证券简称：华微电子 证券代码：600360
吉林华微电子股份有限公司
JilinSino-MicroelectronicsCo.,Ltd.
（注册地址：吉林省吉林市高新区深圳街99号）
配股说明书
保荐人（主承销商）
（广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层）
二〇一九年四月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所做的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
重大事项提示
一、本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数基数确定，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。若以公司2017年12月31日的总股本751,588,000股为基数测算，本次可配股数量总计为225,476,400股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
公司控股股东上海鹏盛承诺将以现金形式全额认购其可获配的股份。
公司本次配股价格为3.90元/股。
二、本次配股拟募集资金总额不超过10亿元（含发行费用），扣除发行费用后的净额拟全部用于新型电力电子器件基地项目（二期）的建设，具体运用情况如下：
单位：万元
新型电力电子器件基地项目（二期）总投资 拟使用募集资金
113,155.67 100,000.00
本项目产品包括重点应用于工业传动、消费电子等领域，形成600V-1700V各种电压、电流等级的IGBT芯片；同时包括应用于各领域的具有成熟产业化技术的MOSFET芯片；以及与公司主流产品配套的IC芯片。
本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量。本次发行实际募集资金与募投项目资金需要量的差额部分，公司将以自有资金或其他融资方式补足。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
三、本次发行已经公司2018年1月23日召开的第六届董事会第二十四次会议、2018年2月8日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。公司配股前滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
四、公司提请投资者认真阅读本配股说明书“第三节风险因素”的全部内容，并特别提醒投资者关注以下投资风险：
（一）行业竞争日趋激烈的风险
目前，国内功率半导体市场，尤其是中高端产品市场仍被境外厂商所把持，我国本土功率半导体分立器件生产企业众多，但主要集中在封装产品代工层面，与国际技术水平有较大差距。随着产品结构的丰富及规模的扩大，公司已逐步具备向客户提供整体解决方案的能力，主要的竞争对手由专注于某个或某几个细分产品领域的国内功率半导体生产企业转变为国际知名大型半导体公司。随着公司销售规模的扩大，公司与国际大型半导体公司形成日益激烈的市场竞争关系，加剧了公司在市场上的竞争风险。
（二）募投项目实施风险
本次募集资金投资项目的实施，有利于公司扩充产能、丰富产品结构，提升公司综合竞争实力。虽然本次募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具有良好的市场前景，公司也对本次募投项目的可行性进行了充分论证，在市场、技术和人力资源等方面做了精心准备，但在项目实施及后续经营过程中，仍存在因宏观经济波动、市场竞争格局变化、以及其他不可预见的因素导致本次募投项目不达预期的风险。此外，公司本次募投项目投产后，公司新增固定资产计提的折旧金额较大，若本次募投项目未达到预期，将会对公司经营业绩产生一定不利影响。
（三）汇率波动风险
报告期各期末，公司外销收入占主营业务收入的比例分别为29.93%、23.32%、17.41%和15.42%，占比较高。公司出口业务主要以美元进行计价、结算，而原材料采购大多在境内以人民币结算。报告期各期，公司的汇兑净损失分别为-999.45万元、-558.23万元、544.73万元和-8.00万元。若人民币对美元汇率大幅度波动，而公司未能采取及时调整产品售价与汇率波动的联动机制、缩短结售汇周期、降低外汇结算收入的比重等有效应对措施，将使公司继续面临汇率波动风险。
（四）本次发行摊薄即期回报的风险
本次配股公开发行完成后，净资产和股本规模亦将随之扩大。随着本次配股发行募集资金的陆续使用，公司的净利润将有所增厚，但募集资金使用引致的效益增长需要一定的过程和时间，短期内公司利润实现和股东回报仍主要依赖现有业务。在公司总股本和净资产均有较大增长的情况下，每股收益和加权平均净资
产收益率等财务指标存在一定幅度下降的风险。特此提醒投资者关注本次配股发行摊薄即期回报的风险。
（五）本次配股发行失败风险
根据《上市公司证券发行管理办法》，若控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十，则本次配股发行失败，上市公司应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。公司本次配股存在发行失败的风险。
（六）关于公司2018年年度报告披露事项
本公司2018年年报的预约披露时间为2019年4月27日。根据2018年业绩快报，2018年度公司经初步核算的归属于上市公司股东的净利润为10,382.54万元，同比增长9.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,421.07万元，同比增长13.52%。2018年度业绩快报相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。根据业绩快报及目前情况所作的合理预计，本公司2018年年度报告披露后，2016年度、2017年度、2018年度相关数据仍然符合本次配股的发行条件。
目录
声明.............................................................................................................................1
重大事项提示...............................................................................................................2
目录.............................................................................................................................5
第一节释义.................................................................................................................8
第二节本次发行概况...............................................................................................10
一、发行人基本情况..........................................................................................10
二、本次发行基本情况......................................................................................10
三、本次发行相关机构......................................................................................13
第三节风险因素.......................................................................................................15
一、行业竞争日趋激烈的风险..........................................................................15
二、产品价格下降的风险..................................................................................15
三、技术更新换代的风险..................................................................................15
四、核心技术人员流失及泄密风险..................................................................15
五、募投项目实施风险......................................................................................16
六、企业税收政策的风险..................................................................................16
七、应收账款余额较大的风险..........................................................................17
八、汇率波动风险..............................................................................................17
九、部分资质证书办理的风险..........................................................................17
十、控股股东股票质押所导致的风险..............................................................17
十一、本次发
