东方国际创业股份有限公司
资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（草案）
与预案（修订稿）差异对比表
东方国际创业股份有限公司（以下简称“东方创业”、“公司”）于 2019 年 5 月
20 日全文披露了《东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，于 2019 年 6 月 19 日根
据上海证券交易所作出的《关于东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2019]0823 号）披露了修订后的《东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简
称“重组预案”），于 2019 年 10 月 28 日签署了《东方国际创业股份有限公司资产
置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组草案”）及相关文件，截至本差异对比表出具日，本次重组的重组方案未发生重大变化。根据重组草案的章节顺序，现就重组草案与重组预案内容的差异情况说明如下：
序号 重组草案 重组预案 主要差异情况
1 释义 释义 重组草案增加了部分释义
2 声明 声明 增加了相关证券服务机构声明
1、根据公司权益分派实施公告，对发行
价格进行了调整
2、明确了募集资金的具体用途
3 重大事项提示 重大事项提示 3、根据审计、评估结果，更新了涉及的
相关评估定价、交易数据
4、根据重组进展更新了已履行的和尚
未履行的决策程序及报批程序
5、增加了重组相关方新出具的承诺
4 重大风险提示 重大风险提示 更新了与本次交易相关的风险、标的资
产的经营风险和其他风险
5 第一章 本次交 第一章 本次交易 1、明确了募集资金的具体用途
易概况 概况 2、根据审计、评估结果，更新了涉及的
相关评估定价、交易数据
3、根据重组进展更新了已履行的和尚
未履行的决策程序及报批程序
6 第二章 上市公 第二章 上市公司 根据项目进展，更新了上市公司财务数
司基本情况 基本情况 据及其他信息
补充披露了交易对方历史沿革、主营业
7 第三章 交易对 第三章 交易对方 务发展情况及主要财务数据、主要下属
方基本情况 基本情况 企业基本情况、与上市公司之间的关联
关系
8 第四章 拟置出 第四章 拟置出资 补充披露了最近一期的主要财务数据
资产基本情况 产基本情况
1、对交易标的历史沿革进行了补充披
露
2、对交易标的主营业务发展情况进行
了补充披露
3、对交易标的主要财务数据进行了更
9 第五章 拟注入 第五章 拟注入资 新披露
资产基本情况 产基本情况 4、对交易标的资产权属情况、对外担保
情况及主要负债情况进行了补充披露
5、对交易标的最近三年资产评估情况
进行了补充披露
6、对交易标的重大诉讼、仲裁及行政处
罚情况进行了补充披露
10 第六章 标的资 新增标的资产业务与技术
产业务与技术
1、对交易标的评估情况进行了更新披
露
11 第七章 标的资 第六章 标的资产 2、新增董事会对本次交易标的评估的
产评估情况 评估情况 合理性及定价的公允性分析、独立董事
对本次交易评估事项的意见等相关内
容
12 第八章 本次交 新增本章节
易的支付方式
13 第九章 募集配 第八章 配套募集 补充披露了募集配套资金的用途
套资金情况 资金情况
第九章本次交易
14 对上市公司的影 草案将该部分合并到其他章节披露
响
第十章 本次交
15 易合同的主要内 新增本章节
容
第十一章 本次
16 交易的合规性分 新增本章节
析
17 第十二章 管理 新增本章节
层分析与讨论
18 第十三章 财务 新增本章节
会计信息
19 第十四章 同业 新增本章节
竞争和关联交易
20 第十五章 风险 第十章 风险因素 更新了与本次交易相关的风险、标的资
因素 产的经营风险和其他风险
新增交易完成后上市公司资金、资产被
实际控制人或其他关联人占用或为其
第十六章 其他 第十一章 其他重 提供担保的情况，本次交易对公司负债
21 重要事项 要事项 结构的影响，本次交易对上市公司治理
机制的影响，本次交易后三年股东分红
回报规划、本次交易相关人员买卖上市
公司股票的自查情况等内容
22 第十二章 独立董 草案将该部分合并到其他章节披露
事意见
23 第十三章 声明及 草案将该部分合并到其他章节披露
承诺
第十七章 本次
24 交易的有关中介 新增本章节
机构情况
第十八章 公司
25 及各中介机构声 新增本章节
明
26 第十九章 备查 新增本章节
文件
