证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2021-067
中再资源环境股份有限公司
第七届董事会第五十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五
十八次会议于 2021 年 9 月 17 日以专人送达和通讯相结合方式召开。
公司在任董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议经与会董事审议，书面记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为公司符合我国有关法律、法规规定的上市公司非公开发行A股股票的条件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议并通过了《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票
方案的议案》
鉴于本次非公开发行股票募集资金投资项目之“唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收拆解项目”涉及购买关联方唐山中再生环保科技服务有限公司其
所有的两处土地使用权及对应的房屋建（构）筑物、设备、在建工程相关资产，涉及关联交易，为充分保护公司中小股东的利益，本项议案所有子议案均仅由非关联董事进行审议，关联董事徐如奎、孔庆凯回避表决。
㈠发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
㈡发行方式及发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行方式，在中国证监会核准本次发行之日起十二个月内选择适当时机向特定对象非公开发行。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
㈢定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行股票采取询价发行方式，定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积
转增股本等除权、除息事项，则发行底价将作相应调整。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
㈣发行对象
本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购（若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。
最终发行对象将在公司获得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，由公司董事会在股东大会授权范围内，与保荐人（主承销商）根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
㈤发行数量及认购方式
本次非公开发行股票采取询价发行方式，特定对象均采用现金认购方式参与股票认购。本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%。本次非公开发行前公司总股本发生变化的，发行上限按届时的公司总股本相应调整。
本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即不超过 41,659.7934 万股。
为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化，单一发行对象及其一致行动人认购本次非公开发行股票金额不得超过公司本次非公开发行拟募集资金总额94,835.49万元的25%，即23,708.87万元。同时，单一发行对象及其一致行动人认购后合计持有公司股份比例不得超过发行后公司总股本的 5%，超过部分的认购为无效认购。
最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定发行价格，再确定具体发行股票数量。
若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股、股权激励行权等导致股本变化的事项，则发行数量及发行上限将作相应调整。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
㈥限售期
本次非公开发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次非公开发行所取得股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
㈦上市地点
公司将向上交所申请本次发行股票的上市。有关股票在限售期满后，可以在上交所交易。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
㈧募集资金金额及用途
本次发行计划募集资金总额不超过 94,835.49 万元。扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目，具体项目及拟使用的募集资金金额如下表所示：
单位：万元
序
项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
号
山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合
1 40,000.00 29,645.68
利用项目（一期）
唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备
2 22,208.11 20,402.11
升级改造及非机动车回收拆解项目
浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理 100 万台
3 10,150.00 7,943.00
废旧家电处理能力及智能化改造项目
4 仓储物流自动化智能化技术改造项目 8,444.70 8,444.70
5 补充流动资金 28,400.00 28,400.00
109,202.81 94,835.49
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
㈨本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
本次非公开发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按发行后的股权比例共同享有。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
㈩本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司具体情况编制了《中再资源环境股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》。
本议案内容涉及关联交易，关联董事徐如奎、孔庆凯回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案所述《中再资源环境股份有限公司 2021 年非公开发行 A
股股票预案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
四、审议通过了《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资
金投资项目可行性分析报告的议案》
本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，有利于满足公司业务发展的资
金需求，改善公司财务状况，提高公司的核心竞争力，促进公司持续发展，符合公司及全体股东的利益。为此，公司编制了《中再资源环境股份有限公司2021年非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告》。
本议案内容涉及关联交易，关联董事徐如奎、孔庆凯回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案所述《中再资源环境股份有限公司 2021 年非公开发行 A
股股票募集资金投资项目可行性分析报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法
规及规范性文件的有关规定，针对前次募集资金截至 2021 年 6 月 30
日的使用情况，公司编制了《中再资源环境股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案
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