证券代码：600278 证券简称：东方创业 上市地点：上交所
东方国际创业股份有限公司
资产置换并
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
（修订稿）
资产置换交易对方 东方国际（集团）有限公司
发行股份及支付现金购买资产交易对方 东方国际（集团）有限公司
上海纺织（集团）有限公司
募集配套资金交易对方 不超过10名特定投资者
独立财务顾问
中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
二〇一九年六月
目录
释义............................................................................................................................... 4
声明............................................................................................................................... 6
一、上市公司声明.................................................................................................... 6
二、上市公司董事、监事和高级管理人员声明.................................................... 6
三、交易对方声明.................................................................................................... 6
修订说明........................................................................................................................ 7
重大事项提示................................................................................................................ 9
一、本次交易方案的主要内容................................................................................ 9
二、本次交易的性质.............................................................................................. 10
三、本次交易的支付方式......................................................................................11
四、募集配套资金情况.......................................................................................... 17
五、标的资产评估值和作价情况.......................................................................... 18
六、本次交易对上市公司的影响.......................................................................... 19
七、本次交易涉及的决策及报批程序.................................................................. 20
八、本次交易相关方作出的重要承诺.................................................................. 20
九、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.................. 25十、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本
次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.......................................... 25
十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排.................................................. 26
十二、独立财务顾问的保荐机构资格.................................................................. 28
十三、上市公司股票停复牌安排.......................................................................... 28
十四、待补充披露的信息提示.............................................................................. 28
重大风险提示.............................................................................................................. 29
一、与本次交易相关的风险.................................................................................. 29
二、标的资产经营风险.......................................................................................... 30
三、其他风险.......................................................................................................... 33
第一章 本次交易概况......................................................................................... 35
一、本次交易的背景和目的.................................................................................. 35
二、本次交易方案的主要内容.............................................................................. 38
三、本次交易的性质.............................................................................................. 40
四、本次交易涉及的决策及报批程序.................................................................. 41
第二章 上市公司基本情况................................................................................. 42
一、公司基本情况简介.......................................................................................... 42
二、公司设立、股本结构及历次股权变动情况.................................................. 42
三、上市公司最近六十个月控制权变动情况...................................................... 45
四、最近三年重大资产重组情况.......................................................................... 45
五、公司控股股东及实际控制人概况.................................................................. 46
六、公司主营业务发展情况.................................................................................. 47
七、最近三年公司主要财务数据.......................................................................... 47八、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年受到行政和刑事处罚、
涉及诉讼或者仲裁情况.......................................................................................... 48
九、上市公司及其现任董事、高级管理人员诚信情况...................................... 48
第三章 交易对方基本情况................................................................................. 49
一、资产置换交易对方基本情况.......................................................................... 49
（一）东方国际集团.............................................................................................. 49
二、发行股份及支付现金购买资产交易对方基本情况...................................... 54
第四章 拟置出资产基本情况............................................................................. 67
一、基本情况.......................................................................................................... 67
二、产权控制关系..................................
