股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-055
珠海华发实业股份有限公司
关于向特定对象发行股票结果暨股本变动的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●发行数量和价格
1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：635,000,000 股
3、发行价格：8.07 元/股
●预计上市时间
本次向特定对象发行股票对应的 635,000,000 股新增股份已于 2023 年 10 月
31 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
本次新增股份为有限售条件的流通股，除珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”或“华发股份”）控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）认购的股份限售期为 18 个月外，其余发行对象认购的股份限售期为 6 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。本次向特定对象发行的股份在限售期内不得转让，限售期届满后的转让将按《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上交所的有关规定执行。
●资产过户情况
本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行内部决策程序
2022 年 12 月 5 日，公司召开第十届董事局第二十三次会议，审议并通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票<募集资金运用可行性分析报告>的议案》《关于制定<未来三年（2023-2025）股东回报规划>的议案》《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于与华发集团签订<附条件生效的股份认购协议>暨重大关联交易的议案》等与本次发行 A 股股票相关的事项。
2022 年 12 月 21 日，公司召开 2022 年第六次临时股东大会，审议并通过了
上述议案，并授权董事局全权办理本次发行 A 股股票相关事项。
2023 年 2 月 22 日，公司召开第十届董事局第二十四次会议，审议并通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票<募集资金运用可行性报告（修订稿）>的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施（修订稿）的议案》《关于修订并重新签署与华发集团之间签订的<附条件生效的股份认购协议>的议案》等议案。
2023 年 3 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》。
2023 年 9 月 20 日，公司召开第十届董事局第三十次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
2、本次发行监管部门审核过程
2022 年 12 月 15 日，公司收到控股股东华发集团转发的珠海市人民政府国
有资产监督管理委员会出具的《关于珠海华发实业股份有限公司非公开发行股票及珠海华发集团有限公司参与认购的意见》（珠国资〔2022〕270 号），同意公司本次发行股票方案。
2023 年 8 月 3 日，公司收到上交所出具的《关于珠海华发实业股份有限公
司向特定对象发行股票审核意见的通知》，审核意见为“珠海华发实业股份有限
公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本所将在履行相关程序并收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。”
2023 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会于 2023 年 9 月 6 日出具的《关于
同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2084 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类、面值及上市地点
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。
2、发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象发行股票的方式，发行期首日为 2023 年 10 月 12
日。
3、定价基准日、定价原则及发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（T-
2 日），即 2023 年 10 月 12 日。发行价格为不低于以下价格孰高者：
1、定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价
的 80%，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
2、发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产，若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。
本次向特定对象发行股票定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的80%为 7.73 元/股；发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股
净资产为 8.44 元/股。根据公司 2023 年 3 月 20 日召开的第十届董事局第二十五
次会议和 2023 年 4 月 10 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的 2022 年度
利润分配方案，公司以截至股权登记日（2023 年 4 月 27 日）的普通股总股本
2,117,161,116 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.7 元（含税），合计
派发现金红利 783,349,612.92 元。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。上述利润分配方案实施完毕后，公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产相应调整为 8.07 元/股。故本次向特定对象发行的发行底价为 8.07元/股。
广东信达律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，上市公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 8.07 元/股，与发行底价的比率为 100%。
4、发行数量
根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股票数量为 635,000,000 股，发行规模为 5,124,450,000.00 元，符合公司董事局及股东大会决议的有关规定，满足《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2084 号）的相关要求，且发行股数超过本次《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”）拟发行股票数量的 70%。
5、发行对象与认购方式
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东华发集团在内的 17 名对象，不超过 35 名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，均以现金方式认购本次发行的股份。
发行对象具体如下：
序号 发行对象名称 认购股数（股） 认购金额（元） 限售期
（月）
1 珠海华发集团有限公司 180,911,500 1,459,955,805.00 18
天安人寿保险股份有限公司
2 （代天安人寿保险股份有限公 23,543,990 189,999,999.30 6
司-传统产品）
3 王秀娟 21,065,675 169,999,997.25 6
4 国泰基金管理有限公司 24,783,143 199,999,964.01 6
5 广发基金管理有限公司 18,587,360 149,999,995.20 6
中国人寿资产管理有限公司
6 （代中国人寿保险股份有限公 74,349,442 599,999,996.94 6
司-传统-普通保险产品-005L-
CT001 沪）
7 华夏基金管理有限公司 18,588,102 150,005,983.14 6
泰康资产管理有限责任公司
8 （代泰康人寿保险有限责任公 26,022,304 209,999,993.28 6
司-传统-普通保险产品-019L-
CT001 沪）
泰康资产管理有限责任公司
9 （代泰康人寿保险有限责任公 22,924,411 184,999,996.77 6
司-投连-行业配置）
10 海富通基金管理有限公司 19,206,937 154,999,981.59 6
11 国投瑞银基金管理有限公司 19,578,681 157,999,955.67 6
12 汇添富基金管理股份有限公司 18,587,359 149,999,987.13 6
13 中信证券股份有限公司 20,986,369 169,359,997.83 6
14 南方基金管理股份有限公司 46,840,112 377,999,703.84 6
15 工银瑞信基金管理有限公司 42,607,043 343,838,837.01 6
16 财通基金管理有限公司 21,270,125 171,649,908.75 6
17 诺德基金管理有限公司
查看PDF原文
