贵州赤天化股份有限公司
收购报告书（摘要）
上市公司名称: 贵州赤天化股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称： 赤天化
股票代码： 600227
收购人: 贵州赤天化集团有限责任公司
住所： 贵州省贵阳市环城北路157号
通讯地址： 贵州省贵阳市环城北路157号
股份变动性质：增加
签署日期：2014年12月22日
声明
一、本报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在赤天化拥有权益的股份变动情况。
三、截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在赤天化中拥有权益的股份。
四、收购人签署本报告书摘要已获得必要的内部授权和批准，其履行亦不违反其公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
五、本次收购人对上市公司的收购是由于认购上市公司非公开发行股份所致。
本次上市公司非公开发行股份相关事宜已获得上市公司董事会审议通过，尚须获得上市公司股东大会审议批准且获得中国证监会核准。
六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
七、本次收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一章 释义...................................................... 3
第二章 收购人介绍 ................................................ 4
一、收购人基本情况 .............................................. 4
二、收购人产权结构及控制关系 .................................... 5
三、收购人最近三年财务状况 ...................................... 7
四、收购人最近五年内的合法合规经营情况 .......................... 8
五、收购人的董事、监事和高级管理人员情况 ........................ 8
六、收购人及其控股股东、实际控制人拥有境内外其他上市公司5%及以上发
行在外股份情况 .................................................. 9
第三章 本次收购的目的及决定 ..................................... 10
一、本次收购的目的 ............................................. 10
二、本次收购的投资决策程序 ..................................... 10
第四章 收购方式 ................................................. 11
一、收购方式 ................................................... 11
二、本次收购前后收购人持有上市公司股份比例及股权控制结构的变化情况
............................................................... 11
三、本次收购相关协议主要内容 ................................... 12
四、本次收购股份的权利限制情况 ................................. 17
第五章 其他重大事项 ............................................. 18
第一章 释义
本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
收购人/赤天化集团 指 贵州赤天化集团有限责任公司
上市公司/赤天化 指 贵州赤天化股份有限公司
贵州圣济堂制药有限公司，持有赤天化集团99%
圣济堂 指 股权，为赤天化集团的控股股东
上市公司本次拟以2.45元/股的发行价格非公开发
行1,061,224,489股（含本数），其中，控股股东
赤天化集团拟认购股份数量为612,244,898股，本
本次收购 指 次非公开发行完成后，赤天化集团持有上市公司
股份数量为884,284,108股，持股比例将由28.62%
上升为43.96%
本次非公开发行/本次发 赤天化本次拟以2.45元/股的发行价格向特定投资
指
行 者非公开发行1,061,224,489股（含本数）
就本次收购，收购人出具的《贵州赤天化股份有
本报告书摘要 指 限公司收购报告书》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 上海证券交易所
赤天化与本次非公开发行股份的认购对象之一赤
附生效条件的股份认购 指 天化集团签署的《关于公司与非公开发行对象附
协议 生效条件的股份认购协议》
元 指 人民币元
第二章 收购人介绍
一、收购人基本情况
企业名称： 贵州赤天化集团有限责任公司
注册地址： 贵州省贵阳市环城北路157号
法定代表人： 丁林洪
注册资本： 500,800万元人民币
实收资本： 500,800万元人民币
营业执照注册号码： 520000000084812
企业法人组织机构代码： 21440027-X
企业类型： 有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
成立日期： 1995年10月16日
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法
律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，
经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营； 法律、
法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场
主体自主选择经营。（化工产品（不含化学危险品） 、
桨板及纸品的技术开发、机械加工制作和设备安装
维修；商贸，本企业自产产品及相关技术的出口业
经营范围： 务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械
设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；
货物及技术的进出口业务；制浆造纸原辅材料， 机、
电、仪设备、零配件及相关技术的进口业务； 化工、
制浆造纸机、电、仪设备及相关技术的进口代理业
务；房屋、土地租赁；根据国家有关规定，从事国
内外投资业务。）
营业期限： 1995
