东方国际创业股份有限公司董事会
2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，东方国际创业股份有限公司（以下简称“东方创业”、“公司”或“本公司”）将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]807号文件核准，东方创业于2020年 12 月在上海证券交易所以每股人民币 8.03 元的发售价格非公开发行156,672,521.00 股 A 股股票（以下简称“2020 年非公开发行”），募集资金总额为人民币 1,258,080,343.63 元，扣除本次的承销费、律师费、审计验资费等其他各项费用合计 18,576,440.23 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,239,503,903.40 元（含享有可抵扣增值税）。
该次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 4 日 14：00 时止，本次募集资金到位情
况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 7 日出具
天职业字[2020]40793 号验资报告。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 968,849,089.54 元，
其中：以前年度使用 0.00 元，本年度使用 968,849,089.54 元，已使用资金中377,306,363.08 元用于支付本次交易现金对价，591,542,726.46 元用于补充流动资金。
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 968,849,089.54 元，募集
资金专户余额为人民币 276,823,420.80 元，与扣除独立财务顾问含税费后实际募集资金金额人民币 1,245,499,540.19 元的差异金额为人民币 172,970.15 元，系募集资金
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况
为规范募集资金的使用与管理，最大限度地保障投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所（以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司的实际情况，制定了《东方国际创业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司已于2020年12月17日与中国银行股份有限公司上海市普陀支行营业
部银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、于 2020 年 12 月 22 日与天津银
行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司和本公司子公司上海纺织装饰有限公司于
2020 年 12 月 30 日与天津银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四
方监管协议》。三方以及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方以及四方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金的存储情况
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：
人民币元)：
序号 募集资金存放银行名称 账号 截至 2020年 12月 31日余
额（元）
1 中国银行股份有限公司上海市普 457280770593 0.00
陀支行
2 天津银行股份有限公司上海分行 336101201090122871 276,823,420.80
3 天津银行股份有限公司上海分行 336101201090123021 0.00
合计 276,823,420.80
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年度，公司使用募集资金人民币 968,849,089.54 万元。截至 2020 年 12 月
31 日，公司已累计使用募集资金人民币 968,849,089.54 万元。募集资金的具体使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至 2020 年 12 月 31 日，上市公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资
相关产品情况。
（三）以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金情况
上市公司先期以自筹资金预先投入埃塞俄比亚服装加工基地项目，但尚未完成置换工作。上市公司先期以自筹资金预先支付财务顾问费、律师费、审计验资费等发行费，但尚未完成置换工作。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）节余募集资金使用情况
公司本次非公开发行按照项目进度付款后的余款存放于募集资金专户。
（五）募集资金使用的其他情况
2020 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金实际投资项目发生变更的情况，
也无对外转让募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告认为：东方创业的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定编制，在所有重大方面真实反映了东方创业截至2020年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。
七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
独立财务顾问国泰君安证券通过资料审阅、现场核查等多种方式对公司募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查，根据核查的结果，国泰君安证券认为：
东方创业本次重组 2020 年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等法规和制度的规定，上市公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
东方国际创业股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 15 日
附表：1、募集资金使用情况表
2、变更募集资金投资项目情况表
东方国际创业股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 12 月 31 日
编制单位：东方国际创业股份有限公司单位：元
募集资金总额 1,239,503,903.40 本年度投入募集资金总额
968,849,089.54
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额 968,849,089.54
0.00
已变更项 调整后 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年 是否达 项目可行
承诺投资项目 目,含部分 募集资金承诺投 投资总 截至期末承诺投 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 度实 到预计 性是否发
变更（如 资总额 额 入金额(1) 入金额(2) 入金额的差额(3) （%） 用状态日 现的 效益 生重大变
有） ＝(1)-(2) (4)＝(2)/(1) 期 效益 化
承诺投资项目
支付本次交易现金对价
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