证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2021-92
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于拟认购北部湾财产保险股份有限公司 2021 年
第一期资本补充债券暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：北部湾财产保险股份有限公司（以下简称“北部湾财险”）。
投资金额：广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）拟认购北部湾财险即将发行的“2021 年第一期资本补充债券”，认购金额不超过 1 亿元。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去 12 个月，除本次交易外，公司与广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）及其下属公司关联交易情况详见本公告“一、关联交易概述”之“（三）过去 12 个月与广投集团及其下属公司进行的关联交易情况”。
特别风险提示：
1.本次交易事项已经董事会审议通过，尚需获得公司股东大会的批准，关联股东广投集团将回避表决，存在股东大会审议不通过的风险。
2.本次交易拟通过第三方金融机构（包括但不限于银行、券商、基金等金融机构）进行认购，存在无法找到合适的金融机构，导致无法参与认购的风险，能否完成交易尚存在不确定性。
3.本次交易可能会受市场监管政策、市场环境等因素的影响，或因北部湾财险经营没有达到预期，公司可能会面临无法获得债券收益以及债券到期无法赎回的风险。
4.截至 2021 年 9 月末，公司货币资金余额 29.20 亿元，本次债券拟投资不超
1 亿元，对公司流动性影响较小，预计不会对公司日常生产经营造成重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
为了提高公司资金使用效率，增加公司的资金收益，在确保不影响公司及下属子公司正常生产经营的前提下实施，公司拟利用自有资金认购北部湾财险即将发行的“2021 年第一期资本补充债券”，认购金额不超过 1 亿元，投资期限不低于 5 年，后续公司将根据战略、经营需要另行决定赎回或继续持有。
公司控股股东为广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”），广西金融投资集团有限公司（以下简称“金投集团”）为公司控股股东的全资子公司，北部湾财险为金投集团主发起组建并承担管理责任的股份有限公司，其持有北部湾财险 20%的股份。因此，北部湾财险为公司的关联法人，公司认购北部湾财险发行的债券，构成了上市公司的关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）本次交易的审批和授权情况
2021 年 11 月 22 日，中恒集团召开第九届董事会第三十三次会议、第九届监
事会第十八次会议，会议分别审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于认购北部湾财产保险股份有限公司 2021 年第一期资本补充债券暨关联交易的议案》，同意公司参与本次投资。独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
公司董事会同意将此议案提交股东大会审议，提请股东大会授权董事会同意公司经营层确定合适的金融机构（包括但不限于银行、债券、基金等金融机构），在不超过人民币 1 亿元的金额范围内参与认购北部湾财险债券，并根据相关法规确定及办理本次交易相关事宜。
在股东大会审议本议案时，关联股东广投集团需对本议案表决予以回避。
（三）过去 12 个月与广投集团及其下属公司进行的关联交易情况
1.公司作为广投集团一致行动人参与国海证券非公开发行股票的认购，拟认
购金额不少于人民币 2 亿元且不超过人民币 3 亿元。具体内容详见公司于 2021 年
1 月 30 日披露的《中恒集团关于参与认购国海证券股份有限公司非公开发行股票暨关联交易公告》（公告编号：临 2021-6）。
2.公司变更募集资金用于“参与认购重庆莱美药业股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票”项目，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金 73,562.14 万元。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 23 日披露的《中恒集团关
于变更部分募集资金用途暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-12）及 2021年 3 月 31 日披露的《中恒集团关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的的公告》（公告编号：临 2021-26）。
3.公司与国海创新资本投资管理有限公司（以下简称“国海创新资本”）设立
健康创业基金，该基金规模拟定为 30,000 万元，其中公司作为 LP 出资 24,000 万
元，国海创新资本作为 GP 出资 6,000 万元，公司和国海创新资本的首期出资额已
全部实缴到位。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 18 日、6 月 19 日、9 月 23 日披
露的《中恒集团关于拟投资设立深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-47）、《中恒集团关于拟投资设立深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业暨关联交易的补充公告》（公告编号：临 2021-50）、《中恒集团关于公司投资设立医药健康创业投资合伙企业完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：临 2021-73）。
上述 1-3 项关联交易已经公司股东大会审议通过。公司拟认购北部湾财险2021 年第一期资本补充债券金额不超过人民币 1 亿元，加上本次拟参与北部湾财险增资扩股金额不超过人民币 4.5 亿元，累计占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次交易尚需提交股东大会审议批准。
二、关联方介绍
（一）广投集团的相关情况
1.广投集团的基本情况
企业名称 广西投资集团有限公司
统一社会信用代码 91450000198229061H
法定代表人 周炼
企业类型 有限责任公司（国有独资）
成立日期 1996 年 03 月 08 日
注册资本 2,300,000 万人民币
住所 南宁市青秀区民族大道 109 号广西投资大厦
对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗
机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服
经营范围 务；国内贸易；进出口贸易；高新技术开发、技术转让、技术咨
询；经济信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动。）
股权结构 广西国资委持有广投集团 100%的股份
其他情况说明 公司与广投集团不存在产权、资产、债权债务和人员等方面其他
需要特别披露的相关事项。
2.广投集团主要财务指标
单位：亿元
项目 2020 年 12 月 31 日/ 2021 年 9 月 30 日/
2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
总资产 5,976.57 6,400.20
净资产 1,012.61 1,102.75
营业收入 1,715.76 1,346.84
净利润 28.06 26.97
（上述 2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月的财务数据已经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格；2021 年 9
月 30 日/2021 年 1-9 月的财务数据未经审计。）
（二）金投集团的相关情况
1.金投集团的基本情况
企业名称 广西金融投资集团有限公司
统一社会信用代码 91450000677718276R
法定代表人 徐幼华
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2008 年 07 月 24 日
注册资本 430,000 万人民币
住所 南宁市青秀区金浦路 22 号名都苑 1 号商住楼十二层
开展以金融为主、非金融为辅的投资、资本运作与资产管理业务；
市政基础设施及道路建设、房地产开发、土地整理；财务顾问及
经营范围 社会经济咨询；保险兼业代理(以许可证核定的范围为准)；贵金
属的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动。）
股权结构 广投集团持有金投集团 100%的股份
公司与金投集团不存在产权、资产、债权债务和人员等方面其他
其他情况说明 需要特别披露的相关事项。
2.金投集团主要财务指标
单位：亿元
项目 2020 年 12 月 31 日/ 2021 年 9 月 30 日/
2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
总资产 1,212.53 1,122.03
净资产 371.90 380.29
营业收入 106.55 65.48
净利润 9.36 5.27
（上述 2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月的财务数据已经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格；2021 年 9
月 30 日/2021 年 1-9 月的财务数据未经审计。）
三、关
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