证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2017－021
联美量子股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和价格
发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股）。
发行数量：199,896,694股。
发行价格：19.36元/股。
募集资金总额：3,869,999,995.84元。
募集资金净额：3,842,879,995.87元。
2、发行对象及限售期
序号 发行对象 配售股数（股） 锁定期（月）
1 北信瑞丰基金管理有限公司 39,979,338 12个月
2 拉萨和泰装修有限公司 39,979,338 12个月
3 金鹰基金管理有限公司 43,904,958 12个月
4 博时基金管理有限公司 32,954,545 12个月
5 第一创业证券股份有限公司 20,144,628 12个月
6 财通基金管理有限公司 22,933,887 12个月
合计 199,896,694 -
3、预计上市时间
本次发行新增股份于2017年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可上市交易。
4、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行情况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行内部决策程序
2015年11月19日，上市公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了
《关于公司资产重组方案的议案》。
2015年12月29日，上市公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于公司重大资产重组方案的议案》及相关议案。
2016年1月15日，上市公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过
了本次交易重组方案、同意联美集团及联众新能源免予以要约方式收购公司股份等议案。
2016年3月8日，上市公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于调整本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格的议案》等议案，确定本次发行股份募集配套资金的定价基准日为该次董事会会议公告日，即2016年3月9日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价90%，为13.09元/股。
2016年3月24日，上市公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过
了本次《关于调整本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格的议案》及相关议案。
2016年12月24日，上市公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过
《关于延长公司重大资产重组事项决议有效期的议案》。
2017年1月10日，上市公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于延长公司重大资产重组事项决议有效期的议案》，有效期延长至 2017
年5月20日。
2、本次发行监管部门审核程序
2016年4月12日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第26
次会议对公司本次重组的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组并非公开发行股票募集配套资金的申请获得审核通过。
2016年5月24日，公司收到中国证监会出具的《关于核准联美控股股份有
限公司向联众新能源有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕1103号），核准公司非公开发行不超过295,645,530股新股。核准日期为2016年5月20日，有效期12个月。
（二）本次发行概况
1、发行方式
本次发行采用向不特定对象非公开发行股票的方式。
2、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元
/股。
3、发行数量
本次非公开发行股票数量为199,896,694股。
4、发行价格
本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第六届董事会第十二次会议公告日（2016年3月9日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价90%，为13.09元/股，并经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。 本次发行的发行价格为19.36元/股，发行价格相当于发行底价的147.90%；相当于申购报价日前1个交易日均价23.26元/股的83.23%；相当于申购报价日前20个交易日均价22.29元/股的86.86%。
5、募集资金量及发行费用
本次发行募集资金总额为3,869,999,995.84元，扣除各项发行费用共计人民
币27,119,999.97元（含税），实际募集资金净额为人民币3,842,879,995.87元。
6、独立财务顾问（主承销商）
公司本次非公开发行的独立财务顾问（主承销商）为新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”、“主承销商”）。
7、本次发行对象的申购报价和获配数量
2017年4月26日，主承销商和本公司向截至2017年4月15日收市后本公
司前20名可有效联系的股东（不含控股股东及关联方）、27家证券投资基金管
理公司、10家证券公司、5家保险机构投资者以及董事会决议公告后已经提交认
购意向书的76家其他投资者以电子邮件、特快专递或传真等方式发送了《联美
量子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票认购邀请书》。
向中国证监会报送发行方案之后，主承销商和本公司收到了拟发送认购邀请书列表以外的投资者提交的认购意向书，主承销商向后续表达了认购意向的投资者补发了认购邀请书，具体名单如下表：
序号 机构名称 类型
1 拉萨和泰装修有限公司 其他法人
《认购邀请书》规定的接收申购报价文件传真及现场送达的时间为2017年
5月3日上午9:00至12:00。在此期间，主承销商共收到13家投资者传真或现场
送达的《申购报价单》，全部为有效认购。北京安新律师事务所对申购报价过程进行了全程见证。
主承销商对全部申购报价进行了簿记建档，具体情况如下（按报价时间先后排序）：
序 申报价格 认购金额 是否缴纳保证 报价 是否
号 申购人名称（或姓名） （元/股） （万元） 金 方式 有效
（万元）
1 兴全基金管理有限公司 15.05 41,700 不适用 传真 有效
2 第一创业证券股份有限 19.53 39,000 是 传真 有效
公司
14.88 39,900
3 何建东 13.77 66,600 是 现场 有效
送达
13.19 77,700
博时基金管理有限公司 22.01 49,400 不适用 传真 有效
4
21.26 63,800
序 申报价格 认购金额 是否缴纳保证 报价 是否
号 申购人名称（或姓名） （元/股） （万元） 金 方式 有效
（万元）
5 信诚基金管理有限公司 14.40 38,800 不适用 传真 有效
26.58 77,400
6 北信瑞丰基金管理有限 17.05 80,400 不适用 传真 有效
公司
17.00 82,400
7 申万菱信基金管理有限 13.09 38,700 不适用 传真 有效
公司
兴证证券资产管理有限 17.23 39,000 是 传真 有效
8 公司
15.87 44,500
22.44 38,700
9 财通基金管理有限公司 19.36 75,700 不适用 传真 有效
17.05 86,600
18.19 40,000
10 国华人寿保险股份有限 16.35 50,000 是 传真 有效
