股票代码：600198 股票简称：*ST 大唐 上市地点：上海证券交易所
大唐电信科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
（主承销商）
二〇二一年十二月
目录
目录 ...... 1
特别提示 ...... 3
公司声明 ...... 4
释义 ...... 6
第一节 本次交易概况 ...... 8
一、上市公司基本情况...... 8
二、本次交易的方案概述...... 9
第二节 本次发行的基本情况 ...... 10
一、本次交易涉及的审议、批准程序...... 10
二、标的资产过户情况......11
三、募集配套资金基本情况...... 12
四、相关后续事项的合规性及风险...... 13
五、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 14
六、董事、监事、高级管理人员变更情况...... 14
七、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关
联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其他关联人提供担保的情形
...... 15
第三节 本次交易新增股份上市情况...... 16
一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 16
二、新增股份的限售安排...... 16
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 18
一、本次发行前后公司前十大股东变化情况...... 18
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 19
三、本次交易对上市公司的影响...... 19
第五节 持续督导 ...... 24
一、持续督导期间...... 24
二、持续督导方式...... 24
三、持续督导内容...... 24
第六节 中介机构及有关经办人员...... 25
一、独立财务顾问：中银国际证券股份有限公司...... 25
二、律师事务所：北京德恒律师事务所...... 25
三、审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 25
四、备考审阅机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 25
五、资产评估机构：上海东洲资产评估有限公司...... 26
六、资产评估机构：中资资产评估有限公司...... 26
第七节 备查文件及地点 ...... 27
一、备查文件...... 27
二、备查地点...... 27
特别提示
1、本次新增股份上市包括大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产新增股份、募集配套资金非公开发行新增股份两部分。
2、本次交易中，上市公司向电信科研院、大唐控股、长江移动基金、结构调整基金及金融街资本发行股份购买其持有的大唐联诚 95.001%股权，同时向中国信科集团以锁价方式非公开发行股票募集配套资金 99,999.999656 万元。
3、本次发行股份购买资产的发行价格为 5.85 元/股，上市公司本次发行股份购买资产所涉及的发行股票数量总计 240,760,740 股。
4、本次募集配套资金发行价格为 5.24 元/股，中国信科集团在本次非公开发行 A 股股票的认购数量为 190,839,694 股。
5、上市公司发行股份购买资产、募集配套资金非公开发行的新增股份已于
2021 年 12 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登
记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券登记变更证明》。
6、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，限售期自股份发行结束之日起开始计算。根据上交所相关业务规则的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
7、本次发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本公告书及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计资料的真实、准确、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书及其摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文，该重组报告书全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
公司全体董事声明
本公司及全体董事承诺本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
___________ ___________ ___________
雷信生 马建成 马 超
___________ ___________ ___________
谢德平 宗文龙 杨放春
___________
刘保钰
大唐电信科技股份有限公司
年 月 日
释义
在本公告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
本公司/上市公司/ 指 大唐电信科技股份有限公司
大唐电信
标的公司/大唐联诚 指 大唐联诚信息系统技术有限公司
/目标公司
交易标的/标的资产 指 大唐联诚信息系统技术有限公司 95.001%股权
电信科研院 指 电信科学技术研究院有限公司
中国信科集团 指 中国信息通信科技集团有限公司
大唐控股 指 大唐电信科技产业控股有限公司
长江移动基金 指 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合
伙）
结构调整基金 指 中国国有企业结构调整基金股份有限公司
金融街资本 指 北京金融街资本运营中心
天津益诚 指 天津益诚企业管理合伙企业（有限合伙）
天津乾诚 指 天津乾诚企业管理合伙企业（有限合伙）
天津首诚 指 天津首诚企业管理合伙企业（有限合伙）
天津军诚 指 天津军诚企业管理合伙企业（有限合伙）
本次交易、本次重 大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
组、本次重大资产 指 暨关联交易
重组
发行股份购买资产 指 上市公司拟发行股份购买大唐联诚 95.001%股权。
本公告书/本上市公 指 大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
告书 暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书
重组报告书 指 《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书》
审计报告 指 《大唐联诚信息系统技术有限公司审计报告及财务报表》（信会
师报字［2021］第 ZE21651 号）
《大唐电信科技股份有限公司拟发行股份购买大唐联诚信息系
评估报告 指 统技术有限公司股权所涉及的大唐联诚信息系统技术有限公司
股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2021】第 0898
号）
审阅报告、备考审 指 《大唐电信科技股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（信
阅报告 会师报字[2021]第 ZG11653 号）
业绩补偿协议 指 大唐电信科技股份有限公司与电信科学技术研究院有限公司、大
唐电信科技产业控股有限公司之业绩承诺与补偿协议
发行股份购买资产 指 大唐电信科技股份有限公司与大唐联诚信息系统技术有限公司
协议 股东之发行股份购买资产协议
发行股份购买资产 指 大唐电信科技股份有限公司与大唐联诚信息系统技术有限公司
协议之补充协议 股东之发行股份购买资产协议之补充协议
募集配套资金股份 大唐电信科技股份有限公司与中国信息通信科技集团有限公司
认购协议 指 关于大唐电信科技股份有限公司非公开发行股票之附条件生效
的股份认购协议
募集配套资金股份 大唐电信科技股份有限公司与中国信息通信科技集团有限公司
认购协议之补充协 指 关于大唐电信科技股份有限公司非公开发行股票之附条件生效
议 的股份认购协议之补充协议
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》、《重 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）》
组管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
国务院 指 中华人民共和国国务院
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监 指 中国证券监督管理委员会
会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
国防科工局 指 国家国防科技工业局
独立财务顾问、中 指 中银国际证券股份有限公司
银证券
资产评估机构、东 指 上海东洲资产评估有限公司
洲评估
立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
第一节 本次交易概况
一、上市公司基本情况
公司中文名称 大唐电信科技股份有限公司
公司英文名称 DATANG TELECOM TECH
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