,000 - 已销户
中国银行股份有限公司鹰潭市江铜支行 194708800585 170,000 - 已销户
中国建设银行股份有限公司鹰潭市江铜支行 36001952200052500874 184,360 - 已销户
江西铜业集团财务有限公司 20110018100002 - - 已销户
674,360 -
二、募集资金存放和管理情况
本公司根据实际情况，制定了《江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法》，并
经 2007 年 4 月 18 日召开的公司第四届董事会第七次会议以及 2007 年 6 月 26 日召开的
2006年度股东大会审议通过。
2007 年 9 月 11 日，本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，针
对本公司非公开发行人民币普通股（现金部分）募集的资金，本公司同保荐人申银万国证券股份有限公司，与中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行、中国建设银行股份有限公司鹰潭江铜支行、中国农业银行贵溪市铜城支行、中国银行股份有限公司鹰潭江铜支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2008 年 10 月 13 日，本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，针
对本公司发行认股权和债券分离交易的可转换债券，同保荐人中国国际金融有限公司，与中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行、中国建设银行股份有限公司鹰潭江铜支行、中国农业银行贵溪市铜城支行、中国银行股份有限公司鹰潭江铜支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2010 年 10 月 12 日，本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，针
对本公司认股权证行权募集的资金，同保荐人中国国际金融有限公司，以及中国建设银行股份有限公司鹰潭江铜支行、中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行、中国银行股份有限公司鹰潭江铜支行、中国农业银行贵溪市铜城支行、与江西铜业集团财务有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2019 年度，本公司履行了以上协议中约定的义务，并依据《上市公司证券发行管理办法》以及《江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 非公开发行人民币普通股（现金部分）
根据本公司非公开发行股票发行情况报告书等非公开发行股票相关信息披露文件披露的 A 股募集资金运用方案，本次非公开发行 A 股发行募集资金（现金部分）扣除发行费用后，将用于城门山铜矿二期扩建工程、永平铜矿露天转地下开采技术改造工程、富家坞铜矿露天开采技术改造工程、江西铜业冶炼余热综合回收利用工程、江西铜业阳极泥处理综合利用扩建工程、江西铜业渣选矿扩建项目、武山铜矿日处理 5,000 吨扩产挖潜技术改造工程及补充流动资金。
截至 2019 年 12 月 31 日，非公开发行人民币普通股募集资金（现金部分）实际使用
情况见如下的“募集资金使用情况对照表一”：
三、本年度募集资金的实际使用情况（续）
（一） 非公开发行人民币普通股（现金部分）（续）
募集资金使用情况对照表一
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