扬州亚星客车股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料
二 O 二三年六月
一、2022 年年度股东大会召开方式、时间及地点
（一）召开方式
现场会议投票及网络投票相结合的方式。
（二）现场会议召开时间、地点
时间：2023 年 6 月 16 日 14：00
地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2 号
公司 316 会议室
（三）网络投票系统、时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 16 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、2022 年年度股东大会议程
（一）主持人：董长江
（二）议程
1.宣布会议开始，报告出席现场会议股东及代理人人数、代表股份数；
2.向大会报告议案；
3.股东发言、提问；
4.大会表决（休会、计票）；
5.宣布表决结果；
6.通过会议决议；
7.律师发表法律意见；
8.宣布现场会议结束。
三、2022 年年度股东大会议案资料
议案序号 议案名称
非累积投票议案
1 2022 年度董事会工作报告
2 2022 年度监事会工作报告
3 2022 年度独立董事述职报告
4 2022 年年度报告及摘要
5 2022 年度财务决算报告
6 2022 年度利润分配议案
7 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
8 关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
9 关于公司 2023 年银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的议案
10 关于公司 2023 年向银行申请综合授信额度的议案
11 关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案
12 关于变更公司营业范围及修订《公司章程》的议案
议案 1: 2022 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
第一节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司主要业务为客车产品研发、制造与销售，产品范围覆盖从5-18米各型客车，主要用于公路、公交、旅游、团体、新能源客车和校车等市场。
公司产品销售面向国内外市场，海外市场是重点突破对象。销售模式以直销为主，经销为辅。主要通过订单模式提供标准化、定制化和个性化的产品。影响公司经营业绩主要因素有行业总体需求、产品销量、订单质态、产品竞争力、市场竞争度、市场占有率、公司运营能力以及成本管控能力等。
伴随人均收入提升、人民生活水平提高，人们出行方式逐步改变，消费升级带来出行方式向更快、更舒适方向发展。国内共享单车、网约车和人们工作及生活习惯的改变；同时，中国轨道交通投资提速，城市/城际轨道交通，这些因素叠加导致公交需求减少。另一方面，随着高铁、飞机、房车、私家车等快速发展，公路客运受到挤压。
新能源客车成为近几年来客车行业增长的重要驱动力。但从2017年开始，基于引导行业长远健康发展、纾解财政支出压力等因素，新能源补贴开始逐步退坡，随着补贴的退出，行业竞争更加激烈。
二、报告期内核心竞争力分析
（一）研发能力
作为国家高新技术企业，技术研发实力强劲，先后获批江苏省新能源客车工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省智能网联客车研究中心、省级博士后创新实践基地、省级工业设计中心、市级知识产权优势企业、省级五星上云企业等资质，同时与扬州大学信息工程学院共建了“研究生工作站”、“联合创新与实践的基地”。
目前有研发人员 240 人，中高级职称技术人员占汽车研究院总人数的 34%以上，
他们不仅掌握国内一流的开发技术，同时具有长期的客车设计经验。
截至 2022 年底，公司拥有授权专利 75 项，软件著作权 9 件。其中 2022 年获得授
权专利 16 项，软件著作权 2 项。
公司一直保持与高校开展产学研合作，合作高校包括东南大学、上海交通大学、江苏大学等。通过高校的技术移植，有效的增强了产品核心竞争力。
（二）产品质量
拥有完善的质量管理体系，通过了 ISO9001、IATF16949 质量体系认证，ISO3834焊接质量体系认证。
建立了各层级的 PPM 质量指标管理及考核体系；对批量及重点订单进行过程质量策划，针对出现过的问题及新结构、新配置制订控制计划，设计风险识别、制订方案，工艺过程管控，质量验证评价。
建立了更加严苛的车辆出厂检测。亚星客车自有的“试验场”，所生产的客车出厂前均进行各种路况的严格检测，减少故障率，提高产品工作环境的适应性。亚星客车始终坚持“不把市场当试验场，要把试验场当市场”，做好每一辆车出厂前最严苛的检测。
（三）生产工艺水平
进一步优化了电泳工艺，增加辅助阳极，电泳防腐内外无死角：车身及车架内板、外板，型材内腔防腐无死角，增强底盘、骨架耐 久度，增强安全性与耐用性。整车防腐达到 8-10 年，内腔部分电泳工艺质量得到明显提高。
底盘工艺优化，增加了螺栓智能数控拧紧设备，轮胎、车桥、悬架等关键部件的螺栓紧固过程一致好、精度高，螺栓使用寿命长，大大提升底盘关键总成的可靠性和行驶安全性。
（四）完善的售后服务网络
经过近几年的发展，公司加大海内外售后服务网点的布局力度，海内外建有 500多家经销和售后服务网点。拥有“CTEAS100”售后服务十二星级认证证书，亚星客车服务网络基本形成，服务网络的布局基本合理。服务网络的建设也由从前的布局、规划建设阶段进入优化管理阶段。
