600166 沪市 福田汽车

股票代码： 600166                        股票简称：福田汽车
      北汽福田汽车股份有限公司

    非公开发行股票发行情况报告书

              保荐机构（主承销商）

        第一创业证券承销保荐有限责任公司

        住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

                      二零二二年八月


                全体董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
全体董事签名：

        常瑞                  武锡斌                王珠林

      师建华                王文伟                  谢玮

      王学权                  顾鑫                  焦瑞芳

        张泉                  宋术山

                                            北汽福田汽车股份有限公司
                                                      年  月  日











                    目 录

目 录......................................................................................................................................................11释 义......................................................................................................................................................12第一章 本次发行的基本情况..............................................................................................................13
  一、本次发行履行的相关程序 .......................................................................................................13
  二、本次发行概要...........................................................................................................................14
  三、本次发行的发行对象情况 .......................................................................................................16
  四、本次发行的相关机构 ...............................................................................................................18第二章 本次发行前后公司相关情况..................................................................................................20
  一、本次发行前后公司前十名股东情况 ........................................................................................20
  二、本次发行对公司的影响 ...........................................................................................................21第三章 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......................24第四章 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..........................................25第五章 中介机构声明..........................................................................................................................26
  一、保荐机构（主承销商）声明 ...................................................................................................26
  二、发行人律师声明.......................................................................................................................27
  三、承担审计业务的会计师事务所声明 ........................................................................................28
  四、承担验资业务的会计师事务所声明 ........................................................................................29第六章 备查文件..................................................................................................................................30
  一、备查文件...................................................................................................................................30
  二、查阅地点...................................................................................................................................30
  三、查阅时间...................................................................................................................................30

                    释 义

  本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
发行人、公司、本公司、上市公

                              指 北汽福田汽车股份有限公司

司、福田汽车

本次发行、本次非公开发行      指 北汽福田汽车股份有限公司 2022 年度非公开发
                                  行 A 股股票的行为

北汽集团、控股股东、发行对象  指 北京汽车集团有限公司

北京市国资委                  指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会

股东大会                      指 北汽福田汽车股份有限公司股东大会

董事会                        指 北汽福田汽车股份有限公司董事会

监事会                        指 北汽福田汽车股份有限公司监事会

定价基准日                    指 公司第八届董事会 2022 年第七次会议决议公告
                                  日（2022 年 4 月 1 日）

中国证监会、证监会            指 中国证券监督管理委员会

上交所                        指 上海证券交易所

保荐机构（主承销商）、主承销

                              指 第一创业证券承销保荐有限责任公司

商、一创投行

《公司法》                    指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》                    指 《中华人民共和国证券法》

《上市规则》                  指 《上海证券交易所股票上市规则》

元、万元、亿元                指 人民币元、万元、亿元

    注：本发行情况报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。


          第一章 本次发行的基本情况

    一、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行履行的内部决策程序

  1、2022 年 3 月 31 日，公司召开了第八届董事会 2022 年第七次会议，审议
通过了本次非公开发行股票相关的议案。公司上述董事会决议已于 2022 年 4 月1 日公告。

  2、2022 年 4 月 12 日，公司收到控股股东北汽集团出具的《北京汽车集团
有限公司关于北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（京汽集政字〔2022〕158 号），原则同意公司本次非公开发行 A 股股票总体方案。
该事项已于 2022 年 4 月 13 日公告。

  3、2022 年 4 月 18 日，公司召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过
了本次非公开发行股票相关的议案。公司上述股东大会决议已于 2022 年 4 月 19
日公告。

  4、2022 年 6 月 24 日，公司召开了第八届董事会 2022 年第十四次会议，审
议通过了关于调整本次非公开发行股票方案决议有效期的议案。公司上述董事会
决议已于 2022 年 6 月 25 日公告。

    （二）本次发行监管部门核准过程

  1、2022 年 8 月 8 日，公司本次非公开发行股票经中国证监会发行审核委员
会审核通过。该事项已于 2022 年 8 月 9 日公告。

  2、2022 年 8 月 19 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北汽福田汽
车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1817 号），本次
发行获得核准。该事项已于 2022 年 8 月 20 日公告。

    （三）本次发行验资情况

  2022 年 8 月 26 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字
（2022）第 110C000499 号《验资报告》。经审验，截至 2022 年 8 月 26 日止，
一创投行收到北京汽车集团