福建福日电子股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二一年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
卞志航 杨 韬 刘开进
林家迟 林伟杰 蒋 辉
罗元清 檀少雄 林 丰
福建福日电子股份有限公司
年 月 日
目录
释义......4
第一节 本次发行基本情况......5
一、本次发行履行的相关程序......5
（一）发行人履行的内部决策程序......5
（二）监管部门的审核过程......6
（三）募集资金验资情况......6
（四）股份登记和托管情况......7
二、本次发行的基本情况......7
（一）发行股票种类及面值......7
（二）发行数量......7
（三）发行价格......7
（四）募集资金和发行费用......7
（五）限售期......8
（六）认购邀请书发送情况......8
（七）本次发行对象的申购报价及获配情况......10
三、发行对象的基本情况......18
（一）福建省电子信息（集团）有限责任公司......18
（二）UBS AG...... 18
（三）华夏基金管理有限公司......19
（四）唐世福......19
（五）太平洋证券股份有限公司......19
（六）高游......20
（七）诺德基金管理有限公司......20
（八）财通基金管理有限公司......20
（九）南华基金管理有限公司......21
（十）樊一凡......21
（十一）吕强......21
（十二）陈景庚......22
（十三）上海铂绅投资中心（有限合伙）代“铂绅二十九号证券投资私
募基金”......22
（十四）郭伟松......22
（十五）蔡晓盼......22
（十六）林玲玲......23
（十七）杨岳智......23
四、本次发行的相关机构......23
（一）保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司......23
（二）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司......23
（三）发行人律师：福建君立律师事务所......23
（四）审计机构：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）......24
（五）验资机构：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）......24
第二节 本次发行前后公司相关情况......25
一、本次发行前后前十大股东变动情况......25
（一）本次发行前公司前十大股东情况......25
（二）本次发行后公司前十大股东情况......25
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......26
三、本次非公开发行股票对本公司的影响......26
（一）对公司股本结构的影响......26
（二）对公司资产结构的影响......26
（三）对公司业务结构的影响......27
（四）对公司治理结构的影响......27
（五）对公司高管人员结构的影响......27
（六）对关联交易和同业竞争的影响......27
第三节 保荐机构及联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性
的结论意见......28
一、关于本次发行定价过程的合规性......28
二、关于发行对象选择的合规性......28
三、关于认购对象认购资金来源的合规性......28第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见... 30
第五节 中介机构声明......31
保荐机构（联席主承销商）声明......31
联席主承销商声明......32
发行人律师声明......33
会计师事务所声明......34
第六节 备查文件......35
一、备查文件......35
二、查阅地点......35
三、查阅时间......35
四、信息披露网址......35
释义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
福日电子/发行人/公司 指 福建福日电子股份有限公司
信息集团、间接控股股东 指 福建省电子信息（集团）有限责任公司
保荐机构（联席主承销商） 指 兴业证券股份有限公司
/联席主承销商/兴业证券
联席主承销商/国泰君安证 指 国泰君安证券股份有限公司
券
审计机构/会计师/华兴会 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
发行人律师/君立律师 指 福建君立律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 福建福日电子股份有限公司股东大会
董事会 指 福建福日电子股份有限公司董事会
监事会 指 福建福日电子股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次发行/本次非公开发行 福建福日电子股份有限公司本次拟以非公开发行股票
/本次非公开发行股票 指 的方式向特定对象发行不超过 136,934,136 股（含本数）
人民币普通股股票之行为
定价基准日 指 非公开发行股票发行期首日，即 2021 年 11 月 19 日
交易日 指 上海证券交易所的正常交易日
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
2020 年 10 月 9 日召开的公司第七届董事会 2020 年第四次临时会议审议通
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开
发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议
案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2020年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于批准公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于提请股东大会批准福建省电子信息（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 10 月 26 召开的公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于批准公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于提请股东大会批准福建省电子信息（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案，决议有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。
2021 年 8 月 16 日召开的公司第七届董事会 2021 年第七次临时会议审议通
过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。
2021年9月1日召开的公司2021年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，将
本次发行股东决议有效期延长至 2022 年 10 月 25 日。
（二）监管部门的审核过程
2021 年 3 月 29 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通
过。
2021 年 4 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1168
号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（核准日期为2021年4月8日），核准公司非公开发行不超过136,934,136股新股（含136,934,136股）。
（三）募集资金验资情况
本次发行实际发行数量为 136,540,962 股，发行价格为 7.69 元/股。截至 2021
年 11 月 30 日 12 时整，本次非公开发行的 17 名发行对象已将认购资金全额汇入
保荐机构（联席主承销商）兴业证券指定账户。经华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2021 年 12 月 2 日出具的华兴验字[2021]21000370372 号《福建福日电
子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）认购资金总额的验证报告》验
证，截至 2021 年 11 月 30 日 12 时整，保荐机构（联席主承销商）已收到福日电
子本次非公开发行股票的发行对象缴纳的认购资金总额人民币 1,049,999,997.78元。
2021 年 12 月 1 日，保荐机构（联席主承销商）已将上述认购款项扣除承销
费及保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月2日出具的华兴验字[2021]21000370382号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额人民币 1,049,999,997.78 元，扣除发行费用人民币 19,775,047.68 元（不含税），募集资金
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