600330 沪市 天通股份

 证券代码：600330      证券简称：天通股份      公告编号：临 2022-072
              天通控股股份有限公司

      非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 发行数量和价格：

  发行数量：人民币普通股（A 股）236,868,686 股

  发行价格：9.90 元/股

  ● 预计上市时间：

  天通控股股份有限公司（以下简称“天通股份”、“发行人”或“公司”）非
公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）新增股份已于 2022 年 11 月 22 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起 6个月内不得转让。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市流通交易（非交易日顺延至其后的第一个交易日）。根据相关法律法规或其承诺，认购本次发行股票的特定投资者持有股份锁定期另有法律规定或约定的，则服从相关规定或约定。

  ● 资产过户情况：

  本次发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户。

    一、本次发行概况

    （一）本次发行履行的相关程序

    1、本次发行履行的内部决策程序

  发行人于 2022 年 3 月 7 日召开了八届十五次董事会，会议审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方
案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

  发行人于 2022 年 3 月 23 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了与本次非公开发行股票相关的一系列议案，其有效期为 12 个月，即 2022 年 3
月 23 日至 2023 年 3 月 22 日。

  发行人于 2022 年 3 月 29 日召开了八届十七次董事会，会议审议通过了《关
于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》等与本次发行相关的议案。

  发行人于 2022 年 6 月 16 日召开了八届二十一次董事会，会议审议通过了
《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》等与本次发行相关的议案。
    2、本次发行的监管部门核准过程

  2022 年 7 月 25 日，发行人非公开发股票的申请获得中国证监会发行审核委
员会审核通过。

  2022 年 8 月 8 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准天通控股股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1737 号），核准公司本次非公开发行不超过 249,141,432 股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

    （二）本次发行情况

  1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）

  2、发行数量：236,868,686 股

  3、发行价格：人民币 9.90 元/股

  4、募集资金总额：人民币 2,344,999,991.40 元

  5、发行费用：人民币 20,304,037.02 元（不含税）


  6、募集资金净额：人民币 2,324,695,954.38 元

  7、限售期：本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

  8、保荐机构、主承销商：中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”、“保荐机构”）

    （三）募集资金验资和股份登记情况

    1、募集资金到账及验资情况

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购资金的实
收情况进行了验证，并于 2022 年 11 月 11 日出具了天健验[2022]604 号《天通
控股股份有限公司验证报告》。根据该报告，截至 2022 年 11 月 8 日止，参与本
次发行的申购对象在中国银河证券中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行开立的账号为 608955778 的账户已收到 14 名认购者缴付的申购资金共计人民币2,344,999,991.40 元（大写：贰拾叁亿肆仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元肆角）。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新增注册资本及实收股
本情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 14 日出具了天健验[2022]605 号《天通
控股股份有限公司验资报告》。根据该报告，截止 2022 年 11 月 9 日止，天通股
份共计募集货币资金人民币 2,344,999,991.40 元，扣除各项发行费用人民币20,304,037.02 元后，天通股份实际募集资金净额为人民币 2,324,695,954.38元，其中计入“实收股本”人民币 236,868,686 元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾陆万捌仟陆佰捌拾陆元），计入“资本公积（股本溢价）”人民币 2,087,827,268.38元。

    2、股份登记情况

  本次发行新增股份已于 2022 年 11 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记托管手续。

    （四）资产过户情况


  本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

    （五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

    1、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

  经核查，保荐机构（主承销商）中国银河证券认为：

  天通控股股份有限公司本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，符合《天通控股股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》的规定，符合中国证监会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1737 号）和天通股份有关本次发行的董事会及股东大会决议，符合上市公司及全体股东的利益。发行对象不包括保荐机构（主承销商）和发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在控制或者施加重大影响的关联方。保荐机构（主承销商）和发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。《缴款通知书》的发送、缴款和验资过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等的相关规定以及《天通控股股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》的规定。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

    2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

  国浩律师（杭州）事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见如下：

  发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行的发行过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和发行人相关股东大会决议的规定。


    二、发行结果及对象简介

    （一）发行结果

  根据投资者申购报价情况，并严格按照《缴款通知书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发行价格为 9.90 元/
股， 发行股份 236,868,686 股，募集资金总额 2,344,999,991.40 元。

  本次发行对象最终确定为 14 家，最终配售情况如下：

 序                认购对象                锁定期  获配股数  认购金额（元）
 号                                        （月）    （股）

 1  青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙）    6      7,070,707    69,999,999.30

 2          华夏基金管理有限公司            6      8,686,868    85,999,993.20

 3    济南江山投资合伙企业（有限合伙）      6    13,131,313  129,999,998.70

 4          财通基金管理有限公司            6    51,631,313  511,149,998.70

 5        广东恒健国际投资有限公司          6    20,202,020  199,999,998.00

 6                  UBS AG                  6    18,484,848  182,999,995.20

 7        东海证券股份有限公司-资管          6      6,767,676    66,999,992.40

 8          诺德基金管理有限公司            6    31,111,111  307,999,998.90

 9        泰康资产管理有限责任公司          6      6,767,676    66,999,992.40

 10  江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 9 号    6

                                                      7,171,717    70,999,998.30
              私募证券投资基金

 11                  魏巍                    6    40,404,040  399,999,996.00

 12      汇添富基金管理股份有限公司          6      7,070,707    69,999,999.30

 13  青岛盈科价值永泰投资合伙企业（有限合    6

                                                    15,151,515  149,999,998.50
                    伙）

 14        东海证券股份有限公司-自营          6      3,217,175    31,850,032.50

                      合计                        236,868,686 2,344,999,991.40

  本次非公开发行新增