证券简称：天通股份 证券代码：600330 编号：临2007-022
天通控股股份有限公司增发A股网上发行公告
重要提示
1、天通控股股份有限公司（下称"发行人"或"天通股份"）增发不超过6,000万股人民币普通股（A股）（下称"本次发行"）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］364号文核准。
2、本次增发采取原股东优先认购和网上、网下定价发行相结合的方式进行。公司原股东可按其股权登记日2007年12月19日（T-1日）收市后登记在册的持股数量以10:0.1的比例行使优先认购权，即最多可优先认购约4,391,520股。公司原股东中的无限售条件股股东须通过网上专用申购代码（"700330敚瞎好莆?天通配 售"）行使优先认购权，最多可优先配股约2,982,941股。有限售条件股股东须通过网下申购行使优先认购权。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告规定进行发售。
3、除去原股东优先认购权部分，本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，则除去原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。
4、本次发行价格为9.51元/股，为招股意向书刊登日2007年12月18日（T-2日）前二十个交易日天通股份收盘价的算术平均值。
5、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网上发行。有关网下发行事宜请参阅同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《天通控股股份有限公司增发A股网下发行公告》。
6、发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金总额的集资需求，协商确定最终发行数量，并于2007年12月25日（T+3日）在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《天通控股股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告》中予以公布。
7、除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可自愿选择网上或网下申购中的一种方式（如果投资者同时参加网上和网下申购，则网下申购部分将被视为无效申购）参与本次发行。
8、本次发行网上申购分为公司原股东中无限售条件股股东行使优先认购权的优先认购部分（申购代码为“700330”，申购简称为“天通配售”）和投资者网上申购部分（申购代码为“730330”，申购简称为“天通增发”）。参与申购的投资者务请注意本发行公告中有关网上申购的不同申购代码适用对象、申购数量与申购次数等具体规定。
9、本公告仅对投资者参加本次网上发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于2007年12月18日（T-2日）刊登在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《天通控股股份有限公司增发招股意向书摘要》。
10、本次发行的有关资料亦刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
天通股份、发行人、公司 指天通控股股份有限公司
本次发行、本次增发 指根据发行人2007年5月11日召开的2006年度股
东大会表决通过，经中国证监会核准向社会增发不
超过6000万股人民币普通股A股之行为
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
上证所 指上海证券交易所
保荐机构（主承销商） 指山西证券有限责任公司
承销团 指为本次增发之目的，以山西证券有限责任公司为
主承销商，由具有承销资格的各承销商组建的承销
团
登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
原股东 指于本次发行股权登记日下午收市时在登记公司登
记在册的天通股份之股东
无限售条件股股东 指原股东中的无限售条件流通股股东
有限售条件股股东 指原股东中的有限售条件流通股股东，具体指公司
国有法人和一般法人持有的股份和公司高管持有的
股份
机构投资者 指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设
立的证券投资基金和法律法规允许申购新股的境内
法人，以及符合法律法规规定的其他投资者。机构
投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定
有效申购 指符合本次网上、网下发行公告中的有关申购规定
的申购，包括按照本次发行价格进行申购、及时缴
付申购定金、申购数量符合限制等
优先认购权 指发行人公司原股东最大可按其股权登记日收市后
登记在册的持股数量以10:0.1的比例优先认购本次
增发的股份的权利
股权登记日 指2007年12月19日（T-1日）
申购日/T日 指2007年12月20日（T日，该日为网上、网下申
购日）
元 指人民币元
一、本次发行基本情况
1、发行股票种类
发行人本次增发的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
2、发行数量
本次增发的最终发行数量将由发行人和保荐机构（主承销商）根据网上和网下的申购情况以及发行人的筹资需求协商确定，本次增发募集资金总额原则上不超过4.9亿元。发行结果将在申购结束后通过《天通控股股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告》披露。
3、发行地点
全国所有与上证所交易系统联网的各证券交易网点。
4、网上发行对象
股权登记日2007年12月19日收市时，所有在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立上证所证券账户的境内自然人、证券投资基金和法人（国家法律法规禁止者除外）。
除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可自愿选择网上或网下的申购中的一种方式（如果投资者同时参加网上和网下申购，则网下申购部分将被视为无效申购）参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东中的无限售条件股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
5、发行方式
本次发行采取原股东优先认购和网上、网下定价发行相结合的方式进行，公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。经上海证券交易所同意，网上发行由保荐机构（主承销商）通过上海证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。
6、发行价格
本次发行价格为9.51元/股，为招股意向书刊登日2007年12月18日（T-2日）前二十个交易日天通股份股票收盘价的算术平均值。
7、优先认购权
本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2007年12月19日（T-1日）收市后登记在册的持股数量以10:0.1的比例行使优先认购权，即最多可优先认购约4,391,520股。公司原股东中的无限售条件股股东最多可优先认购约2,982,941股。
8、网上、网下发行数量比例
除去原股东优先认购权部分,本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。
9、承销方式
本次增发股票采取余额包销方式，由保荐机构（主承销商）牵头组成的承销团包销剩余股票。
10、本次发行日程安排
日期 发行安排 停牌安排
T-2（12月 刊登招股意向书摘要、网上和网下 上午9:30-10:30停牌，其
18日） 发行公告，网上路演公告 后正常交易
T-1（12月
网上路演，股权登记日 正常交易
19日）
网上、网下申购日，网下申购定金
T（12月
缴款日（申购定金到账截止时间为
20日）
当日下午17:00时）
T＋1（12
网下申购定金验资 全天停牌
月21日）
网上申购资金验资，确定网上、网
T＋2（12
下发行股数，计算网下配售比例和
月24日）
网上中签率
刊登网下发行结果及网上中签率公 全天停牌
告，退还未获配售的网下申购定金，
T＋3（12
网下申购投资者根据配售结果补缴
月25日）
余款（到账截止时间为T+3日下午
17:00时），网上摇号抽签
T＋4（12 刊登网上中签结果公告，网上申购
正常交易
月26日）款解冻，网下申购资金验资
上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
11、除权安排
本次发行不做除权处理，增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。
12、上市时间
本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。
二、本次发行配售方法
