证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2022-093
中盐内蒙古化工股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行数量：人民币普通股（A 股）161,640,883 股
发行价格：人民币 12.51 元/股
预计上市时间：本次非公开发行股票新增股份的股份登记手续
已于 2022 年 11 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完毕。本次非公开发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为自本次非公开发行结束之日起 6 个月，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日（非交易日顺延）。
资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2021 年 7 月 28 日，公司召开了第七届董事会第二十九次会议，
审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等议案。
2021 年 8 月 13 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，
审议通过了前述与本次非公开发行股票相关的议案。
2022 年 7 月 15 日，公司召开了第八届董事会第三次会议，审议
通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》，将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期自届满之日起延长 12 个
月，即延长至 2023 年 8 月 12 日。除延长上述有效期外，本次非公
开发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容不变。
2022 年 8 月 2 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议
通过了前述延长本次非公开发行股票有效期相关的议案。
2、国家出资企业的批复情况
2021 年 8 月 10 日，中国盐业集团有限公司出具《关于中盐内蒙
古化工股份有限公司收购青海发投碱业有限公司 100%股权及非公开发行股票有关问题的批复》（中盐发投资[2021]69 号），批准本次非公开发行有关事项。
3、中国证监会核准情况
2021 年 9 月 16 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行
政许可申请受理单》（受理序号：212417）。
2022 年 7 月 4 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发
行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。
2022 年 7 月 28 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准中盐
内蒙古化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1628 号）核准批文，核准本次发行。
（二）本次发行情况
1、发行股票的类型和面值：人民币普通股（A股），每股面值人
民币 1.00 元。
2、发行数量：161,640,883 股
3、发行价格：12.51 元/股
4、募集资金总额：2,022,127,446.33 元
5、发行费用：38,247,687.67 元（不含税）
6、募集资金净额：1,983,879,758.66 元
7、保荐机构：招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金到账及验资情况
2022 年 11 月 16 日，本次发行认购对象均已足额将认购款项汇
入保荐机构招商证券的专用账户。2022 年 11 月 17 日，天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（天职业字[2022]第 45133 号）。截至 2022 年 11
月 16 日止，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币 2,022,127,446.33 元已缴入招商证券指定的账户。
2022 年 11 月 16 日，招商证券向发行人开立的募集资金专户划
转了认股款。2022 年 11 月 17 日，天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2022]第 45118 号），截至
2022 年 11 月 16 日止，本 次发行募 集资金总 额为人 民币
2,022,127,446.33 元，扣除发行费用人民币 38,247,687.67 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 1,983,879,758.66 元，其中
增 加 注 册 资 本 人 民 币 161,640,883.00 元 ， 增 加 资 本 公 积
1,822,238,875.66 元，各投资者全部以货币出资。
2、新增股份登记托管情况
本次非公开发行股票新增股份的股份登记手续已于2022年11月24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次
非公开发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为自本次非公开发行结束之日起 6 个月，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日（非交易日顺延）。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构、联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司、联席主承销商国泰君安证券股份有限公司认为：
本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；本次非公开发行的定价和发行对象选择符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》及《再融资业务若干问题解答》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。本次非公开发行符合发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会提交之发行方案中的相关安排。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人本次非公开发行 A 股股票已获得发行人内部的批准与授权，并已经中国证监会核准；联席主承销商向发送对象发出的本次发行的《认购邀请书》《追加认购邀请书》及其《申购报价单》《追
加申购报价单》的内容符合有关法律法规的规定，本次发行的询价 对象符合有关法律法规和发行人股东大会决议规定的作为本次发行 对象的资格和条件；本次发行过程符合相关法律法规的规定；发行 人为本次非公开发行所制作和签署的《认购协议》合法有效；本次 发行最终确定的发行对象、发行价格、发行数量及募集资金金额等 发行结果符合相关法律法规和发行人股东大会决议；本次发行的缴 款及验资符合《认购协议》的约定及《管理办法》《实施细则》等相 关法律法规的规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
公司本次非公开发行股份161,640,883股，发行价格为12.51元 /股，募集资金总额 2,022,127,446.33 元，未超过公司股东大会决 议和中国证监会批文规定的上限；发行对象总数为 24 名，不超过 35 名，符合《实施细则》的要求。所有发行对象均以现金方式认购本 次非公开发行的股票，最终配售情况如下：
序 发行对象 锁定期 获配股数 获配金额（元）
号 （月） （股）
1 UBS AG 6 16,946,442 211,999,989.42
2 中国国有企业结构调整基金股份 6 39,968,025 499,999,992.75
有限公司
3 财通基金管理有限公司 6 19,584,320 244,999,843.20
4 诺德基金管理有限公司 6 23,928,847 299,349,875.97
5 华夏基金管理有限公司 6 12,310,148 153,999,951.48
6 金鹰基金管理有限公司 6 8,393,284 104,999,982.84
7 成都立华投资有限公司-立华定增 6 2,398,081 29,999,993.31
重阳私募证券投资基金
8 吴志明 6 2,797,761 34,999,990.11
9 王艳丽 6 119,904 1,499,999.04
10 王根林 6 1,598,721 19,999,999.71
11 冯丹 6 799,360 9,999,993.60
12 尚忠月 6 1,598,721 19,999,999.71
13 尚中利 6 399,680 4,999,996.80
序 发行对象 锁定期 获配股数 获配金额（元）
号 （月） （股）
知行利他私募基金管理（北京）
14 有限公司-知行利他荣友稳健一期 6 800,000 10,008,000.00
私募证券投资基金
知行利他私募基金管理（北京）
15 有限公司-知行利他荣友激进一期 6 400,000 5,004,000.00
私募证券投资基金
16 林素真 6 1,998,401 24,999,996.51
17 吕强 6 5,835,331 72,999,990.81
18 北京盈帆资产管理有限公司-盈帆 6 1,000,000 12,510,000.00
花友稳健 1 期私募证券投资基金
19 北京盈帆资产管理有限公司-盈帆 6 600,000 7,506,000.00
花友稳健 2 期私募证券投资基金
20 兴证全球基金管理有限公司 6 16,159,063 202,149,878.13
21 李然 6 87,929 1,099,991.79
22 董卫国 6 879,296 10,999,992.96
23 中国国际金融股份有限公司 6 1,59
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