证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2019-130
广汇汽车服务集团股份公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资
金总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 24 日召开第七
届董事会第十六次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金总额的议案》，根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次发行可转换公司债券募集资金总额由不超
过 360,000 万元（含 360,000 万元）调减为不超过 337,000 万元（含 337,000 万元），
并对本次发行可转换公司债券的募集资金投资项目拟使用的募集资金金额进行相应调整，其他发行条款保持不变。现将公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额调整的具体情况公告如下：
1、发行规模
本次调整前：
本次发行总额不超过 360,000 万元（含 360,000 万元），具体发行规模由公司股东
大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
本次调整后：
本次发行总额不超过 337,000 万元（含 337,000 万元），具体发行规模由公司股东
大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
2、本次募集资金用途
本次调整前：
本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 360,000 万元，募集资金扣除发行费用后，将用于门店升级改造项目、信息化建设升级项目、二手车网点建设项目和偿还
有息负债项目，具体如下：
序号 项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金（万元）
1 门店升级改造项目 151,458.00 150,000.00
2 信息化建设升级项目 54,183.00 50,000.00
3 二手车网点建设项目 63,486.49 60,000.00
4 偿还有息负债项目 100,000.00 100,000.00
合计 369,127.49 360,000.00
本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，根据项目的实际需求，公司董事会可对上述项目募集资金的具体使用、项目投资进度、金额和实施内容进行适当调整。
本次调减后：
本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 337,000 万元，募集资金扣除发行费用后，将用于门店升级改造项目、信息化建设升级项目、二手车网点建设项目和偿还有息负债项目，具体如下：
序号 项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金（万元）
1 门店升级改造项目 151,458.00 127,000.00
2 信息化建设升级项目 54,183.00 50,000.00
3 二手车网点建设项目 63,486.49 60,000.00
4 偿还有息负债项目 100,000.00 100,000.00
合计 369,127.49 337,000.00
本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，根据项目的实际需求，公司董事会可对上述项目募集资金的具体使用、项目投资进度、金额和实施内容进行适当调整。
除上述调整外，公司本次公开发行可转换公司债券的其他发行条款不变。
3、调减募集资金总额原因
经公司于2019年12月24日召开的第七届董事会第十六次会议审议批准，公司决定对本次发行的募集资金投资项目中门店升级改造项目的拟使用募集资金金额由150,000.00万元调减为127,000.00万元，本次发行可转换公司债券的募集资金总额由不超过360,000万元（含360,000万元）调减为不超过337,000万元（含337,000万元）。
根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，上述调整公司公开发行可转换公司债券募集资金总额的事项无需再提交股东大会审议。本次发行的有关事宜尚需取得中国证监会的批准及核准，并最终以中国证监会核准的方案为准。
针对上述调整，公司编制了《广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》和《广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司董事会
2019 年 12 月 25 日
