证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-040
中再资源环境股份有限公司
向特定对象发行股票结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●发行价格和数量
⒈发行数量：268,993,891 股
⒉发行价格：3.28 元/股
⒊募集资金总额：882,299,962.48 元
⒋募集资金净额：871,857,421.44 元
●预计上市时间：中再资源环境股份有限公司（以下称“中再资环”或“本公司”或“公司”或“发行人”）本次向特定对象发行股票（以下称本次发
行）对应的 268,993,891 股新增股份已于 2024 年 8 月 8 日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。
发行对象所认购的本次发行股份自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的公司向特定对象发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期满后按中国证券监督管理委员会（以下称中国证监会）及上海证券交易所（以下称上交所）的有关规定执行。
●资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
㈠本次发行履行的相关程序
⒈ 董事会批准
⑴公司于 2021 年 9 月 17 日召开了第七届董事会第五十八次会
议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
⑵2022 年 2 月 8 日，中华全国供销合作总社出具批复（供销函
财[2022]1 号），同意公司本次向特定对象发行股票方案。
⑶公司于 2022 年 2 月 18 日召开了第七届董事会第六十三次会
议，审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
⑷公司于 2023 年 2 月 24 日召开了第八届董事会第六次会议，
审议通过了《关于延长公司 2021 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。
⑸公司于 2023 年 3 月 2 日召开了第八届董事会第七次会议，审
议通过了《关于<中再资源环境股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》。
⑹公司于 2024 年 2 月召开了第八届董事会第十九次会议，审议
通过了《关于再次延长公司 2021 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于再次延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。
⒉ 股东大会授权和批准
⑴公司于 2022年3 月7日召开了 2022年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于授权董事会全权办理本次非公开
发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案，同意公司本次向特定对象发行股票。
⑵公司于 2023年3 月7日召开了 2023年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于延长公司 2021 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。
⑶公司于2023年3月21日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<中再资源环境股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》。
⑷公司于 2024年3 月8日召开了 2023年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于再次延长公司 2021 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于再次延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。
⒊ 监管部门审核过程
⑴2023 年 6 月 16 日，公司收到上交所出具的《关于中再资源环
境股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所上市审核中心审核意见认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
⑵2023 年 8 月 18 日，中国证监会出具《关于同意中再资源环境
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1808 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
本次发行经过了公司董事会、股东大会的批准，并获得了上交易所上市审核中心的批准及中国证监会同意注册的批复，本次发行
履行了必要的内外部审批程序。
㈡本次发行情况
⒈ 发行股票种类、面值及上市地点
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为 1.00 元，上市地点为上交所。
⒉ 发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行股票的方式，发行期首日为 2024年 7 月 19 日。
⒊ 定价基准日、定价原则及发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发
行期首日，即 2024 年 7 月 19 日。本次向特定对象发行价格不低于
定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即发行底价为3.28元/股。
北京市中伦文德律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下称《认购邀请书》）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 3.28 元/股，与发行底价的比率为 100%。
本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合本次《中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下称《发行与承销方案》）的规定。
⒋ 发行数量及发行规模
根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股票数量为268,993,891 股，发行规模为 882,299,962.48 元，符合公司董事会及股东大会决议的有关规定，满足《关于同意中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1808号）的相关要求，且发行股数超过本次《发行与承销方案》拟发行股票数量的 70%。
⒌ 发行对象与认购方式
根据投资者申购报价情况，公司向特定对象发行股票的发行对象共24名，未超过35名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》（以下称《注册管理办法》）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下称《实施细则》）等相关法律法规以及公司股东大会关于本次发行相关决议的规定，均以现金方式认购本次发行的股份。本次发行对象具体如下：
序 发行对象名称 认购股数 认购金额（元）
号 （股）
1 诺德基金管理有限公司 34,542,682 113,299,996.96
2 财通基金管理有限公司 31,006,097 101,699,998.16
3 威海启顺贸易有限公司 30,182,926 98,999,997.28
4 刘静 15,548,780 50,999,998.40
5 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 15,243,902 49,999,998.56
6 UBS AG 13,109,756 42,999,999.68
7 湖北省再生资源集团有限公司 12,256,097 40,199,998.16
8 西安博成基金管理有限公司-博成开元策略私 10,365,853 33,999,997.84
募证券投资基金
9 杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合 9,451,219 30,999,998.32
伙）
10 深圳市共同基金管理有限公司-华银共同基金 9,146,341 29,999,998.48
11 珠海利民道阳股权投资基金（有限合伙） 8,993,902 29,499,998.56
12 四川省农业生产资料集团有限公司 8,536,585 27,999,998.80
13 银川市产业基金管理有限公司 8,536,585 27,999,998.80
序 发行对象名称 认购股数 认购金额（元）
号 （股）
14 常州金融投资集团有限公司 8,536,585 27,999,998.80
15 上海旨福供应链管理有限公司 8,536,585 27,999,998.80
华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股票
16 专项型养老金产品—中国农业银行股份有限 8,536,585 27,999,998.80
公司”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号
17 股票型养老金产品—中国工商银行股份有限 8,536,585 27,999,998.80
公司”）
18 无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一 6,097,560 19,999,996.80
期私募证券投资基金
19 张宇 5,000,000 16,400,000.00
20 泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增 4,573,170 14,999,997.60
享资产管理产品
21 兴证全球基金管理有限公司 3,079,268 10,099,999.04
22 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 95 号 3,079,268 10,099,
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