山东高速股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
二〇二一年十月
目录 山东高速股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
目录
会议通知 ...... 1
会议议程 ...... 4议案一：山东高速股份有限公司关于收购齐鲁高速公路股份有限公司 38.93%股
权的议案 ...... 5
山东高速股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
各位股东：
公司拟于 2021 年 10 月 29 日（周五）在公司 22 楼会议室召开公司 2021 年
第一次临时股东大会，会议具体通知如下：
一、会议时间：2021 年10 月 29 日（周五）上午 11 点 00 分
二、会议地点：公司22 楼会议室（山东省济南市奥体中路 5006 号）
三、会议召集人：公司董事会
四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议审议事项：
1、关于收购齐鲁高速公路股份有限公司 38.93%股权的议案
六、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、公司聘请的律师；
3、截止 2021 年 10 月 22 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公
司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
七、会议登记方法
1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）
2、符合出席会议条件的股东于 2021 年 10 月 28 日上午 9：30～11：30，下午
13：30～16：00 到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
八、参与网络投票的程序事项
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是2021年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
九、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
2、联系方式：
地址：山东省济南市奥体中路5006 号
邮政编码：250101
联系人：隋荣昌先生
联系电话：0531-89260052 传真：0531-89260050
3、会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。
山东高速股份有限公司董事会
2021 年 10 月14 日
附件 1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
山东高速股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 29 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同 反 弃
意 对 权
1 关于收购齐鲁高速公路股份有限公司 38.93%股权的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
会议议程 山东高速股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
山东高速股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议程
（一）会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东人数、代表股东持股数、出席会议的董事、监事及有关人员情况，并说明本次股东大会的合法有效性。
（二）会议审议下列事项：
是否为特
序号 议案内容 别决议事
项
1 关于收购齐鲁高速公路股份有限公司 38.93%股权的议案 否
（三）股东代表发言。
（四）对上述议案进行表决。
（五）宣布对上述议案的表决结果。
（六）宣读2021 年第一次临时股东大会会议决议。
（七）出席会议的股东代表、董事、监事签署相关文件。
（八）律师宣读对本次股东大会的法律意见书，会议结束。
议案一 山东高速股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
山东高速股份有限公司
关于收购齐鲁高速公路股份有限公司 38.93%股权的议案
各位股东：
为妥善解决因公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）与齐鲁交通发展集团有限公司联合重组事宜导致高速集团、公司及齐鲁高速公路股份有限公司（以下简称“齐鲁高速”）之间一定的同业竞争问题，并充分发挥联合重组后高速集团在路桥资产业务领域的经营及资本运作的协同效应，高速集团提议将所持齐鲁高速 778,500,000股内资股（占齐鲁高速股份总数的 38.93%）转让予公司，并重新拟定高速集团、公司及齐鲁高速之间的不竞争业务边界。
为实施上述筹划事项，公司依据香港《公司收购及合并守则》要求向香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）申请豁免因本次股份转让
而产生的强制性全面要约义务。2021 年 5 月 18 日，齐鲁高速收到香港证监会执
行人员的批准，根据香港《公司收购及合并守则》第 26.1 条附注 6（a）豁免公司就本次股份转让而产生的对齐鲁高速履行的强制性全面要约的义务。
公司对收购齐鲁高速 38.93%股权项目进行了可行性研究，公司拟通过非公司协议方式受让高速集团持有的齐鲁高速内资股股份 77,850 万股，评估值为
169,457.48 万元，扣除 2021 年 8 月 30 日齐鲁高速向高速集团派息 14,013 万元
对股份价值的影响后投资总额为 155,444.48 万元。评估基准日至交割日期间，齐鲁高速如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项及过渡期损益等影响股份转让对价的，按照股份转让协议作相应调整。后期，公司、高速集团、齐鲁高速三方将按照香港证监会、联交所、中国证监会及上交所监管要求重新拟定高速集团、公司及齐鲁高速股份之间的不竞争业务边界。具体如下：
议案一 山东高速股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
一、情况概述
（一）齐鲁高速概况
齐鲁高速前身为山东济菏高速公路有限公司，2018 年 7 月在港交所挂牌上
市，主营业务为高速公路运营和广告业务。齐鲁高速控股股东为高速集团，高速集团直接持有齐鲁高速 38.93%股权（内资股），并通过其全资子公司山东高速投资控股有限公司间接持有齐鲁高速 5.19%股权（H 股）。齐鲁高速下属控股子公司有 4 家，参股公司 1 家。
（二）齐鲁高速路产基本概况
齐鲁高速目前运营济菏高速（济广高速公路济南至菏泽段），德上高速（聊城至范县段），莘南高速（鲁豫界）三条高速公路，管理里程总计 240.8 公里，齐鲁高速所辖路产道路技术状况较好，除莘南高速由于开通时间晚，尚未提供检测报告外，其余优良路率 100%，桥梁评级均为二类及以上。
（三）济菏高速改扩建情况
齐鲁高速收到山东省交通运输厅通知，济菏高速改扩建项目已被列为「十四五」规划实施项目，要求齐鲁高速加快开展相关前期准备工作。济菏高速为接连济南至菏泽的高速公路，途经山东省济南市至菏泽市四个城市的九区县，全长约153.6 公里。齐鲁高速拥有对济菏高速的特许权，负责济菏高速的建设、养护、运营和管理。
（四）齐鲁高速财务状况
1.资产负债情况
经审计,截至 2021 年 4 月 30 日，齐鲁高速资产总额 643,728.35 万元，负债
总额 326,777.54 万元，资产负债率为 50.76%；所有者权益 316,950.81 万元。
2.盈利情况
近三年来，齐鲁高速保持较高的盈利水平，2020 年在疫情期间免收通行费
议案一 山东高速股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
等不利因素影响下全年营业收入 163,820.54 万元，同比增长 6.11%，净利润
62,077.51 万元。2021 年 1-4 月，齐鲁高速实现营业收入 59,537.57 万元，净利
润 27,068.87 万元。
（五）项目收购方案概述
1.项目收购范围
本次项目收购标的为高速集团所持有的齐鲁高速内资股股份 77,850 万股以及由此所衍生的所有股东权益，标的股份约占目标公司已发行股份总数的38.93%。
2.评估结论
经收益法评估，齐鲁高速股东全部权益价值 435,343.57 万元，评估增值119,195.94 万元，增值率 37.70%；经资产法评估，齐鲁高速全部权益价值462,326.98 万元，评估增值 146,179.35 万元，增值率 46.24%；经市场法评估，齐鲁高速股东全部权益价值 386,475.14 万元，评估增值 70,327.51 万元，增值率为 22.25%。项目选取收益法评估结果作为评估结论。
3.转让方式
本次转让可通过非公开协议转让进行。
4.交易方案
结合各方情况，设计本次股权收购初步交易方案如下：
（1）股权转让价款
截至评估基准日，标的股份评估值为 169,457.48 万元，扣除 2021 年 8 月
30 日齐鲁高速向高速集团派息 14,013 万元对股份价值的影响后受让价格为155,444.48 万元。评估基准日至交割日期间，齐鲁高速如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，影响标的股份价值的，股份转让价格将作相应调整。
议案一
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