股票代码：600345 股票简称：长江通信 上市地点：上海证券交易所
武汉长江通信产业集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案（修订稿）摘要
项目 交易对方
烽火科技集团有限公司
武汉烽行投资发展中心（有限合伙）
深圳市中汇世银创业投资企业（有限合伙）
嘉兴硅谷天堂优金投资管理合伙企业（有限合伙）
武汉众邦宏利投资合伙企业（有限合伙）
发行股份购买资产的交易对方
广州重成机器物资贸易有限公司
武汉烽火奇点投资基金企业（有限合伙）
深圳市前海中融盛投商贸企业（有限合伙）
众邦正知中欧（黄冈）创业投资合伙企业（有限合伙）
新疆贯喜君悦股权投资有限合伙企业
募集配套资金的交易对方 不超过10名符合条件的特定投资者（含烽火科技集团有限公司）
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年四月
上市公司声明
一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带的法律责任。全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份（如有）。
二、与本次重大资产重组相关的审计、估值或评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
三、本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
四、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
五、投资者在评价公司本次交易时，除本预案及其摘要内容以及与本预案及其摘要同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份（如有）。
目 录
上市公司声明...............................................................2
交易对方声明...............................................................3
目录.....................................................................4
释义.....................................................................6
重大事项提示...............................................................8
一、本次交易方案概述......................................................8
二、本次重组交易对方情况 ...................................................9
三、本次交易构成关联交易 ...................................................9
四、本次交易构成重大资产重组...............................................9
五、本次交易不会导致实际控制权变更........................................10
六、本次交易不构成重组上市................................................10
七、发行股份购买资产的简要情况............................................10
八、标的资产预估作价情况 ..................................................13
九、业绩补偿承诺.........................................................13
十、本次交易对上市公司的影响..............................................14
十一、本次交易已履行的和尚未履行的决策及批准程序..........................17
十二、本次交易相关方作出的重要承诺........................................18
十三、公司股票的停复牌安排................................................22
十四、本次重组的原则性意见及相关股份减持计划..............................22
十五、本次交易对中小投资者权益保护的安排..................................23
十六、待补充披露的信息提示................................................24
十七、独立财务顾问的保荐机构资格..........................................24
重大风险提示..............................................................26
一、本次交易的审批风险 ....................................................26
二、本次交易被暂停、中止或取消的风险......................................26
三、财务数据未经审计、标的资产评估未完成的风险............................27
四、标的资产的经营风险 ....................................................27
五、股价波动风险.........................................................28
第一章本次交易概况.......................................................29
一、本次交易的背景.......................................................29
二、本次交易的目的及合理性................................................30
三、本次交易的具体方案 ....................................................32
四、标的资产预估作价情况 ..................................................38
五、本次交易构成关联交易 ..................................................39
六、本次交易构成重大资产重组..............................................39
七、本次交易不会导致实际控制权变更........................................40
八、本次交易不构成重组上市................................................40
九、本次重组对上市公司的影响..............................................40
十、本次交易决策过程和批准情况............................................43
释 义
本摘要中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/本公司/上市公司/长江通信 指 武汉长江通信产业集团股份有限公司
标的公司/烽火众智 指 武汉烽火众智数字技术有限责任公司
标的资产 指 烽火众智100%的股权
本次交易/本次重组 指 长江通信发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易的交易行为
配套融资 指 上市公司拟向不超过10名投资者非公开发行股
份募集配套资金的交易行为
预案/重组预案/本预案 指 《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股
票购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股
摘要/本摘要 指 份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
（摘要）》
《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股
重组报告书
