证券代码：600212 证券简称：绿能慧充
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
GRESGYING DIGITALENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD
（临沂市罗庄区罗庄镇龙潭路东）
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二三年八月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：153,500,000 股
2、发行价格：2.95 元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：452,825,000.00 元
5、募集资金净额：438,528,076.42 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起 36 个月之内不得转让。
本次发行结束后，上述发行对象所认购的公司股份因送股、转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
目 录
特别提示......1
一、发行数量及价格...... 1
二、本次发行股票预计上市时间......1
三、新增股份的限售安排......1
目 录......2
释 义......4
第一节 本次发行的基本情况......5
一、公司基本情况......5
二、本次新增股份的发行情况......6
第二节 本次新增股份上市情况...... 17
一、新增股份上市批准情况...... 17
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 17
三、新增股份的上市时间......17
四、新增股份的限售...... 17
第三节 股份变动情况及其影响...... 18
一、本次发行前后股东情况...... 18
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......19
三、财务会计信息讨论和分析......20
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......23
一、保荐人（主承销商）......23
二、发行人律师......23
三、审计机构...... 23
四、验资机构...... 24
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 25
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 25
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......26
第六节 其他重要事项...... 27
第七节 备查文件及备查地点......28
一、备查文件目录......28
二、查询地点...... 28
三、查阅时间...... 28
四、查阅网址...... 28
本文件中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
简称 指 释义
本公告书、本上市公告书 指 《绿能慧充数字能源技术股份有限公司向特定对象发行
A股股票上市公告书》
绿能慧充/本公司/公司/发行人 指 绿能慧充数字能源技术股份有限公司
江泉实业 指 山东江泉实业股份有限公司，公司曾用名，2022年5月更
名为绿能慧充数字能源技术股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行 指 绿能慧充数字能源技术股份有限公司2021年度向特定对
象发行股票之行为
定价基准日 指 向特定对象发行股票的董事会决议公告日
深圳景宏、控股股东 指 深圳景宏益诚实业发展有限公司，公司控股股东
北海景安 指 北海景安投资有限公司，本次向特定对象发行股票的认
购对象之一
北海景曜 指 北海景曜投资有限公司，本次向特定对象发行股票的认
购对象之一
北海景众 指 北海景众投资有限公司，本次向特定对象发行股票的认
购对象之一
发行对象、认购对象 指 北海景安投资有限公司、北海景曜投资有限公司、北海
景众投资有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
国金证券、保荐人、主承销商 指 国金证券股份有限公司
审计机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 广东华商律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）公司概况
中文名称 绿能慧充数字能源技术股份有限公司
统一社会信用代码 91370000267179185A
住所 临沂市罗庄区罗庄镇龙潭路东
设立日期 1992 年 12 月 14 日
本次发行前注册资本 51,169.7213 万元人民币
法定代表人 赵彤宇
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 绿能慧充
股票代码 600212
联系电话 0539-7100051
传真 0539-7100153
邮政编码 276017
电子信箱 jiangquan600212@126.com
输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销
售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服
经营范围 务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
装卸搬运；铁路运输辅助活动。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
（二）公司主营业务
公司的主营业务包括铁路专用线运输业务以及新能源充电及储能业务两大类。
公司铁路专用线运输业务是经营公司 13 公里铁路专用线，主要为江泉工业
园区及周边钢铁、焦化等企业提供铁路运输服务。
公司新能源充电及储能业务由子公司绿能技术来开展，绿能技术是一家集充电、储能、微电网产品的研发、生产和销售，充电场站投资、建设、运营及维护，充电平台和能源管理平台于一体的新能源生态服务商。
二、本次新增股份的发行情况
（一）发行股票的种类及面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
2021 年 11 月 21 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 1 月 4 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 12 月 2 日，公司召开十届二十八次（临时）董事会议，审议通过了
《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。
2022 年 12 月 29 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。
2023 年 7 月 21 日，公司召开十一届八次（临时）董事会，审议通过《关于
非公开发行股票项目变更会计师事务所及签字会计师的议案》，同意变更本次发行的会计师事务所及签字会计师。
2、本次发行的监管部门审核及注册过程
2022 年 9 月 13 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次向特定对象发
行股票的申请。
2022 年 9 月 20 日，中国证监会出具《关于核准绿能慧充数字能源技术股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208 号），核准本次发行。
3、本次发行的发行过程概述
2023 年 8 月 16 日，发行人、保荐人（主承销商）向上交所报送的《绿能慧
充数字能源技术股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》通过上交所审核，启动本次发行。
2023 年 8 月 16 日，发行人、保荐人（主承销商）向本次发行的发行对象北
海景安、北海景曜和北海景众发送了《绿能慧充数字能源技术股份有
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