证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2019-029
江苏阳光股份有限公司
2019年度配股公开发行证券预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次公开发行证券发行方式：本次发行采用向原股东配售股份（以下简称“配股”）的方式进行。
2、公司控股股东江苏阳光集团有限公司及其一致行动人陈丽芬女士、郁琴芬女士、孙宁玲女士承诺以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。
3、本次配股完成后公司总股本增加，募集资金到位后公司净资产规模也将有所提高，短期内公司的每股收益和净资产收益率可能会出现一定幅度下降。公司特提请广大投资者注意公司即期回报被摊薄的风险，同时公司就即期回报被摊薄制定的填补措施不等于对公司未来利润做出保证。
4、本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认或批准，本次预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股公开发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司关于配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称和代码、上市地
股票简称：江苏阳光
股票代码：600220
上市地：上海证券交易所
（二）发行股票的种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（三）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
（四）配股基数、比例和数量
本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数为基数确定，按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。
若以公司截至2019年3月31日的总股本1,783,340,326股为基数测算，本次配售股份数量为不超过535,002,097股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则向全体股东配售比例不变，配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。
（五）定价原则及配股价格
1、定价原则
（1）参考发行时公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司的发展前景与股东利益等因素；
（2）遵循公司董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。
2、配股价格
本次配股价格以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格将在公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次配股的核准文件后，由公司董事会及其授权人士根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）配售对象
配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。
公司控股股东及其一致行动人承诺以现金方式全额认购本次配股方案中的
可配售股份。
（七）本次配股募集资金的规模和用途
本次配股的募集资金总额不超过人民币100,000.00万元，扣除发行费用后全
部用于偿还银行借款。
在本次募集资金到位前，公司将根据银行借款的实际到期日通过自筹资金先
行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
（八）发行时间
本次配股经中国证监会核准后在核准批文的有效期限内择机向全体股东配
售股份。
（九）承销方式
本次配股由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。
（十）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股
比例享有。
（十一）本次配股决议的有效期限
与本次配股有关的议案自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（十二）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市交易。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司2016年度、2017年度和2018年度财务报表已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并分别出具了信会师报字[2017]第ZH10206号、信会师报字
[2018]第ZH10166号和信会师报字[2019]第ZH10138号标准无保留意见的审计报
告；2019年1-3月财务数据未经审计。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2019年3月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
流动资产：
货币资金 380,389,509.52 405,981,303.99 954,898,800.78 665,689,783.31
项目 2019年3月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
应收票据及应收账款 493,107,314.85 520,353,917.09 408,194,142.04 401,536,602.47
其中：应收票据 66,250,042.88 92,693,070.22 70,929,697.87 121,347,940.70
应收账款 426,857,271.97 427,660,846.87 337,264,444.17 280,188,661.77
预付款项 29,376,836.63 11,727,566.92 3,169,782.21 39,637,952.04
其他应收款 2,276,131.64 588,756.70 421,222.96 20,155,835.55
存货 1,236,430,662.42 1,119,713,009.10 828,044,208.79 715,501,587.89
其他流动资产 35,480,095.74 27,029,149.63 10,901,132.08 47,273,926.75
流动资产合计 2,177,060,550.80 2,085,393,703.43 2,205,629,288.86 1,889,795,688.01
非流动资产：
可供出售金融资产 - 254,877,929.88 254,877,929.88 254,877,929.88
其他权益工具投资 254,877,929.88 - - -
投资性房地产 63,399,253.86 64,622,833.53 69,475,606.97 74,328,380.41
固定资产 1,553,855,688.57 1,584,814,541.41 1,681,117,465.81 1,759,064,493.84
在建工程 632,936,394.86 566,060,859.95 154,257,841.05 145,676,090.02
公益性生物资产 22,134,463.00 22,134,463.00 22,134,463.00 22,134,463.00
无形资产 150,781,168.05 152,753,366.76 160,710,330.28 168,686,524.53
长期待摊费用 10,240,125.00 10,893,750.00 14,139,161.68 17,384,573.36
递延所得税资产 58,466,773.16 59,640,084.60 63,917,557.65 21,956,479.32
其他非流动资产 47,808,250.30 73,374,004.70 95,493,680.26 148,706,248.40
非流动资产合计 2,794,500,046.68 2,789,171,833.83 2,516,124,036.58 2,612,815,182.76
资产总计 4,971,560,597.48 4,874,565,537.26 4,721,753,325.44 4,502,610,870.77
流动负债：
短期借款 1,939,335,000.00 1,610,878,440.00 1,237,671,000.00 1,191,000,000.00
应付票据及应付账款 371,309,677.73 562,782,636.68 280,998,040.85 181,564,465.56
预收款项 51,504,142.45 31,507,705.27 45,495,558.98 18,557,390.67
应付职工薪酬 26,701,789.02 69,404,373.66
