股票代码：600345 股票简称：长江通信 上市地点：上海证券交易所
武汉长江通信产业集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
募集配套资金向特定对象发行股票
发行情况报告书
独立财务顾问
签署日期：二零二三年十二月
上市公司全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
熊向峰 郑金国 吴志宏
李荣华 吴海波 高永东
李克武 李银香 江小平
全体监事签名：
罗锋 詹丛红 胡林利
全体高级管理人员签名：
熊向峰 梅勇 巴继东
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2023 年 12 月 20 日
目 录
目 录..........................................................................................................................13释 义..........................................................................................................................14第一节 本次发行的基本情况 ...................................................................................16
一、上市公司基本信息 ......................................................................................................... 16
二、本次发行履行的相关程序............................................................................................. 16
三、本次发行的基本情况 ..................................................................................................... 18
四、发行对象的基本情况 ..................................................................................................... 21
五、本次发行的相关机构 ..................................................................................................... 22第二节 本次发行前后相关情况对比.......................................................................24
一、本次发行前后前十名股东情况对比............................................................................. 24
二、本次发行对上市公司的影响......................................................................................... 25第三节 独立财务顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...........27第四节 法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...................28第五节 有关中介机构的声明 ...................................................................................29第六节 备查文件 .......................................................................................................35
一、备查文件 ......................................................................................................................... 35
二、备查地点 ......................................................................................................................... 35
释 义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
发行情况报告书、本 《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并
发行情况报告书 指 募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股
票发行情况报告书》
本次交易、本次重组 指 武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易
本公司、公司、上市 指 武汉长江通信产业集团股份有限公司
公司、长江通信
标的公司、标的资产、 指 迪爱斯信息技术股份有限公司
迪爱斯
中国信科集团、集团 指 中国信息通信科技集团有限公司
烽火科技 指 烽火科技集团有限公司
电信科学技术第一研究所有限公司，曾用名为邮电部第一研
电信一所 指 究所、信息产业部电信科学技术第一研究所、电信科学技术
第一研究所
青岛宏坤 指 青岛宏坤元贾投资管理中心（有限合伙）
宁波爱鑫 指 宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙）
申迪天津 指 申迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）
宁波荻鑫 指 宁波荻鑫投资合伙企业（有限合伙）
爱迪天津 指 爱迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）
国新双百 指 国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）
兴迪天津 指 兴迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）
芜湖旷沄 指 芜湖旷沄人工智能产业投资基金（有限合伙）
湖北长江 5G 基金 指 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限
合伙）
发行股份购买资产 指 上市公司发行股份购买迪爱斯 100%的股权
本次发行、本次向特
定对象发行、本次向 指 上市公司向中国信科集团发行股票募集资金
特定对象发行股票、
募集配套资金
定价基准日 指 公司审议本次重组相关事项的第九届董事会第八次会议决议
公告之日
《股份认购协议》 指 《武汉长江通信产业集团股份有限公司与中国信息通信科技
集团有限公司之股份认购协议》
《股份认购协议之补 指 《武汉长江通信产业集团股份有限公司与中国信息通信科技
充协议》 集团有限公司之股份认购协议之补充协议》
《股份认购协议之补 指 《武汉长江通信产业集团股份有限公司与中国信息通信科技
充协议（二）》 集团有限公司之股份认购协议之补充协议（二）》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》《重组 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程》
独立财务顾问、主承
销商、独立财务顾问 指 兴业证券股份有限公司
（主承销商）、兴业
证券
法律顾问 指 上海市锦天城律师事务所
审计机构、备考审阅 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构、验资机构
国务院 指 中华人民共和国国务院
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司基本信息
公司中文名称 武汉长江通信产业集团股份有限公司
公司英文名称 Wuhan Ya
查看PDF原文
