600213 沪市 亚星客车

证券简称：亚星客车                        证券代码：600213
    扬州亚星客车股份有限公司

  2021 年度非公开发行 A 股股票

          发行情况报告书

              保荐机构（主承销商）

                    （济南市市中区经七路86号）

                  二〇二二年二月


                      全体董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    公司全体董事签名：

                  、                、                、
      董长江                  丁迎东                曲洪坤

                  、                、                、
      李树朋                  吴永松                王春鼎

                  、                、

      陈留平                  温德成                赵毅红

                                            扬州亚星客车股份有限公司
                                                      年    月  日







                      特别提示

  一、发行数量及价格

  发行数量：66,000,000 股

  发行价格：5.14 元/股

  发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股

  募集资金总额：339,240,000.00 元

  募集资金净额：334,720,377.36 元

  二、发行认购情况及限售期安排

  发行对象名称    发行股数（股）  认购金额（元）  占发行后总股本  锁定期
                                                      的比例（%）    （月）

潍柴（扬州）亚星汽车    66,000,000      339,240,000        23.08          18

    有限公司

  本次非公开发行股票完成后，潍柴扬州认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。若前述锁定安排与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

  三、股权结构情况

  本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。


                      目 录

目 录 .............................................................................................................................................. 10释 义 ..............................................................................................................................................11第一节 本次发行的基本情况....................................................................................................... 12
  一、发行人基本信息 ............................................................................................................. 12
  二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................. 12
  三、本次发行的基本情况 ..................................................................................................... 14
  四、发行对象的基本情况 ..................................................................................................... 15
  五、本次非公开发行的相关机构 ......................................................................................... 17第二节 本次发行前后公司相关情况对比.................................................................................19
  一、本次发行前后相关情况对比 ......................................................................................... 19
  二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况................................................................. 20
  三、本次非公开发行股票对公司的影响............................................................................. 20第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 23
  一、关于本次发行定价过程合规性的意见......................................................................... 23
  二、关于本次发行对象选择合规性的意见......................................................................... 23第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..................... 24第五节 有关中介机构声明......................................................................................................... 25第六节 备查文件 ........................................................................................................................ 30
  一、备查文件 ......................................................................................................................... 30
  二、备查文件地点 ................................................................................................................. 30

                      释 义

  本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
 亚星客车、上市公 指 扬州亚星客车股份有限公司（股票代码：600213）
 司、公司、发行人

 本次发行、本次非公 指 发行人本次以非公开发行方式向潍柴扬州发行 66,000,000 股 A 股
 开发行、非公开发行    股票的行为

 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

 上交所            指 上海证券交易所

 山东省国资委      指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会

 实际控制人、山东重 指 山东重工集团有限公司
 工
 潍柴扬州、控股股东 指 潍柴（扬州）亚星汽车有限公司，系本次发行对象
 保荐机构、保荐人、指 中泰证券股份有限公司
 主承销商、中泰证券

 律师、通商律所    指 北京市通商律师事务所

 会计师、和信会所  指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

 《证券法》        指 《中华人民共和国证券法》

 《公司法》        指 《中华人民共和国公司法》

 《公司章程》      指 《扬州亚星客车股份有限公司章程》

 交易日            指 上交所的正常交易日

 最近三年一期、报告 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-9 月

 期

 元、万元、亿元    指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

  注：本报告书除特别说明外所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

  如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。


            第一节 本次发行的基本情况

    一、发行人基本信息

  公司名称：扬州亚星客车股份有限公司

  成立日期：1998 年 9 月 28 日

  英文名称：Yangzhou Yaxing Motor Coach Co., Ltd.

  法定代表人：董长江

  统一社会信用代码：91321000703903783L

  注册资本（本次发行前）：220,000,000 元

  公司注册地址：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2 号

  邮政编码：225115

  联系电话：0514-82989118

  电子邮件：yaolijuan@asiastarbus.com

  公司网站：http://www.asiastarbus.com/

  股票上市交易所：上海证券交易所

  股票简称：亚星客车

  股票代码：600213

  经营范围：客车、特种车、农用车和汽车零部件的开发、制造、销售、进出口及维修服务；机动车辆安全技术检验；道路普通货物运输。润滑油销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    二、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行履行的内部决策程序

  2021 年 3 月 29 日，亚星客车召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过
了本次非公开发行方案及相关事项。同日，亚星客车与潍柴扬州签订了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。

  2021 年 6 月 22 日，亚星客车取得山东重工关于本次非公开发行的方案的批
复文件《山东重工集团有限公司关于扬州亚星客车股份有限公司非公开发行 A股股票方案的批复》（山东重工资本字〔2021〕16 号）。