600284 沪市 浦东建设

证券代码：600284      证券简称：浦东建设        公告编号：临 2020-067
            上海浦东路桥建设股份有限公司

 关于拟购买上海浦东发展集团财务有限责任公司少数股东持有
              的 13.2%股权暨关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通
      过协议约定，以现金方式分别购买上海陆家嘴（集团）有限公司（以下
      简称“陆家嘴集团”）、上海外高桥资产管理有限公司（以下简称“外高
      桥资管”）、上海联洋集团有限公司（以下简称“联洋集团”）分别持有的
      上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“浦发财务公司”）6%、
      3.6%、3.6%股权，合计股权比例为 13.2%，交易价格拟分别为 17,484 万
      元、10,490.4 万元、10,490.4 万元，合计 38,464.8 万元（最终股权收
      购交易价格将以经国有资产监督管理部门备案后的评估结果确定）。

     公司与陆家嘴集团的交易构成关联交易。

     公司与外高桥资管的交易构成关联交易。

     公司与联洋集团的交易不构成关联交易。

     至本次关联交易为止，过去 12 个月公司及公司控股子公司与陆家嘴集
      团、外高桥资管未发生过交易。公司及公司控股子公司与其他关联方未
      发生过同类型的关联交易。

     本次股权收购交易尚需上级国有资产监督管理部门与银行保险监督管理
      部门审核批准。

     本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
      产重组。


     本次关联交易无需提交股东大会审议。

    一、关联交易概述

  为全面提升资金配置效率和资产收益能力，公司拟通过协议约定，以现金方式分别购买陆家嘴集团、外高桥资管、联洋集团持有的浦发财务公司 6%、3.6%、3.6%股权，合计股权比例为 13.2%，交易价格拟分别为 17,484 万元、10,490.4万元、10,490.4 万元，合计 38,464.8 万元（最终股权收购交易价格将以经国有资产监督管理部门备案后的评估结果确定）。本次交易前，公司持有浦发财务公司的股权比例为 20%。如本次交易完成，公司将持有浦发财务公司 33.2%的股权。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，因公司控股股东上海浦东发展（集团）有限公司副总经理马诗经先生在本次交易前 12 个月内曾担任交易对手方上海陆家嘴（集团）有限公司的高级管理人员，公司与陆家嘴集团的股权转让交易构成关联交易；因外高桥资管为上海浦东投资控股（集团）有限公司（以下简称“浦东投控”）的全资子公司，浦东投控副总经理王鸿先生在本次交易前12 个月内曾担任公司控股股东上海浦东发展（集团）有限公司副总经理，公司与外高桥资管的股权转让交易构成关联交易。

  上述事项已经公司第七届董事会审计与风险管理委员会 2020 年第三次会议、第七届董事会第二十次会议审议通过，公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

  至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司及公司控股子公司与陆家嘴集团、外高桥资管未发生过关联交易。公司及公司控股子公司与其他关联方未发生过同类型的关联交易。

  本次董事会审议的关联交易金额拟为 27,974.40 万元（最终股权收购交易价格将以经国有资产监督管理部门备案后的评估结果确定），尚不足公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。本次股权收购暨关联交易事项无需提交股东大会审议。

  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方介绍

  （一）关联人基本情况


  1、上海陆家嘴（集团）有限公司

  统一社会信用代码：91310000132206713C

  成立日期：1990 年 08 月 29 日

  类型：有限责任公司(国有独资)

  法定代表人：李晋昭

  注册资本：235,731 万人民币

  住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981 号

  经营范围：房地产开发经营，市政基础设施，建设投资，投资咨询，实体投资，国内贸易（除专项规定），资产管理经营、信息。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  股权结构：

            股东名称                          持股比例

 上海市浦东新区国有资产管理委员会                100%

  2019 年，主要财务指标（经审计）：

                                                    单位：人民币万元

项目                                            截至 2019 年 12 月 31 日

资产总额                                                        16,300,837.8

资产净额                                                        4,328,331.76

项目                                                        2019 年度

营业收入                                                        1,694,103.21

净利润                                                          506,363.43

  2、上海外高桥资产管理有限公司

  统一社会信用代码：9131011513222599XM

  成立日期：1992 年 12 月 10 日

  类型：有限责任公司(国有独资)

  法定代表人：刘宏

  注册资本：130,050.7648 万人民币


  住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号 1801 室

  经营范围：对国有资产经营管理，实业投资，区内房地产开发经营，国内贸易（除专项规定），区内贸易，外商投资项目咨询，保税区与境外之间的贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  股权结构：

            股东名称                          持股比例

 上海浦东投资控股（集团）有限公司                100%

  2019 年，主要财务指标（经审计）：

                                                    单位：人民币万元

项目                                            截至 2019 年 12 月 31 日

资产总额                                                        4,052,585.69

资产净额                                                        1,464,145.85

项目                                                        2019 年度

营业收入                                                        896,229.98

净利润                                                              88,872

    三、其他交易对方情况

  1、上海联洋集团有限公司

  统一社会信用代码： 91310115133514988J

  成立日期： 1993 年 11 月 13 日

  类型： 有限责任公司(国有控股)

  法定代表人： 庄辉忠

  注册资本： 40,000 万人民币

  住所： 中国（上海）自由贸易试验区芳甸路 300 号

  经营范围： 企业投资、国内贸易（除国家专项外）、集团内资产清理、土地成片开发和土地使用权的转让、房地产开发经营，物业管理，房地产信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  股权结构：


            股东名称                          持股比例

    上海广洋企业发展总公司                      50%

  上海浦东开发（集团）有限公司                    50%

  2019 年，主要财务指标（经审计）：

                                                    单位：人民币万元

项目                                            截至 2019 年 12 月 31 日

资产总额                                                          88,918.38

资产净额                                                          80,049.83

项目                                                        2019 年度

营业收入                                                          17,439.09

净利润                                                            6,100.05

    四、交易标的基本情况

  （一）交易标的

  上海浦东发展集团财务有限责任公司

    统一社会信用代码： 91310000630883397E

    成立日期： 1998 年 03 月 09 日

    类型： 有限责任公司(国有控股)

    法定代表人： 王鸿

    注册资本： 100,000 万人民币

    住所： 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 34-35 层

    经营范围： 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代
理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券
投资。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

    （二）本次交易前，浦发财务公司主要股东持股比例情况如下：

                                              持股比例    持股比例
                股东名称

                                            （交易前）  （交易后）

 上海浦