证券代码：600278 证券简称：东方创业 上市地点：上交所公告编号：2019-031
东方国际创业股份有限公司
资产置换并
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
摘要
资产置换交易对方 东方国际（集团）有限公司
发行股份及支付现金购买资产交易对方 东方国际（集团）有限公司
上海纺织（集团）有限公司
募集配套资金交易对方 不超过10名特定投资者
独立财务顾问
中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
二〇一九年五月
目录
释义................................................................................................................................ 2
声明................................................................................................................................ 4
一、上市公司声明.................................................................................................... 4
二、上市公司董事、监事和高级管理人员声明.................................................... 4
三、交易对方声明.................................................................................................... 4
重大事项提示................................................................................................................ 6
一、本次交易方案的主要内容................................................................................ 6
二、本次交易的性质................................................................................................ 7
三、本次交易的支付方式........................................................................................ 8
四、募集配套资金情况.......................................................................................... 14
五、标的资产评估值和作价情况.......................................................................... 15
六、本次交易对上市公司的影响.......................................................................... 16
七、本次交易涉及的决策及报批程序.................................................................. 17
八、本次交易相关方作出的重要承诺.................................................................. 17
九、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.................. 22十、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次
重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.............................................. 22
十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排.................................................. 23
十二、独立财务顾问的保荐机构资格.................................................................. 25
十三、上市公司股票停复牌安排.......................................................................... 25
十四、待补充披露的信息提示.............................................................................. 25
重大风险提示.............................................................................................................. 26
一、与本次交易相关的风险.................................................................................. 26
二、标的资产经营风险.......................................................................................... 27
三、其他风险.......................................................................................................... 29
第一章 本次交易概况......................................................................................... 31
一、本次交易的背景和目的.................................................................................. 31
二、本次交易方案的主要内容.............................................................................. 34
三、本次交易的性质.............................................................................................. 36
四、本次交易涉及的决策及报批程序.................................................................. 37
释义
在本预案摘要中，除非另有说明，以下简称和术语具有如下含义：
本预案摘要 指 东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要
预案/本预案 东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
重组报告书 指 东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
东方创业/公司/本公 指 东方国际创业股份有限公司（股票代码：600278.SH）
司/上市公司
公司股票 指 东方创业的A股股票（股票代码：600278.SH）
东方国际集团 指 东方国际（集团）有限公司
纺织集团 指 上海纺织（集团）有限公司
新联纺公司 指 上海新联纺进出口有限公司
装饰公司 指 上海纺织装饰有限公司
荣恒公司 指 东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司
外贸公司 指 东方国际集团上海市对外贸易有限公司
国际物流公司 指 上海纺织集团国际物流有限公司
创业品牌公司 指 上海东方国际创业品牌管理股份有限公司
拟置出资产/置出资 指 东方国际持有的创业品牌公司60%股权
产
拟置入资产/置入资 指 东方国际集团持有的荣恒公司100%股权、外贸公司100%股
产 权
拟注入资产/注入资 指 新联纺公司100%股权、装饰公司100%股权、荣恒公司100%
产 股权、外贸公司100%股权、国际物流公司100%股权
标的资产 指 本次交易拟置出资产和拟注入资产
资产置换 指 东方创业以置出资产与东方国际集团持有的荣恒公司100%
股权、外贸公司100%股权中的等值部分进行置换
东方创业以发行股份及支付现金的方式向东方国际集团购
发行股份及支付现 买置入资产与置出资产交易价格的差额部分；东方创业以发
金购买资产 指 行股份及支付现金的方式向纺织集团购买其持有的新联纺
公司100%股权、装饰公司100%股权、国际物流公司100%
股权
东方创业拟同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份
募集配套资金 指 募集配套资金，募集资金规模不超过本次以发行股份方式购
买资产交易价格的100%，且拟发行的股份数量不超过本次
重组前公司总股本的20%
本次交易/本次重组 指 东方创业拟进行的资产重组行为，包括资产置换、发行股份
及支付现金购买资产及募集配套资金
交易对方 指 本次资产置换的交易对方为东方国际集团；本次发行股份及
支付现金购买资产的交易对方为东方国际集团和纺织集团
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资
