债券代码：122134 债券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
配股发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、吉林华微电子股份有限公司（以下简称“华微电子”、“发行人”或“公司”）配股方案经公司2018年1月23日召开的第六届董事会第二十四次会议、2018年2月8日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年6月25日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于确定公司配股比例的议案》，进一步明确了配股比例、配售股份数量。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十七届发行审核委员会2018年第116次发审委会议审核通过，并获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1801号文核准。
公司于2019年2月25日召开第七届董事会第八次会议、并于2019年3月13日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期延期的议案》，同意将本次配股相关决议有效期自前次决议有效期届满之日起延长12个月。
2、本次配股以股权登记日2019年4月3日（T日）上海证券交易所收市后公司总股本751,324,000股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份总数为225,397,200股。其中无限售条件流通股总股数为742,121,000股，采取网上定价方式发行，配股代码“700360”,配股简称“华微配股”，通过上海证券交易所系统进行，可配售222,636,300股；有限售条件流通股总数为9,203,000股，采用网下定价方式发行，由主承销商广州证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“广州证券”）负责组织实施，可配售2,760,900股。本次配股募集资金总额预计不
超过10亿元（含发行费用）。
3、本次配股价格为3.90元/股。配股代码“700360”，配股简称“华微配股”，通过上海证券交易所交易系统进行。
4、本次配股向截至股权登记日2019年4月3日（T日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东配售。公司控股股东上海鹏盛科技实业有限公司承诺将以现金形式全额认购其可获配的股份。
5、本次发行结果将于2019年4月15日（T+7日）在《上海证券报》以及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。
6、如控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满原股东认购股票的数量未达到拟配股数量的70%，本次发行失败。如本次配股发行失败，根据股东股票托管营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东。
7、根据上海证券交易所相关规定，本次配股缴款及网上清算期间，即2019年4月4日（T+1日）至2019年4月12日（T+6日），华微电子股票停止交易。
8、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读2019年4月1日（T-2日）刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《吉林华微电子股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/华微电子/公司/本公司 指 吉林华微电子股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构（主承销商） 指 广州证券股份有限公司
本次发行/本次配股 指 发行人根据《吉林华微电子股份有限公司配股说明
书》，按照10:3比例向全体股东配股的行为
人民币普通股 指 用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买
卖之股票
股权登记日（T日） 指 2019年4月3日
全体股东 指 股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的全体
股东
控股股东 指 上海鹏盛科技实业有限公司
配股对象 指 具有配股资格并参加配股认购的华微电子股东
元 指 人民币元
日 指 工作日/正常交易日（法定节假日除外）
股东认购配股，可认购数量不足1股的部分按照精确算
法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算
精确算法 指 出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1股的部分
（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到
小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账
户获得的可配股票数量加总与可配股票总数量一致
一、本次配股的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配售比例及数量：本次配股以股权登记日2019年4月3日（T日）上交所收市后公司总股本751,324,000股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量225,397,200股。其中无限售条件流通股总股数为742,121,000股，可配售
222,636,300股；有限售条件流通股总数为9,203,000股，可配售2,760,900股。
4、主要股东认购本次配股的承诺：公司控股股东上海鹏盛科技实业有限公司承诺将以现金形式全额认购其可获配的股份。
5、募集资金的用途：本次发行预计募集资金量（含发行费用）为不超过10亿元，扣除发行费用后的净额拟全部用于新型电力电子器件基地项目（二期）的建设。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
6、配股价格：3.90元/股，配股代码为“700360”，配股简称为“华微配股”。
7、募集资金数量：本次配股募集资金总额不超过人民币10亿元（含发行费用）。
8、发行对象：
（1）网上发行对象：无限售条件流通股股东，指截至股权登记日2019年4月3日（T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人无限售条件流通股股份的股东。
（2）网下发行对象：有限售条件流通股股东，指截至股权登记日2019年4月3日（T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人有限售条件流通股股份的股东。
9、发行方式：无限售条件流通股股份采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行；有限售条件流通股股份采取网下定价方式发行，由主承销商负责组织实施。
10、承销方式：代销。
11、本次配股主要日期和停牌安排：
日期 配股安排 停牌安排
2019年4月1日 刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网 正常交易
（T-2日） 上路演公告
2019年4月2日 网上路演 正常交易
（T-1日）
2019年4月3日 配股股权登记日 正常交易
（T日）
2019年4月4日至 配股缴款起止日期、配股提示性公告（5次、
2019年4月11日 网上配股截止于T+5日15:00） 全天停牌
（T+1日—T+5日）
2019年4月12日 登记公司网上清算 全天停牌
（T+6日）
2019年4月15日 刊登发行结果公告；
（T+7日） 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复 正常交易
交易日及发行失败的退款日
注1：以上日期为证券市场交易日。
注2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2019年4月4日（T+1日）起至2019年4月11日（T+5日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、配股缴款方法
（1）无限售条件流通股股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票指定交易的营业部通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“700360”，配股简称“华微配股”，配股价格3.90元/股。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。
（2）有限售条件流通股股东于2019年4月11日（T+5日）15:00前向主承销商指定的收款银行账户划付认购资金，同时将《吉林华微电子股份有限公司配股网下认购表》传真（传真号码：020-88836652、020-88836649）或现场送达（地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心19层资本市场部）至广州证券，并将《吉林华微电子股份有限公司
配股网下认购表》电子版及其附件扫描件（法人营业执照或股东身份证复印件、股东账户卡或股东账户相关的证明文件、经办人身份证复印件（如有）、法定代表人授权委托书（如需）、支付认购资金的划款凭证）以邮件形式发送至gzth_zbsc@gzs.com.cn，确认电话：020-88836916、020-88836651、020-88836653。
有限售条件流通股股东配股资金请划至主承销商指定的下述收款银行账户：
收款账户户名 广州证券股份有限公司
收款账户账号 36020