（五）信息化建设
ERP 升级项目实现多个流程优化改造，CRM 系统、EIP 系统、售后系统全面优化
升级。
第二节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2022 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、二十大精神，切实践行“客户满意是我们的宗旨”核心价值观，紧跟行业发展方向、加大技术研发投入力度，调整过程质量监督模式、严把质量关，提高风险防范意识、严控订单质态，切实推动 WOS 在公司落地，提升核心竞争力。
（一）行业运行层面
据中国客车信息统计网数据，2022 年，受大环境影响，客车市场继续下滑。全年
行业 6 米以上客车共计销售 92256 辆，同比下降 5.0%。
2022 年是过去 10 年来客车行业销量的“最低谷”，据中国客车信息统计网数据，
2013-2022 年，客车行业年均销量在 16 万辆左右，而 2022 年全年销量仅 9.2 万辆，不
到 2016 年高峰期 21.7 万辆的一半。
国内市场方面：2022 年公交客车销售 6 万辆，销量同比增长 22.6%，主要是受年
底新能源客车购置补贴退出叠加 2021 年同期公交采购基数较低影响；公路客车方面，由于受 2021 年国六排放切换提前消费影响，以柴油动力为主的公路车市场 2022 年全年仅销售 2.5 万辆，销量同比减少 35.7%。
出口方面，受益于部分国家、地区的刚性需求增加影响，2022 年大中型客车出口2.1 万辆，同比增长 24.1%，复苏迹象较为明显。
（二）行业政策层面
1.2021 年 12 月 31 日，财政部、工业化信息化部、科技部、发展改革委联合发布
《关于 2022 年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。通知要求：一、保持技术指标体系稳定，坚持平缓补贴退坡力度，2022 年，新能源汽车补贴标准在 2021 年基础上退坡 30%；城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在 2021 年基础上退坡 20%。二、明确政策终止日期，做好政策收尾工作，为保持新能源汽车产业良好发展势头，综合考虑新能源汽车产业发展规划、市场销售趋势以及企业平稳过渡等因素，
2022 年新能源汽车购置补贴政策于 2022 年 12 月 31 日终止，2022 年 12 月 31 日之后
上牌的车辆不再给予补贴。同时，继续加大审核力度，做好以前年度推广车辆的清算收尾工作。
2. 2022 年 3 月 23 日，发改委发布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》。
到 2025 年，形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境，产业创新能力显著提高，基本掌握核心技术和制造工艺，初步建立较为完整的供应链和产业体系。
氢能示范应用取得明显成效，清洁能源制氢及氢能储运技术取得较大进展，市场竞争力大幅提升，初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系。燃料电池车辆保有量约 5 万辆，部署建设一批加氢站。可再生能源制氢量达到10—20 万吨/年，成为新增氢能消费的重要组成部分，实现二氧化碳减排 100—200 万吨/年。
3．2022 年 3 月 28 日，为深入实施城市公共交通优先发展战略，规范国家公交都
市建设示范工程管理，促进国家公交都市提质扩面，交通运输部制定了《国家公交都市建设示范工程管理办法》，交通运输部自 2011 年起开展国家公交都市建设示范工程以来，先后确定北京等 87 个城市为公交都市创建城市，已有 33 个城市命名为“国家公交都市建设示范城市”。为深入实施城市公共交通优先发展战略，规范国家公交都市建设示范工程管理，促进国家公交都市提质扩面，交通运输部制定了《管理办法》。交通运输部对验收合格的创建城市，授予“国家公交都市建设示范城市”（以下简称示范城市）称号。示范城市按照有关要求，享受专项奖励政策，用于示范城市巩固提升创建成效。对未经验收合格的创建城市，不享受相关专项奖励政策。
4. 2022 年 9 月 26 日，为支持新能源汽车产业发展，促进汽车消费，国家财政部、
税务总局、工信部联合发布《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》（以
下简称《公告》），明确对购置日期在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间内
的新能源汽车，免征车辆购置税。
（三）公司层面
2022 年，在行业整体下滑的背景下，公司围绕国内国外双循环做工作，力争稳住基本盘，积极开拓海外市场。同时，做好降本增效工作，全力实现公司的稳健经营。
1.管理方面
完成两化融合贯标复审及商旅平台、LTC 系统、OA 办公系统升级等重点项目建设，提升信息化管理水平；导入端到端制度流程管理方法，开展端到端流程梳理贯通工作，提升流程效率运行效率，强化制度执行有效性；贯彻“客户满意是我们的宗旨”核心价值观，建立内外部客户评价机制，提升客户满意度。
2.营销方面
坚决执行业务员末位淘汰制度，成熟人才充实营销队伍；同时向重点领域、重点战略客户进行资源倾斜，强化风险控制。
业务员全体由坐销变行销，深入市场一线，同时进一步加强了集团内资源协同，提高渠道开发效率。
基于市场的详细调研，对 2023 年海外产品进行规划，梳理重点，根据实际需求修订主推配置，推动海外产品聚焦，市场聚
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