证券代码：600212 证券简称：绿能慧充
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年八月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
赵彤宇 翟宝星 张 谦
李兴民 金 喆 李 炜
江日初
全体监事签名：
魏煜炜 陈 娟 钟骑泽
全体高级管理人员签名：
李兴民 翟宝星 张 谦
李恩虎 赵 青 毛丽艳
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明......1
目 录......2
释 义......4
第一节 本次发行的基本情况......5
一、公司基本情况......5
二、本次发行履行的相关程序......5
三、本次发行概要......7
四、本次发行的发行对象情况......8
五、本次发行的相关机构情况......13
第二节 发行前后相关情况对比...... 15
一、本次发行前后前十名股东情况对比......15
二、本次发行对公司的影响...... 16
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......18
一、关于本次发行过程合规性的意见......18
二、关于本次发行对象合规性的意见......18
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 20
第五节 与本次发行相关的声明...... 21
保荐人（主承销商）声明......21
发行人律师声明......22
审计机构声明...... 23
验资机构声明...... 24
第六节 备查文件及备查地点......25
一、备查文件目录......25
二、查询地点...... 25
三、查阅时间...... 25
四、查阅网址...... 25
释 义
本文件中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
简称 指 释义
本报告书、本发行情况报告书 指 《绿能慧充数字能源技术股份有限公司向特定对象发行
A股股票发行情况报告书》
绿能慧充/本公司/公司/发行人 指 绿能慧充数字能源技术股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行 指 绿能慧充数字能源技术股份有限公司2021年度向特定对
象发行股票之行为
定价基准日 指 向特定对象发行股票的董事会决议公告日
深圳景宏、控股股东 指 深圳景宏益诚实业发展有限公司，公司控股股东
宁波益莱 指 宁波益莱投资控股有限公司，公司实际控制人徐益明的
一致行动人
北海景安 指 北海景安投资有限公司，本次向特定对象发行股票的认
购对象之一
北海景曜 指 北海景曜投资有限公司，本次向特定对象发行股票的认
购对象之一
北海景众 指 北海景众投资有限公司，本次向特定对象发行股票的认
购对象之一
发行对象、认购对象 指 北海景安投资有限公司、北海景曜投资有限公司、北海
景众投资有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
国金证券、保荐人、主承销商 指 国金证券股份有限公司
审计机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 广东华商律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称 绿能慧充数字能源技术股份有限公司
统一社会信用代码 91370000267179185A
住所 临沂市罗庄区罗庄镇龙潭路东
设立日期 1992 年 12 月 14 日
注册资本 51,169.7213 万元人民币
法定代表人 赵彤宇
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 绿能慧充
股票代码 600212
联系电话 0539-7100051
传真 0539-7100153
邮政编码 276017
电子信箱 jiangquan600212@126.com
输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销
售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服
经营范围 务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
装卸搬运；铁路运输辅助活动。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序
2021 年 11 月 21 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 1 月 4 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 12 月 2 日，公司召开十届二十八次（临时）董事会议，审议通过了
《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。
2022 年 12 月 19 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。
2023 年 7 月 21 日，公司召开十一届八次（临时）董事会，审议通过《关于
非公开发行股票项目变更会计师事务所及签字会计师的议案》，同意变更本次发行的会计师事务所及签字会计师。
（二）本次向特定对象发行的监管部门核准过程
2022 年 9 月 13 日，中国证监会审核通过本次向特定对象发行股票的申请。
2022 年 9 月 20 日，中国证监会出具《关于核准绿能慧充数字能源技术股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208 号），核准本次发行。
（三）募集资金到账及验资情况
2023 年 8 月 16 日，发行人、保荐人（主承销商）向本次发行的发行对象北
海景安、北海景曜和北海景众发送了《绿能慧充数字能源技术股份有限公司向特
定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。2023 年 8 月 17 日，
北海景安、北海景曜和北海景众已根据《缴款通知书》的要求将认购资金全额汇入了国金证券指定的专用账户。
2023 年 8 月 18 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具
《绿能慧充数字能源技术股份有限公司向特定对象发行股票资金验证报告》（川
华信验（2023）第 0052 号）。根据该验资报告，截至 2023 年 8 月 17 日，保荐人
（主承销商）指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都新华支行51001870836051508511 账户已收到绿能慧充本次向特定对象发行股票申购资金人民币 452,825,000.00 元。
2023 年 8 月 18 日，国金证券将扣除保荐及承销费（不含增值税）后的剩余
款项划转至发行人开立的募集资金专项账户中。
2023 年 8 月 18 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（中兴华验字（2023）第 020020 号），确认发行人的募集资金到账。根据该
验资报告，截至 2023 年 8 月 18 日止，本次发行募集资金总额 452,825,000.00 元，
减除发行费用 14,296,923.58 元（不含增值税）后，募集资金净额为 438,528,076.42元，其中：计入股本 153,500,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）285,028,076.42元。
（四）股份登记及托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行概要
（一）发行股票的种类及面值
本次发行的股票种
查看PDF原文
