贵州赤天化股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：贵州赤天化股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
上交所股票简称：赤天化
上交所股票代码：600227
收购人名称：贵州渔阳贸易有限公司
收购人住所：贵州省贵阳市观山湖区人民政府行政办公楼26层448号
通讯地址：贵州省贵阳市观山湖区人民政府行政办公楼26层448号
收购报告书签署日期：二零一六年四月
3-2-1
收购人声明
1、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司收购管理办法》等相关法律法规编制；
2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本
报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在赤天化拥有权益的股份；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行
动人没有通过其他任何方式在赤天化拥有权益；
3、收购人签署本报告书已获得收购人相关决策机构审议通过，已获得必要
的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与
之相冲突；
4、本次收购是指渔阳公司以所持圣济堂100%的股权认购赤天化非公开发行
的新股，以及认购赤天化为募集配套资金发行的股份的10%至50%；
5、本次收购尚须取得上市公司股东大会的批准以及中国证监会的核准后方
可实施。
6、根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购已触发要约收购义务，尚
须取得中国证监会批准豁免要约收购义务。
7、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专
业机构披露的信息外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的
信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
3-2-2
目录
第一章 释义......4
第二章 收购人介绍......5
第三章 收购决定及收购目的......8
第四章 收购方式......9
第五章 资金来源......12
第六章 后续计划......8
第七章 对上市公司的影响分析......15
第八章 与上市公司之间的重大交易......19
第九章 前六个月买卖上市交易股份的情况......20
第十章 收购人的财务资料......24
第十一章 其他重大事项......52
第十二章 备查文件......53
3-2-3
第一章 释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司/本公司/收购人/渔指 贵州渔阳贸易有限公司
阳公司
圣济堂/标的公司 指 贵州圣济堂制药有限公司
标的资产 指 圣济堂100%股份
赤天化/上市公司 指 贵州赤天化股份有限公司
赤天化集团 指 贵州赤天化集团有限责任公司
本次收购 指 渔阳公司收购赤天化新增股份的行为
赤天化拟向包括渔阳公司在内的不超过10名特定
募集配套资金 指 投资者发行股份募集本次发行股份购买资产的配套
资金
渤海证券股份有限公司关于贵州渔阳贸易有限公司
本报告、本报告书 指 对贵州赤天化股份有限公司A股收购相关事项之上
市公司收购报告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
本财务顾问、渤海证券指 渤海证券股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元 指 人民币元
3-2-4
第二章 收购人介绍
一、 渔阳公司基本情况
（一）渔阳公司基本情况
注册地：贵州省贵阳市观山湖区人民政府行政办公楼26层448号
法定代表人：丁林洪
注册资金：人民币1,100.00万元
统一社会信用代码：91520100MA6DJDU93H
公司类型：有限责任公司（外商合资）
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
经营期限：2015年11月11日至2065年11月10日
股东名称：丁林洪持股比例98.5%，丁恒持股比例1.5%
通讯地址：贵州省贵阳市观山湖区人民政府行政办公楼26层448号
联系人：冯敏
电话：0851-84583962
传真：0851-84581752
邮政编码：550000
二、 渔阳公司产权及控制关系
（一）渔阳公司控股股东及实际控制人
丁林洪为渔阳公司控股股东及实际控制人，其基本情况如下。
丁林洪，男，1965年3月生，法国国籍。2009年1月至今任圣济堂董事长，2015年至今任中国人民政治协商会议第十一届贵州省委员会委员、2013年5月
31日至今任贵州省广东总商会会长，2014年11月至今任赤天化集团董事长，2015
年1月至今任赤天化董事长，2015年11月至今任渔阳公司董事长。
（二）渔阳公司及控股股东控制关系图
3-2-5
截至本报告书签署日，渔阳公司的主要控制关系如下：
丁林洪 丁恒
98.5% 1.5%
贵州渔阳贸易有限公司
三、 渔阳公司及其控制的核心企业的主要业务
渔阳公司成立于2015年11月11日，截至本报告出具日，除投资圣济堂、
赤天化集团外，尚未开展其他业务。
渔阳公司控制的其他核心企业概况如下：
注册资本
序号 企业名称 持股比例（%） 经营范围
（万元）
化工产品（不含化学危险品）、浆板
及纸品的技术开发、机械加工制作和
设备安装维修；商贸，本企业自产产
品及相关技术的出口业务；经营本企
业生产、科研所需的原辅材料、机械
设备、仪器仪表、零配件及相关技术
贵州赤天化集团有
1 50,800.00 100.00% 的进口业务；货物及技术的进出口业
限责任公司 务；制浆造纸原辅材料，机、电、仪
设备、零配件及相关技术的进口业
务；化工、制浆造纸机、电、仪设备
及相关技术的进口代理业务；房屋、
土地租赁；根据国家有关规定，从事
国内外投资业务
氮肥、磷肥、复合（混）肥、合成氨、
其它基础化学原料、硫磺、精细化工
产品（不含化学危险品）的生产、购
渔阳公司通过赤
贵州赤天化股份有 销、技术开发；生产工业用氮、生产
2 95,039.25 天化集团间接持
限公司 工业用氧、生产工业用氢；房屋、土
有其28.62%股份 地租赁；化工产品及原料、建材产品、
包装袋、农膜、纸浆、纸及纸产品购
销；资本营运及相关投资业务
生产中西成药；保健品（
