凌源钢铁股份有限公司
重大资产购买及发行股份购买资产暨关联
交易报告书
上市公司：凌源钢铁股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：凌钢股份
股票代码：600231
交易对方：凌源钢铁集团有限责任公司
住所：辽宁省凌源市钢铁路3 号
通讯地址：辽宁省凌源市钢铁路3 号
签署日期：2008 年10 月凌源钢铁股份有限公司 重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书
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公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报
告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中
财务会计资料真实、完整。
中国证监会及其它政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均不表
明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，重大资产重组完成后，本公司经营与
收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、
会计师或其他专业顾问。凌源钢铁股份有限公司 重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书
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目 录
第一章 释 义................................................................................................... 1
第二章 重大事项提示......................................................................................... 3
第三章 交易概述................................................................................................ 7
一、本次交易的背
景........................................................................................................ 7
二、本次交易的目
的........................................................................................................ 8
三、决策过程、交易对方和交易标的名称.................................................................... 8
四、交易价
格..................................................................................................................
.. 9
五、是否构成关联交
易.................................................................................................. 10
六、相关指
标..................................................................................................................
10
第四章 凌钢股份基本情况................................................................................ 12
一、公司基本信
息.......................................................................................................... 12
二、公司设立和历次股权变动情况.............................................................................. 12
三、公司最近三年主要财务指标.................................................................................. 14
四、公司控股股东和实际控制人概况.......................................................................... 15
第五章 交易对方基本情况................................................................................ 16
一、凌钢集团介
绍.......................................................................................................... 16
二、凌钢集团产权及控制关系......................................................................................
19
三、关联关系及推荐董事或高级管理人员情况.......................................................... 24
四、最近5 年之内受过的行政处罚、刑事处罚和涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
讼或者仲裁情
况.............................................................................................................. 24
第六章、保国铁矿基本情况................................................................................ 28
一、基本情况介
绍.......................................................................................................... 28
二、历史沿
革..................................................................................................................
28
三、产权或控制关
系...................................................................................................... 29
四、主要资产、负债及对外担保情况.......................................................................... 29
五、采购、生产和销售模式..........................................................................................
30
六、近三年业务发展情况和主要财务数据.................................................................. 32
七、本次转让的相关程
序.............................................................................................. 38
八、评估情
况..................................................................................................................
38
九、安全生产及污染治理情况......................................................................................
41
十、产品质量及技
术...................................................................................................... 43
十一、本公司与保国铁矿业务相关的主要固定资产.................................................. 43
第七章 发行股份情况....................................................................................... 46
一、发行股份的价格及定价原则.................................................................................. 46
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二、本次拟发行股份的种类和每股面值...................................................................... 46
三、发行股份前后主要财务数据.................................................................................. 46
四、本次发行股份前后凌钢股份的股权结构.............................................................. 47
第八章 本次交易合同的主要内容...................................................................... 48
一、合同主体及签订时间：
.....................
