河南安彩高科股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
中原证券股份有限公司
二〇二三年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
何毅敏 王靖宇 张震
张仁维 刘耀辉 王艳华
张功富
发行人：河南安彩高科股份有限公司（公章）
年 月 日
目录
第一章 本次发行概况...... 5
一、本次发行履行的相关程序...... 5
（一）公司内部决策程序及主管机构的审批情况...... 5
（二）本次发行监管部门核准过程...... 5
（三）募集资金及验资情况...... 5
（四）办理股权登记的时间...... 6
二、本次发行基本情况...... 6
（一）发行方式...... 6
（二）股票的类型和面值...... 6
（三）发行数量...... 6
（四）定价情况...... 6
（五）募集资金情况与发行费用...... 9
（六）本次发行股份的限售期...... 10
三、本次发行的发行对象情况...... 10
（一）发行对象的基本情况...... 10
（二）本次发行对象的私募基金备案情况...... 16
（三）本次发行对象与公司的关联关系...... 16
（四）本次发行对象的投资者适当性核查...... 16
（五）本次发行对象资金来源的说明...... 17
（六）获配对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况...... 17
（七）获配对象及其关联方与公司未来的交易安排...... 17
四、本次非公开发行的相关机构...... 18
（一）保荐机构（主承销商）...... 18
（二）发行人律师...... 18
（三）验资机构...... 19
（四）审计机构...... 19
第二章 本次非公开发行前后公司基本情况...... 19
一、本次发行前后公司前十名股东持股情况...... 19
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 19
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 20
二、本次非公开发行对公司的影响...... 20
（一）本次发行对股本结构的影响...... 20
（二）本次发行对资产结构的影响...... 20
（三）对业务结构的影响...... 21
（四）本次发行对公司治理及高管人员结构的影响...... 21
（五）本次发行对高管人员结构的影响...... 21
（六）本次发行同业竞争和关联交易的变动情况...... 21
第三章 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 22
第四章 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 23
第五章 中介机构声明...... 24
第六章 备查文件...... 30
释义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
项目 指 释义
安彩高科、发行人、公司 指 河南安彩高科股份有限公司
A 股 指 经中国证监会批准发行、在境内证券交易所上市、以人
民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
本次发行、本次非公开发行 指 安彩高科非公开发行不超过258,880,000股A股股票且
募集资金不超过人民币 120,000 万元之行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构（主承销商）、主承 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及中原证券股份
销商 有限公司
申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
中原证券 指 中原证券股份有限公司
发行人律师 指 河南仟问律师事务所
元、千元、万元、百万元、 亿 指 人民币元、千元、万元、百万元、亿元
元
第一章 本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序及主管机构的审批情况
2021 年 7 月 13 日，发行人召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2021 年 9 月 7 日，发行人召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于调
整公司非公开发行股票方案的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2021 年 9 月 23 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了公司
第七届董事会第十三次会议及十五次会议审议通过的与本次非公开发行股票相关的议案。
2022 年 9 月 5 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于延长公
司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长公司股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
2022 年 9 月 21 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长公司股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2022 年 8 月 15 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人非公开发
行股票的申请。
2、2022 年 9 月 2 日，中国证监会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2021 号）核准了本次发行。
（三）募集资金及验资情况
1、2023 年 1 月 13 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字
【2023】第 0002 号：截至 2022 年 12 月 30 日 16:00，申万宏源承销保荐累计收到安
彩高科本次非公开发行获配投资者认购资金共计人民币 1,167,999,952.80 元。
2、2023 年 1 月 13 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字
【2023】第 0003 号：截至 2022 年 12 月 30 日止，发行人实际增发人民币普通股（A
股）股票 226,356,580 股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股 5.16 元，本次
非公开发行募集资金总额 1,167,999,952.80 元，扣除发行费用人民币 7,543,918.91 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,160,456,033.89 元，其中新增股本人民币 226,356,580.00 元，新增资本公积（股本溢价）人民币 934,099,453.89 元。发行费用明细表如下（货币单位：人民币元）：
序号 项 目 金额（含税） 金额（不含税）
1 保荐承销费 6,872,799.70 6,483,773.32
2 审计验资费 200,000.00 188,679.24
3 律师费 329,800.00 311,132.08
4 发行文件制作费 60,000.00 56,603.77
5 证券登记费 226,356.58 213,543.94
6 印花税 290,186.56 290,186.56
合计 7,979,142.84 7,543,918.91
（四）办理股权登记的时间
本公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次发行新增股份的登记托管手续。
二、本次发行基本情况
（一）发行方式
本次发行采用非公开发行股票的方式。
（二）股票的类型和面值
本次非公开发行股票为人民币普通股（A 股），每股面值 1 元。
（三）发行数量
本次非公开发行股票实际发行 226,356,580 股。
（四）定价情况
本次发行的发行价格为 5.16 元/股。
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日（2022 年 12 月
21 日）。根据《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》《上市公司非公开发
行股票实施细则（2020 年修订）》，本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前
二十个交易日公司股票均价的 80%，即 5.16 元/股。本次发行价格 5.16 元/股为本次
发行底价。
本次非公开发行的最终发行价格根据投资者申购报价的情况，按照价格优先、认购金额优先、时间优先的原则合理确定。
1、认购邀请书发送对象名单
2022 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 22 日，在发行见证律师的见证下，保荐机
构（主承销商）向 118 名符合条件的投资者发送了《认购邀请书》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件
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